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外資大摩MS看3533嘉澤，公司的長期表現仍被看好
投資理財內容聲明
摘要
Lotes Co., Ltd. 在2024年第4季度的營收和毛利率表現超出市場預期，主要受益於伺服器和桌面電腦部門的組合改善，預計毛利率持續走高至2025年。越南新廠的成本上升和原材料價格的上漲可能對未來毛利率造成壓力，同時其新產品市場（如PCIe電纜和連接器）具備增長潛力。儘管有短期挑戰，公司的長期表現仍被看好，目標價適度調整至每股新台幣1,870元。
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如果觀察近期上市櫃公司表現，產業業績的輪動，隨著消費市場變化有不同程度的復甦進程。但手機、PC/NB等需求，遲遲未見大幅度的成長跡象，這與前幾年疫情的汰換潮，還沒達到換機時機的硬需求有關。不過近期各家大廠紛紛納入AI應用的新型產品，市面上也確實有AI產品問世，但能不能激發消費又是另外要觀察的重點。
經過2023年的多頭重啟
時序即將進入2024年初
過去一年搭上AI浪潮的相關供應鏈都已達到1-5倍的漲幅
舉凡伺服器組裝、散熱、PCB、ASIC、COWOS，無一不受到市場資金的追捧
估值都已推升到偏高的位階
在這個時間點，市場上若無新的故事，資金是否有意願再大幅推升這些公司的股價?
本文摘要:
1. 輝達最新財報(截至2023年2月~2024年1月)。
2. 數據中心營收成長以及毛利變化。
3. 未來數據中心展望。
加權股價指數進行量縮狹幅震盪，櫃買指數則持續維持上攻力道，從盤面輪動的架構來看，資金在各次族群間進行點火，IC設計由驅動IC 3034聯詠及2458義隆電接棒轉強，雖然AI伺服器及散熱族群表現差強人意，但營收成長動能強勁的矽光子族群成為電子族中的亮點，....
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可能包含敏感內容
ASML於24日公布2023年第四季營收數據，相關數據均優於預期。值得注意的是，Q4的淨接單金額高達92億歐元，較Q3的約26億歐元激增近2.5倍，其中，EUV微影系統訂單高達52億歐元............
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