承銷人忙什麼｜如何給客戶寫出一份優秀的備忘錄(Memo)

投行專案推進過程中，總是有很多很多的事項需要溝通討論，牽扯各家中介機構、公司等各方；就某些具體又重要複雜的問題，免不了要給客戶進行詳細分析或是作為會議溝通檔案，一般都是以備忘錄的形式；剛開始覺得不習慣，現在覺得是一個非常好的形式，比PPT實在多了，聽說某廠開始使用Word檔而不是PPT進行會議。

Kelly Sikkema on Unsplash

一般來說，備忘錄需要包括五個部分：

開頭介紹

習慣性將分析的結論和公司情況進行總結，在一開始給客戶一個決定性的結論。我們長官常說：得先給客戶一個明確的答案，這件事情我們分析了之後是否能夠解決、以什麼方式解決，執行的要點等是什麼。

公司具體情況

已知的客觀情況說明，真實、準確、完整的掌握細節、事實，把問題核心關注點對應的事實情況進行描述。有些事項企業，對自己情況也比較模糊，需要中介機構將他們的情況調查說明清楚。

案例檢索

把市面上的案例在合適的範圍內進行檢索挑選，選取5-10個相似案例進行簡單對比分析。

典型案例分析

對已有的案例中，最具有代表性、參考價值的案例進行詳細分析。通過分析，得出解決這個問題的具體框架是如何的，邏輯是什麼，溝通了什麼部門，需要怎麼執行推進。這個其實就要基於自己對於案例的理解，去總結出一個框架。重要的地方可以用加粗、底線、標黃底等形式提醒客戶注意。

法律法規分析

這個就是對於問題相關的法律法規進行索引，可以採用表格等方式進行展示，避免引用大段法條，照搬羅列。因為客戶其實也不想看，沒時間看。
重要的點進行加粗、底線、標黃底索引。
時間節點前後的法律法規，或者不同部門的檔案，進行交叉比對說明。

建議總結

基於上述分析，得出概括全面精簡表述的結論。 

分享給初級剛進職場的新朋友，感覺挺實用的；）

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