方格子導讀|投資賽道上的馬拉松精神:阿福

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寧靜致遠,長遠投資從腳下開始

後疫情時代的強勁V型反彈,造就股票市場追逐短線飆股的風氣,也讓許多投資人孵起財富自由的美夢。然而,波動越大,意味著風險越大,追逐一夜致富,就有可能一夜套牢。投資是一輩子的事,想興築長遠獲利的投資策略,就得回到「價值評估」的課題,透過閱讀財報數據、分析產業趨勢,長期投入經營績優或股價被低估的投資標的。阿福の投資馬拉松》正是這樣回歸基本,將眼光放遠的專題。
師法投資大師巴菲特和約翰・伯格,阿福從價值投資與指數基金投資策略出發,介紹重要的投資觀念:如何找出合理股價?何時進場、出場?怎樣判斷企業的護城河優勢?ETF的投資策略又是什麼?——不僅幫助新手起步,避免追高殺低,也有助於老手回頭檢視自己是否受到市場短期情緒影響,太過頻繁進出而進退失據。
而在投資週報中,阿福更開誠布公自己每週的買賣策略和對帳單,將系列文章中提及的觀念,融入真槍實彈的投資操作中。閱讀阿福在每個時間點的投資思路,可以學習他如何在基本面分析之上,更完整加入籌碼面、技術面、類股輪動等綜合評估,並了解到有紀律、持之以恆執行投資策略的重要性。
除了評價與選股教學,阿福更以驚人的實踐力,親臨各大企業的法人說明會現場,第一線聆聽公司經營層的說法,並整理成簡單的QA,看不懂報表也能清楚掌握。這些在市面上不易獲得的資訊,更為貼近企業真實的經營狀況,再與財報數據比較,能幫助投資人建立適當的趨勢判斷,專屬提供給付費訂閱讀者。
作者阿福既熱愛投資,也是一名馬拉松跑者。2017年便開始經營臉書粉絲頁分享投資心得,更成功在2020年達致財富自由,在48歲正式退休。如同馬拉松的運動精神,投資也需要堅持不懈的毅力。這年頭投資專題與課程汗牛充棟,再多的理論,都不如腳踏實地的驗證。
《阿福の投資馬拉松》的文章除了常會出現阿福自主的投資紀錄,以最實際的操作驗證理論正確性,更穿插回應許多散戶常有的錯誤想法。相較於術語漫天飛舞的說教文,讀者不難發現阿福的誠懇與務實。
投資界曾有著名的「遛狗理論」,指出股票市場的價格波動如同主人遛狗,縱使短時間跑遠,股價終究要回到主人(基本面)身邊。而要找出股價的長期走向,需要的是科學化的數據分析,以及紀律操作的心法。觀念建立並非一時一刻,訂閱阿福的投資專題,不論是小資族、退休族,都能在這場漫長的投資馬拉松中,找到最適合自己的賽道和步調,奔向你所設下的目標。

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投資標竿介紹:波克夏、先鋒 S&P 500 ETF、台灣 50 ETF〉:除了價值投資,指數化投資透過買入指數型基金,提供長期穩定的報酬。在ETF挑選上有什麼推薦呢?阿福介紹了台灣和美國最具規模的三款ETF,鉅細彌遺分別講解持股比例、績效差異,以及推薦的投資方法。對於不擅長自主選股的投資者,購買追蹤大型指數的ETF,或如波克夏等專業投資公司操作的主動型ETF,不失為穩健的投資策略。
【付費限定】〈何謂護城河優勢?台股選股的3大基本條件〉:護城河優勢是股神巴菲特從事價值投資的秘訣之一,意思是尋找擁有難以取代優勢的投資標的。然而,具體來說有哪些原則呢?阿福彙整了企業常見的護城河優勢類別,同時提供一套能簡明操作的評分列表,讓讀者可從簡單的幾項數據,依循巴菲特的選股原則找出標的,建立合理的投資組合。配合實際的買賣驗證,顯得更具說服力。
【付費限定】〈何時可以進場?合理價計算方法與燈號使用〉:股票市場每日波動,與其追高殺低,不如從「價值評估」下手,挑選股價被低估的標的,提高整體勝率。本篇文章介紹了兩項主流的價值評估法:本益比法、殖利率法。從基礎定義和條件開始,一步步講解如何尋找數據,判斷股價究竟處於便宜、合理、昂貴哪個區段。最後,以兩檔股票作為實際應用的範例。

編輯真誠推薦

這個專題適合兩種讀者:
1. 忙於工作,沒有時間參加法說會與股東會的讀者。阿福現在退休了,有比較多時間參加法說會和股東會,可以彙整資訊提供您閱讀。
2. 想提早退休,不知道如何計畫與執行的讀者。阿福現在提早退休了,將成功的投資方法寫下來,提供您參考。

阿福の投資馬拉松

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