胡言亂語(2)-AI伺服器是否會有排擠效應的猜想

2023/05/28閱讀時間約 1 分鐘
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前陣子跟著G哥買了伺服器之王,寫前文時突然有一個靈感關於伺服器。會不會AI爆發加上資本排擠效應會出現有趣的結果。
以下內容多為猜測尚待後續資訊確認,請抱持著謹慎的心態閱讀。
另外已經有我常看的產業分析寫了一篇! 窩要好好學習!
------我是猜想的分隔線------
先設定猜想的背景
綜合以上四點可以得出,假設現有的伺服器客戶們(雲端大廠)在資本支出削減的背景下,又不得不布局AI伺服器(不佈局是想被甩在後面嗎?)。那最有可能的做法就是削減一般伺服器的投入,不管是拉長使用年限或是減少採購量。而這會很直接的影響整體伺服器銷量。
當然這是很直觀的推論,但事情沒這麼簡單原因如下。
1.就不要雲端廠後來又上修資本支出XDD 我總覺得市場說不定會對公司拉高資本支出以應對AI浪潮會給出極度正面的評價!! 市場可以對裁員削減支出給出正面評價,投資AI又該如何評價呢?
要是真的給了正面評價,一個又一個經理人要是為了拉高績效,會幹啥事勒......
2.市場並不是只有雲端廠可能會採購AI伺服器,其他非雲端的公司也開始投入了呢?而且投入的如果是大公司呢......
所以短期內漲高的【在今年說不定真的可以用這個理由做修正,但中長線來看只要越來越多大廠投入,大概一下就能反攻回來了。AI市場的想像力太巨大了。
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話雖如此,大概不是每個伺服器相關廠商都能吃到紅利,沒辦法吃到AI運算溢價的大概都不行。系統廠一般人直覺會吃不到紅利,但因為是用整機去報價,說不定反而賺得很開心就是了XD
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