從品牌角度看近三年台灣機車市場新增掛牌數的趨勢變化
2021/07/26閱讀時間約 14 分鐘
最早三篇文章探討總掛牌數，了解整個台灣機車市場大致的面貌。前一篇文章則是開始看新車領牌數，每年新增掛牌數與每年的餅有多大相關，背後代表的是當年度的銷售量。
也是透過前一篇文章，我們了解到電動機車每年仍有一定的需求，一來是各家機車廠持續發表新款電動機車，二來是市場確實有電動機車待滿足的需求，兩項因素逐漸蠶食已經飽和的燃油機車市場大餅。
而且不論是燃油還是電能，都能看到「普通重型」為市場的主流首選，在趨勢不變的情況下，電能普通重型的比重可能還會繼續朝九成邁進。
簡述完先前四篇文章的概要，本篇文章接著探討：近年來新掛牌數（按廠牌及燃料別）的市場趨勢與變化。
由於工作上的需要，內文會偏向以自己看懂為主，若有讀者看不懂內容，或是對於內文所提到的數據與觀點有任何錯誤或質疑，也麻煩不吝提出詢問。
如果讀者本身即將進入機車產業，或是正處於機車產業，甚至是其他因素需要對機車產業有粗略了解等，希望這系列的文章可以讓你對台灣機車市場有粗淺的了解。
廢話不多說，以下就直接進入正題。
數據資料簡介
先前文章都有提到的一些名詞定義與分類項目，讀者若有大致了解（看膩），可以忽略不看。
新車領牌數
根據交通部公路總局 統計查詢網說明新車領牌數的定義：
所列數字以各月(年)期間新領之統一牌照車輛為限，不包括未領牌照及臨時牌照車輛。
對於各機車廠（與品牌）來說，總掛牌數代表整個市場目前的餅有多大，各家分到多少份額；新掛牌數則是
代表每年（月）的餅有多大，廠商又各自奪得多少市場份額，以及企業最看重的當年（月）機車銷售額。
如果去看每個月汽機車的銷量分析，會發現也都是用新車領牌數作為開頭，然後再根據不同方式去細看各級距、各機種市佔率。
機車型式
機車市場的數量，可以根據掛牌數量做判斷，也是機車廠做市佔判斷的基準。其中，從中華民國交通部的資料篩選，機車型式根據排氣量（c.c.數）可分成：
- 機車重型=普通重型(50＜c.c.≦250)＋大型重型(250＜c.c.)
- 大型重型=250＜c.c.＜550（黃牌）+≦550c.c.重機（紅牌）
- 機車輕型=小型輕型＋普通輕型（c.c.≦50）
所以整體市場的機車掛牌數等於：
機車掛牌數=機車重型+機車輕型。
將公式根據排氣量展開來看：
機車掛牌數=普通重型+250＜c.c.＜550+≦550c.c.重機+小型輕型＋普通輕型。
廠牌別
根據交通部公路總局 統計查詢網的定義，廠牌別以「中文」呈現品牌者為我國「國產」數量，以「英文」呈現品牌者則為「進口」數量。
以下為方便說明，會統一以品牌當作廠牌別的稱呼。另外，若品牌有英文與中文區分，會依照上述定義，將國產與進口分開計算。（此項作業量龐大，容我不再額外多做資料矯正）
舉例來說，「山葉」與「YAMAHA」雖在中文上是同個品牌名，但根據區分國產與進口的定義，掛牌數分別計算。
最後，由於涉及的機車品牌數量過多，若掛牌數過低，會依照作者個人的主觀意識統一納入「Others」計算，除非數據有異常之處，否則不另外補充說明。
能源別總計
中華民國交通部根據不同燃料別的區分，可分成12大項。以燃料別角度看台灣機車市場，機車目前的燃料別以「汽油」（燃油機車）與「電能」（電動機車）兩者為大宗。（相關數據分析可參考文章《台灣近八年來的燃油機車與電動機車市場變化》）
能源別共分成以下12項：「汽油」、「柴油」、「電能」、「液化石油氣」、「汽油、LPG」、「汽油、電能」、「柴油、電能」、「電能、汽油」、「電能、柴油」、「電能(增程)」、「汽油(油電)」、「柴油(油電)」。相關名詞定義可參考中華民國交通部。
近年機車新掛牌數市場概況
簡單來說就是前回提要，對前篇文章《從新增掛牌數看近九年台灣機車市場變化》做重點回顧，讓讀者進入本篇文章的主軸前有些背景概念。首先來看整體機車市場近年來新掛牌數的變化趨勢：
109年的新掛牌數來到1035827台，不僅突破百萬大關，也來到近年新高。
台灣近年新掛牌數幾乎都是由普通重型所貢獻。佔了95%以上的比重。若在把普通輕型加上去，兩車型於109年共佔了機車新掛牌97.83%(95.96%+1.87%)的比重，幾乎能代表整個機車市場樣貌。
以整體新掛牌來看，現階段仍為汽油數為大宗。不論是汽油還是電能，兩者的普通重型與普通輕型佔比相加，分別來到97.59%與99.98%（109年），幾乎能代表各自燃料別的市場樣貌。
以機車新掛牌數的角度來看，汽油新掛牌佔比近年來逐漸下滑，由101年原先的98.64%掉到109年的90.42%。普通重型呈相同走勢，普通輕型更是在107年剩下5.77%，由電能取代原先汽油的位置。
看完前回提要後，接下來直接進本篇文章主題：107到109年新車掛牌數按廠牌及燃料別。
由於按廠牌及燃料別的資料從107年才開放，因此僅有近三年資料，只能窺其近期市場概況，看不出過去的大趨勢，還請見諒。近三年新車掛牌數按廠牌區分
不論是交通部公路總局 統計查詢網還是中華民國交通部，找到的資料僅提供民國107–109年近三年的相關數據，因此針對機車品牌別的探討，僅以最近三年為主。
首先來看台灣機車主要品牌新掛牌數的部分（未滿1千台皆納入Others計算）：
可以發現市佔比跟文章《從機車品牌角度看近三年台灣機車市場變化》一樣，由同樣的三大廠光陽、三陽與山葉把持市場8成的比重。若再加上睿能（Gogoro）以及摩特動力（PGO），光前五大就瓜分了九成市場。
其中不論第二名與第三名如何互不相讓，光陽仍穩坐第一名的寶座。另外最特別的莫過於睿能108年突然驟升的新掛牌數，主要是因為當年為電動機車補助政策最後一年，刺激一波電動機車潮所導致。
看完總市場的部分，接下來看佔新掛牌數至少95%比重的普通重型數據（未滿1千台皆納入Others計算）：
老生常談的三大廠光陽、三陽與山葉把持市場8成多的比重，若再加上睿能（Gogoro）就來到九成比重。
接下來看普通輕型數據（未滿100台皆納入Others計算）：
可以發現因為環保法規導致燃油機車被迫放棄的普通輕型市場，但是電動機車沒有環保法規的廢氣疑慮，所以睿能在2019年（民國108年）發表VIVA，上市後一年就直接把普通輕型八成的市場給吃下來。這也是為什麼普通輕型雖然佔整個新掛牌數僅不到3%的比重，仍必須將數據納進來看的緣故。
在燃油機車受限的市場，普通輕型很可能是電動機車可以打破三大廠把持市場局面的利基點。
看完近三年主要品牌於總市場以及主要車型的市佔概況之後，接下來將細切來看燃料別「汽油」以及「電能」的部分。
近三年新車掛牌數按廠牌及燃料別區分
同數據資料簡介所提到，以燃料別角度看台灣機車市場，機車目前的燃料別以「汽油」（燃油機車）與「電能」（電動機車）兩者為大宗。
因此燃料別會根據「汽油」（燃油機車）與「電能」（電動機車）做區分，其中各燃料別會再根據「主要新掛牌的車型」做細部探討。
按廠牌及「汽油」（燃油機車）區分
首先來看燃油機車（不分車型）新掛牌數的部分（未滿1千台皆納入Others計算）：
老樣子的光陽、三陽與山葉佔據前三名，三者在燃油機車上的佔比更是高達九成(91.21%)！
光三者在燃油市場的新掛牌數就佔整個新掛牌數市佔達8成(82.47%=90.42%*91.21%）！表示
台灣近年來的機車新掛牌成分中，有八成的組成來自三大品牌的燃油機車。
其中比較特別的是三陽在先前文章《從機車品牌角度看近三年台灣機車市場變化》的總掛牌數，看不出三陽有特別倚重在燃油機車上，但從新掛牌數來看則一覽無遺，109年來到32.04%的比重，背後個人推測可能代表的是三陽的策略著重在燃油機車上（可能）。
看完燃油機車部分，接下來看主要車型「普通重型」的相關數據（未滿1千台皆納入Others計算）：
燃油普通重型近年來都佔整個燃油新掛牌數至少97%的比重，表示燃油新掛牌數幾乎都是由普通重型所貢獻。也是由同樣的老牌三家佔據燃油機車九成的市佔比。
以機車新掛牌數來看，三大廠同樣在燃油普通重型就佔了八成的市場份額（88.24%*92.99%=82.05%)，將上表與燃油機車新掛牌那張表格做比較，會發現兩者的數據相似度甚高。
從上表也更能檢視三陽不僅著重在燃油機車上，更是重壓在燃油普通重型的策略上，也與三陽近年來幾乎都是推出燃油普通重型的狀況不謀而合。
由於燃油普通輕型新掛牌數量過低，所有品牌相加不到千台，佔整個新掛牌數量可以說是微乎其微，因此不另外列入探討。
看完燃油機車的部分，接下來看按廠牌及電能的部分。
按廠牌及「電能」（電動機車）區分
首先來看電動機車新掛牌數的部分（未滿100台皆納入Others計算）：
雖然電動機車在整個新掛牌佔比中仍是小眾，但可以發現有別以往的三大廠佔據前三名的寶座，電動機車則是睿能（Gogoro）一家獨大，一人佔據近八成的市佔比。
宏佳騰則是開始將將眼光轉向電動機車市場，因此可以看到新掛牌數在109年來到第二名。雖說仍與睿能有不小的差距，但到109年為止，仍與睿能共佔得電動機車新掛牌數近九成的市佔率。
讓我們在將重點放到電動機車主要車型「普通重型」的部分（未滿100台皆納入Others計算）：
電能普通重型雖然佔整個電能新掛牌數有八成比重，但佔整個新掛牌數來看仍只是個小咖。
從上表可以發現仍是睿能（Gogoro）擁有大部分的市佔率，第二名的宏佳騰則是與三陽著重在燃油普通重型的策略走不同路線，是少數在電能普通重型插旗的燃油機車廠。
正也因為其他燃油機車廠的投入，至109年為止，已經打破原先睿能一家獨大的局面，宏佳騰同電動機車的數據，開始蠶食睿能為數不多的市佔率（整體而言）。
最後來看小眾中的小眾—電能普通輕型的新掛牌數據（未滿100台皆納入Others計算）：
同先前文章提到普通輕型的部分，因為環保法規的關係，因此目前市場上僅有睿能（Gogoro）推出普通輕型的機車，隨著VIVA的上市，睿能在利基市場上佔據大塊份額。
小結
從近三年各品牌的新掛牌數量，並細切燃料別與車型的角度看數據，最後總結一些結論：
- 從品牌別看新掛牌數，光陽、三陽與山葉三者把持市場8成的比重，普通重型也是呈相同情況。只有普通輕型至109年時，睿能一枝獨秀，在普通輕型佔將近九成的市佔率(87.98%)。
- 從品牌按汽油區隔來看，光陽、三陽與山葉三者甚至達到整個燃油新掛牌數九成的比重(91.21%)，而且光三者在燃油市場的新掛牌數就佔整個新掛牌數市佔達8成(82.47%）。
- 燃油普通重型近年來都佔整個燃油新掛牌數至少97%的比重，也是由同樣的老牌三家佔據九成的市佔比。三大廠同樣在燃油普通重型佔了八成的市場份額（82.05%)，與燃油機車新掛牌的數據相似度甚高。
- 從近三年掛牌數據看起來，三陽現階段的重點似乎仍放在燃油普通重型上，尤其是2021年已經過一半，電能的部分完全看不到發展跡象。不像是光陽與宏佳騰採平行雙軌策略，一手發展燃油機車，另一手積極布局電動機車。
- 電動機車的部分都是由睿能約八成左右的市佔名列第一。其中電能普通輕型的部分更是推出VIVA切入市場利基點，打破原先在普通重型殺成一片紅海的局面。
- 隨著傳統燃油機車廠陸續在電動機車投入新機種，睿能先進者的優勢將逐漸被追上，市場分額將逐漸被其他車廠瓜分。宏佳騰將矛頭轉向電動機車就是最明顯的例子。
睿能（Gogoro）以電動機車之姿，透過先進者優勢吃了先前幾年紅利，在電動機車市場中沒有其他機車廠能出其右。
隨著睿能在2021年(110年)初連續發生的公關危機沒有好好處理，現在光陽也開始自建電網體系，2021年也持續發表新的電動機車，另外還有同為PBGN聯盟一份子的宏佳騰也積極地在電動機車市場攻城掠地，睿能獨佔電動機車市場大餅的先手優勢已經開始受到挑戰。
雖然睿能有個好的起手式，但不要忘了至109年為止，電動機車佔總掛牌數僅有3.23%的市占率，電動機車的競爭，現階段頂多處於小打小鬧的前哨戰罷了！
小蝦米免不了要挑戰大鯨魚，甚至是把自己變成大鯨魚。
小蝦米對抗大鯨魚的戲法，如果不事先研究，你不會知道可以從哪個利基市場滲透，反過來撼動現在燃油機車三巨頭的地位；
反之傳統龍頭，若要避免後進者從市場邊緣攻城掠地，從鄉村包圍城鎮，透過圍圓打點的方式分化市場並逐一擊破，因此必須盡早規畫並做好防堵措施，而非被動式的亡羊補牢，因為那只會越補越大洞。
隨著各大品牌擁抱電動機車，倘若睿不能維持住自己的品牌力以及擴大產線、提升品質、換電站等配套措施的話，等未來電動機車市場迎來高速成長期，先手優勢將不復存在，市佔將會從現在的獨佔市場變成百家齊放、百家爭鳴的戰國局面。
後記
品牌別近年來的掛牌數據，僅有近三年的數據，無法看近10年、甚至是同機車總市場般可以追溯過去30年的大趨勢。
有許多網友跟我一樣，有去政府單位詢問機車品牌別的分類是否有更早以前的數據，但得到的回應是政府單位從107年才開始統計，所以無法獲得更早以前的資料，實在可惜。
透過這次的回家作業，花一點時間與功夫，讓自己對整個台灣機車市場近年來的新掛牌數有些了解。
未來在解讀數據時，有了過去與現在的數據基礎，未來對於在數據解讀上，才不會過於以偏概全。
接下來沒意外的話，同樣會針對台灣107到109年來機車新增掛牌數的角度探討按縣市及使用燃料別，還請各位讀者敬請期待…。
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