股癌EP514筆記整理

事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。

<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

重要更新資訊：

為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

或者訂閱1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿

自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

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重點整理

• 市場現況與投資心態
  1.1 心情三溫暖、柳暗花明1.2 個人工作表現與投資心理
• 科技龍頭接力—「七騎士」與大盤走勢
  2.1 七騎士（美國科技龍頭）狀態2.2 投資思維：回歸企業本質
• 建立組合與看錯時的應對
  3.1 分散投資與押注策略3.2 投資信心與選股原則
• 產業回顧：金元代工、半導體與電動車
  4.1 心態調整4.2 特斯拉例子
• 投資與生活平衡：健康最重要
  5.1 生命優先於金錢5.2 家庭與個人調適
• 延伸思考：為什麼選擇「麻煩」——養寵物、生小孩
  6.1 養狗與生命的愛6.2 家庭核心價值
• 投資態度的最終歸結
• 產業重點：Broadcom（博通）財報與 ASIC 趨勢
  8.1 博通財報利多8.2 蘋果 Wi-Fi 晶片轉單影響
• Three + Two 大客戶分析
  9.1 既有三大 Hyperscale 客戶9.2 Potential 兩大客戶
• Google TPU 與晶片代工動態
• 市場規模與成長預期
• 其他投資觀察與心得
  12.1 市場輪動特性12.2 軟體為主 vs. 硬體為輔
• 雲端與交換器需求

[00:00] 市場現況與投資心態

• 心情三溫暖、柳暗花明
• • 市場近期輪動快速，有機會帶動大盤與相關類股上漲。
  • 投資人經常在悲觀時期錯過反彈契機，切勿因短期情緒放棄長期佈局。
• 個人工作表現與投資心理
• • 感受到市場的劇烈波動時，要冷靜分析而非盲從。
  • 市場「一個英雄好漢」帶動整體的概念：大型龍頭股活絡時，相關產業或類股也可能被聯動帶起。

[00:23] 科技龍頭接力—「七騎士」與大盤走勢

• 七騎士（美國科技龍頭）狀態
• • 蘋果（Apple）一度表現疲弱，但後來「硬起來」帶動行情。
  • 特斯拉（Tesla）已經「去攻新高」，打破唱衰論點。
• 投資思維
• • 不要僅依靠股價波動下結論；「看漲說漲、看跌說跌」會導致「賣低買高」。
  • [00:43] 建議回歸企業本質：公司實際的產品、業務、研發能力，才是長期投資的關鍵。