開啟小鈴鐺通知檢舉內容從品牌角度看近三年台灣機車市場新增掛牌數的趨勢變化
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2021/07/26閱讀時間約 14 分鐘
最早三篇文章探討總掛牌數，了解整個台灣機車市場大致的面貌。前一篇文章則是開始看新車領牌數，每年新增掛牌數與每年的餅有多大相關，背後代表的是當年度的銷售量。
也是透過前一篇文章，我們了解到電動機車每年仍有一定的需求，一來是各家機車廠持續發表新款電動機車，二來是市場確實有電動機車待滿足的需求，兩項因素逐漸蠶食已經飽和的燃油機車市場大餅。
而且不論是燃油還是電能，都能看到「普通重型」為市場的主流首選，在趨勢不變的情況下，電能普通重型的比重可能還會繼續朝九成邁進。
簡述完先前四篇文章的概要，本篇文章接著探討：近年來新掛牌數（按廠牌及燃料別）的市場趨勢與變化。
由於工作上的需要，內文會偏向以自己看懂為主，若有讀者看不懂內容，或是對於內文所提到的數據與觀點有任何錯誤或質疑，也麻煩不吝提出詢問。
如果讀者本身即將進入機車產業，或是正處於機車產業，甚至是其他因素需要對機車產業有粗略了解等，希望這系列的文章可以讓你對台灣機車市場有粗淺的了解。
廢話不多說，以下就直接進入正題。
數據資料簡介
先前文章都有提到的一些名詞定義與分類項目，讀者若有大致了解（看膩），可以忽略不看。
新車領牌數
根據交通部公路總局 統計查詢網說明新車領牌數的定義：
所列數字以各月(年)期間新領之統一牌照車輛為限，不包括未領牌照及臨時牌照車輛。
對於各機車廠（與品牌）來說，總掛牌數代表整個市場目前的餅有多大，各家分到多少份額；新掛牌數則是
代表每年（月）的餅有多大，廠商又各自奪得多少市場份額，以及企業最看重的當年（月）機車銷售額。
如果去看每個月汽機車的銷量分析，會發現也都是用新車領牌數作為開頭，然後再根據不同方式去細看各級距、各機種市佔率。
機車型式
機車市場的數量，可以根據掛牌數量做判斷，也是機車廠做市佔判斷的基準。其中，從中華民國交通部的資料篩選，機車型式根據排氣量（c.c.數）可分成：
- 機車重型=普通重型(50＜c.c.≦250)＋大型重型(250＜c.c.)
- 大型重型=250＜c.c.＜550（黃牌）+≦550c.c.重機（紅牌）
- 機車輕型=小型輕型＋普通輕型（c.c.≦50）
所以整體市場的機車掛牌數等於：
機車掛牌數=機車重型+機車輕型。
將公式根據排氣量展開來看：
機車掛牌數=普通重型+250＜c.c.＜550+≦550c.c.重機+小型輕型＋普通輕型。
廠牌別
根據交通部公路總局 統計查詢網的定義，廠牌別以「中文」呈現品牌者為我國「國產」數量，以「英文」呈現品牌者則為「進口」數量。
以下為方便說明，會統一以品牌當作廠牌別的稱呼。另外，若品牌有英文與中文區分，會依照上述定義，將國產與進口分開計算。（此項作業量龐大，容我不再額外多做資料矯正）
舉例來說，「山葉」與「YAMAHA」雖在中文上是同個品牌名，但根據區分國產與進口的定義，掛牌數分別計算。
最後，由於涉及的機車品牌數量過多，若掛牌數過低，會依照作者個人的主觀意識統一納入「Others」計算，除非數據有異常之處，否則不另外補充說明。
能源別總計
中華民國交通部根據不同燃料別的區分，可分成12大項。以燃料別角度看台灣機車市場，機車目前的燃料別以「汽油」（燃油機車）與「電能」（電動機車）兩者為大宗。（相關數據分析可參考文章《台灣近八年來的燃油機車與電動機車市場變化》）
能源別共分成以下12項：「汽油」、「柴油」、「電能」、「液化石油氣」、「汽油、LPG」、「汽油、電能」、「柴油、電能」、「電能、汽油」、「電能、柴油」、「電能(增程)」、「汽油(油電)」、「柴油(油電)」。相關名詞定義可參考中華民國交通部。
近年機車新掛牌數市場概況
簡單來說就是前回提要，對前篇文章《從新增掛牌數看近九年台灣機車市場變化》做重點回顧，讓讀者進入本篇文章的主軸前有些背景概念。首先來看整體機車市場近年來新掛牌數的變化趨勢：
109年的新掛牌數來到1035827台，不僅突破百萬大關，也來到近年新高。
台灣近年新掛牌數幾乎都是由普通重型所貢獻。佔了95%以上的比重。若在把普通輕型加上去，兩車型於109年共佔了機車新掛牌97.83%(95.96%+1.87%)的比重，幾乎能代表整個機車市場樣貌。
以整體新掛牌來看，現階段仍為汽油數為大宗。不論是汽油還是電能，兩者的普通重型與普通輕型佔比相加，分別來到97.59%與99.98%（109年），幾乎能代表各自燃料別的市場樣貌。
以機車新掛牌數的角度來看，汽油新掛牌佔比近年來逐漸下滑，由101年原先的98.64%掉到109年的90.42%。普通重型呈相同走勢，普通輕型更是在107年剩下5.77%，由電能取代原先汽油的位置。
看完前回提要後，接下來直接進本篇文章主題：107到109年新車掛牌數按廠牌及燃料別。
由於按廠牌及燃料別的資料從107年才開放，因此僅有近三年資料，只能窺其近期市場概況，看不出過去的大趨勢，還請見諒。近三年新車掛牌數按廠牌區分
不論是交通部公路總局 統計查詢網還是中華民國交通部，找到的資料僅提供民國107–109年近三年的相關數據，因此針對機車品牌別的探討，僅以最近三年為主。
首先來看台灣機車主要品牌新掛牌數的部分（未滿1千台皆納入Others計算）：
可以發現市佔比跟文章《從機車品牌角度看近三年台灣機車市場變化》一樣，由同樣的三大廠光陽、三陽與山葉把持市場8成的比重。若再加上睿能（Gogoro）以及摩特動力（PGO），光前五大就瓜分了九成市場。
其中不論第二名與第三名如何互不相讓，光陽仍穩坐第一名的寶座。另外最特別的莫過於睿能108年突然驟升的新掛牌數，主要是因為當年為電動機車補助政策最後一年，刺激一波電動機車潮所導致。
看完總市場的部分，接下來看佔新掛牌數至少95%比重的普通重型數據（未滿1千台皆納入Others計算）：
老生常談的三大廠光陽、三陽與山葉把持市場8成多的比重，若再加上睿能（Gogoro）就來到九成比重。
接下來看普通輕型數據（未滿100台皆納入Others計算）：
可以發現因為環保法規導致燃油機車被迫放棄的普通輕型市場，但是電動機車沒有環保法規的廢氣疑慮，所以睿能在2019年（民國108年）發表VIVA，上市後一年就直接把普通輕型八成的市場給吃下來。這也是為什麼普通輕型雖然佔整個新掛牌數僅不到3%的比重，仍必須將數據納進來看的緣故。
在燃油機車受限的市場，普通輕型很可能是電動機車可以打破三大廠把持市場局面的利基點。
看完近三年主要品牌於總市場以及主要車型的市佔概況之後，接下來將細切來看燃料別「汽油」以及「電能」的部分。
近三年新車掛牌數按廠牌及燃料別區分
同數據資料簡介所提到，以燃料別角度看台灣機車市場，機車目前的燃料別以「汽油」（燃油機車）與「電能」（電動機車）兩者為大宗。
因此燃料別會根據「汽油」（燃油機車）與「電能」（電動機車）做區分，其中各燃料別會再根據「主要新掛牌的車型」做細部探討。
按廠牌及「汽油」（燃油機車）區分
首先來看燃油機車（不分車型）新掛牌數的部分（未滿1千台皆納入Others計算）：
老樣子的光陽、三陽與山葉佔據前三名，三者在燃油機車上的佔比更是高達九成(91.21%)！
光三者在燃油市場的新掛牌數就佔整個新掛牌數市佔達8成(82.47%=90.42%*91.21%）！表示
台灣近年來的機車新掛牌成分中，有八成的組成來自三大品牌的燃油機車。
其中比較特別的是三陽在先前文章《從機車品牌角度看近三年台灣機車市場變化》的總掛牌數，看不出三陽有特別倚重在燃油機車上，但從新掛牌數來看則一覽無遺，109年來到32.04%的比重，背後個人推測可能代表的是三陽的策略著重在燃油機車上（可能）。
看完燃油機車部分，接下來看主要車型「普通重型」的相關數據（未滿1千台皆納入Others計算）：
燃油普通重型近年來都佔整個燃油新掛牌數至少97%的比重，表示燃油新掛牌數幾乎都是由普通重型所貢獻。也是由同樣的老牌三家佔據燃油機車九成的市佔比。
以機車新掛牌數來看，三大廠同樣在燃油普通重型就佔了八成的市場份額（88.24%*92.99%=82.05%)，將上表與燃油機車新掛牌那張表格做比較，會發現兩者的數據相似度甚高。
從上表也更能檢視三陽不僅著重在燃油機車上，更是重壓在燃油普通重型的策略上，也與三陽近年來幾乎都是推出燃油普通重型的狀況不謀而合。
由於燃油普通輕型新掛牌數量過低，所有品牌相加不到千台，佔整個新掛牌數量可以說是微乎其微，因此不另外列入探討。
看完燃油機車的部分，接下來看按廠牌及電能的部分。
按廠牌及「電能」（電動機車）區分
首先來看電動機車新掛牌數的部分（未滿100台皆納入Others計算）：
雖然電動機車在整個新掛牌佔比中仍是小眾，但可以發現有別以往的三大廠佔據前三名的寶座，電動機車則是睿能（Gogoro）一家獨大，一人佔據近八成的市佔比。
宏佳騰則是開始將將眼光轉向電動機車市場，因此可以看到新掛牌數在109年來到第二名。雖說仍與睿能有不小的差距，但到109年為止，仍與睿能共佔得電動機車新掛牌數近九成的市佔率。
讓我們在將重點放到電動機車主要車型「普通重型」的部分（未滿100台皆納入Others計算）：
電能普通重型雖然佔整個電能新掛牌數有八成比重，但佔整個新掛牌數來看仍只是個小咖。
從上表可以發現仍是睿能（Gogoro）擁有大部分的市佔率，第二名的宏佳騰則是與三陽著重在燃油普通重型的策略走不同路線，是少數在電能普通重型插旗的燃油機車廠。
正也因為其他燃油機車廠的投入，至109年為止，已經打破原先睿能一家獨大的局面，宏佳騰同電動機車的數據，開始蠶食睿能為數不多的市佔率（整體而言）。
最後來看小眾中的小眾—電能普通輕型的新掛牌數據（未滿100台皆納入Others計算）：
同先前文章提到普通輕型的部分，因為環保法規的關係，因此目前市場上僅有睿能（Gogoro）推出普通輕型的機車，隨著VIVA的上市，睿能在利基市場上佔據大塊份額。
小結
從近三年各品牌的新掛牌數量，並細切燃料別與車型的角度看數據，最後總結一些結論：
- 從品牌別看新掛牌數，光陽、三陽與山葉三者把持市場8成的比重，普通重型也是呈相同情況。只有普通輕型至109年時，睿能一枝獨秀，在普通輕型佔將近九成的市佔率(87.98%)。
- 從品牌按汽油區隔來看，光陽、三陽與山葉三者甚至達到整個燃油新掛牌數九成的比重(91.21%)，而且光三者在燃油市場的新掛牌數就佔整個新掛牌數市佔達8成(82.47%）。
- 燃油普通重型近年來都佔整個燃油新掛牌數至少97%的比重，也是由同樣的老牌三家佔據九成的市佔比。三大廠同樣在燃油普通重型佔了八成的市場份額（82.05%)，與燃油機車新掛牌的數據相似度甚高。
- 從近三年掛牌數據看起來，三陽現階段的重點似乎仍放在燃油普通重型上，尤其是2021年已經過一半，電能的部分完全看不到發展跡象。不像是光陽與宏佳騰採平行雙軌策略，一手發展燃油機車，另一手積極布局電動機車。
- 電動機車的部分都是由睿能約八成左右的市佔名列第一。其中電能普通輕型的部分更是推出VIVA切入市場利基點，打破原先在普通重型殺成一片紅海的局面。
- 隨著傳統燃油機車廠陸續在電動機車投入新機種，睿能先進者的優勢將逐漸被追上，市場分額將逐漸被其他車廠瓜分。宏佳騰將矛頭轉向電動機車就是最明顯的例子。
睿能（Gogoro）以電動機車之姿，透過先進者優勢吃了先前幾年紅利，在電動機車市場中沒有其他機車廠能出其右。
隨著睿能在2021年(110年)初連續發生的公關危機沒有好好處理，現在光陽也開始自建電網體系，2021年也持續發表新的電動機車，另外還有同為PBGN聯盟一份子的宏佳騰也積極地在電動機車市場攻城掠地，睿能獨佔電動機車市場大餅的先手優勢已經開始受到挑戰。
雖然睿能有個好的起手式，但不要忘了至109年為止，電動機車佔總掛牌數僅有3.23%的市占率，電動機車的競爭，現階段頂多處於小打小鬧的前哨戰罷了！
小蝦米免不了要挑戰大鯨魚，甚至是把自己變成大鯨魚。
小蝦米對抗大鯨魚的戲法，如果不事先研究，你不會知道可以從哪個利基市場滲透，反過來撼動現在燃油機車三巨頭的地位；
反之傳統龍頭，若要避免後進者從市場邊緣攻城掠地，從鄉村包圍城鎮，透過圍圓打點的方式分化市場並逐一擊破，因此必須盡早規畫並做好防堵措施，而非被動式的亡羊補牢，因為那只會越補越大洞。
隨著各大品牌擁抱電動機車，倘若睿不能維持住自己的品牌力以及擴大產線、提升品質、換電站等配套措施的話，等未來電動機車市場迎來高速成長期，先手優勢將不復存在，市佔將會從現在的獨佔市場變成百家齊放、百家爭鳴的戰國局面。
後記
品牌別近年來的掛牌數據，僅有近三年的數據，無法看近10年、甚至是同機車總市場般可以追溯過去30年的大趨勢。
有許多網友跟我一樣，有去政府單位詢問機車品牌別的分類是否有更早以前的數據，但得到的回應是政府單位從107年才開始統計，所以無法獲得更早以前的資料，實在可惜。
透過這次的回家作業，花一點時間與功夫，讓自己對整個台灣機車市場近年來的新掛牌數有些了解。
未來在解讀數據時，有了過去與現在的數據基礎，未來對於在數據解讀上，才不會過於以偏概全。
接下來沒意外的話，同樣會針對台灣107到109年來機車新增掛牌數的角度探討按縣市及使用燃料別，還請各位讀者敬請期待…。
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