付費限定

外資大摩MS看中國類比晶片市場:週期性復甦比預期顛簸,6415矽力

更新 發佈閱讀 6 分鐘
投資理財內容聲明

中國類比晶片市場:週期性復甦比預期顛簸

我們對中國類比晶片市場的看法轉趨謹慎,原因如下:1) 由於需求的不確定性,價格壓力可能依然存在;2) 國產化進程比預期緩慢。

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 2311 字、0 則留言,僅發佈於投行觀點你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
分析師的市場觀點
319會員
1.6K內容數
現職全台最大銀行擔任AI/科技股供應鏈投資分析師。 很高興能夠成為你實踐財富自由的第一步,歡迎瀏覽進階訂閱方案 原價每天不到5元,CP值最高,超越報紙資訊的法人投行分析。 精簡快速分享投行法人研究及操盤思維 希望能讓你我用最少時間、精力、資金洞察近期金融市場的變化與重點分享。
2025/11/04
散熱解決方案——依舊火熱 隨著 GPU/ASIC 的運算能力和伺服器機櫃密度提升,散熱零組件的設計價值也隨之增長。我們預期在 2026-27 年,AI GPU/ASIC 伺服器機櫃的設計將持續採用並升級液冷散熱方案。我們全面上調了 2025-27 年的盈餘預估和目標價。維持對奇鋐 (AVC) 和富
Thumbnail
2025/11/04
散熱解決方案——依舊火熱 隨著 GPU/ASIC 的運算能力和伺服器機櫃密度提升,散熱零組件的設計價值也隨之增長。我們預期在 2026-27 年,AI GPU/ASIC 伺服器機櫃的設計將持續採用並升級液冷散熱方案。我們全面上調了 2025-27 年的盈餘預估和目標價。維持對奇鋐 (AVC) 和富
Thumbnail
2025/11/04
#AI #先進封裝 CoWoS——多少才夠? 我們擴展了對先進封裝主題的研究,開始涵蓋領先的委外封測代工(OSAT)廠商:Amkor(艾克爾)、ASE(日月光投控)和 KYEC(京元電子)。儘管由人工智慧驅動的需求激增已是眾所周知,但我們認為下一波先進封裝的新興應用被低估了,其對 CoWoS
Thumbnail
2025/11/04
#AI #先進封裝 CoWoS——多少才夠? 我們擴展了對先進封裝主題的研究,開始涵蓋領先的委外封測代工(OSAT)廠商:Amkor(艾克爾)、ASE(日月光投控)和 KYEC(京元電子)。儘管由人工智慧驅動的需求激增已是眾所周知,但我們認為下一波先進封裝的新興應用被低估了,其對 CoWoS
Thumbnail
2025/11/04
本日外電整理 「在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪。」——華倫·巴菲特 外電重點 美系大型券商看好智邦科技前景,上修其 2025 至 2027 年的每股盈餘(EPS)預估,並將目標價的本益比(PE)評價提升至 25 倍。 券商預估,智邦本季的 800G 交換器將增加一個新的超大規模資料中心(
Thumbnail
2025/11/04
本日外電整理 「在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪。」——華倫·巴菲特 外電重點 美系大型券商看好智邦科技前景,上修其 2025 至 2027 年的每股盈餘(EPS)預估,並將目標價的本益比(PE)評價提升至 25 倍。 券商預估,智邦本季的 800G 交換器將增加一個新的超大規模資料中心(
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
**目前A I產業的發展應該可以分成兩個部分:一大部分以晶片製造商為主,這個是以Nvidia 公司為主要的製造供應以及受益者;其他的就是應用在製造晶片及運轉或是依其使用的設備供應鏈,像是網通設備或是冷卻系統等等。因此依此論點來看,大概可以含括了一大範圍供應鏈的一籃子的企業廠商,不管在美國公司或是台灣
Thumbnail
**目前A I產業的發展應該可以分成兩個部分:一大部分以晶片製造商為主,這個是以Nvidia 公司為主要的製造供應以及受益者;其他的就是應用在製造晶片及運轉或是依其使用的設備供應鏈,像是網通設備或是冷卻系統等等。因此依此論點來看,大概可以含括了一大範圍供應鏈的一籃子的企業廠商,不管在美國公司或是台灣
Thumbnail
AI晶片市場報告顯示AI晶片競爭白熱化發展,市場延續產業輪動後的逢低買盤並且初步有墊高現象、股債同步表現,市場關注MU財報。
Thumbnail
AI晶片市場報告顯示AI晶片競爭白熱化發展,市場延續產業輪動後的逢低買盤並且初步有墊高現象、股債同步表現,市場關注MU財報。
Thumbnail
關市場關注AI晶片競爭白熱化發展,關注目前記憶體的長線賽道可能將超越處理晶片,上週五市場延續輪動後的逢低買盤、測試支撐與突破,維持中性偏強,目前維持股優於債,避險方面短期仍以美元、黃金、比特幣,並關注美債表現。本週記憶體大廠美光公布財報。
Thumbnail
關市場關注AI晶片競爭白熱化發展,關注目前記憶體的長線賽道可能將超越處理晶片,上週五市場延續輪動後的逢低買盤、測試支撐與突破,維持中性偏強,目前維持股優於債,避險方面短期仍以美元、黃金、比特幣,並關注美債表現。本週記憶體大廠美光公布財報。
Thumbnail
關注目前記憶體的長線賽道可能將超越晶片,市場靜待今日四巫日結算帶動量能增加與逢低買盤,市場上升至中性偏強,反彈、測試位階支撐與突破。
Thumbnail
關注目前記憶體的長線賽道可能將超越晶片,市場靜待今日四巫日結算帶動量能增加與逢低買盤,市場上升至中性偏強,反彈、測試位階支撐與突破。
Thumbnail
Part One 市場指標數據統計與盤勢發展觀察 Part Two 產業族群、波段技術與籌碼教學以及最新營收數據整理
Thumbnail
Part One 市場指標數據統計與盤勢發展觀察 Part Two 產業族群、波段技術與籌碼教學以及最新營收數據整理
Thumbnail
•Part One 市場指標數據統計與盤勢發展觀察 •Part Two 產業族群、波段技術與籌碼教學以及最新營收數據整理
Thumbnail
•Part One 市場指標數據統計與盤勢發展觀察 •Part Two 產業族群、波段技術與籌碼教學以及最新營收數據整理
Thumbnail
加權股價指數進行量縮狹幅震盪,櫃買指數則持續維持上攻力道,從盤面輪動的架構來看,資金在各次族群間進行點火,IC設計由驅動IC 3034聯詠及2458義隆電接棒轉強,雖然AI伺服器及散熱族群表現差強人意,但營收成長動能強勁的矽光子族群成為電子族中的亮點,....
Thumbnail
加權股價指數進行量縮狹幅震盪,櫃買指數則持續維持上攻力道,從盤面輪動的架構來看,資金在各次族群間進行點火,IC設計由驅動IC 3034聯詠及2458義隆電接棒轉強,雖然AI伺服器及散熱族群表現差強人意,但營收成長動能強勁的矽光子族群成為電子族中的亮點,....
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News