股癌【EP438】投資筆記 (Vision Pro、群聯AI、美光財報、漲電價、升息)
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
股市「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！
主委日常
- 羅馬理髮服務 : 主委描述了在羅馬理髮的新鮮體驗，理髮服務包含剪髮、刮鬍子等，感覺非常值得，相較於台灣更加完整。
- Vision Pro 電影體驗 : 主委使用了Vision Pro重新體驗電影觀影，感受到與之前不同的觀影體驗，並對其表現給予了高度評價。
- 《拿破輪》想法 : 對於某些電影作品，如《拿破輪》的拍攝手法和內容表現，主委提出了批評和質疑。
- Vision Pro 發展展望 : 主委期待蘋果繼續推出新一代的Vision Pro，並希望其能在未來進一步發展，提供更輕薄、平價的選擇，並對蘋果公司的發展給予了一些建議和期待。
市場話題
群聯aiDAPTIV+
在最近的訪談中，潘建成提到了群聯aiDAPTIV+方案，將其形容為一種窮人版的AI。儘管這樣的比喻可能有些誇張，但這個方案確實提供了一種更經濟實惠的AI解決方案。
如果你需要進行AI訓練調整，可能會考慮購買數個A6000 GPU Workstation，成本高達百萬。然而，使用群聯的Adaptive方案，價格可能只需十萬到二十萬左右。
這樣低廉的價格是如何實現的呢？主要是因為群聯採用了自家的SSDAdapt到AI的系統，將其稱為Adaptive方案。這可以優化模型，甚至取代部分的DRAM和HBM，從而節省成本。
此外，群聯在GPU部分可以降低規格，不必使用高端GPU，便能達到相似的效果，因此價格更加優惠。他們合作的夥伴如凌華提供了相對較便宜的GPU解決方案(使用Jesson晶片)。
總的來說，群聯的方案更加注重邊緣運算，不需要依賴於雲端，這使得該方案在隱私敏感的企業中尤其受歡迎，例如台積電和聯發科。
最重要的是，群聯作為一個強大的SSD供應商，提供了整合後端儲存和管理的優勢，讓用戶能夠更全面地管理AI應用。
美光財報
美光（Micron）最近的財報出現了意外的轉機，從虧損轉為盈利，這給人留下了深刻的印象。
首先，他們提到了2024年的HBM已經完全銷售一空，而2025年的生產能力也已經開始被預訂了。這意味著未來兩三年，HBM的需求會持續旺盛，這會是市場上矚目的主要焦點。
另外，NAND的價格還比上一季度增長了30％！這主要是因為通路和主要廠商聯手控制價格，他們一旦合作起來，就能左右市場供需，這在過去的記憶體行業可是經常發生的事情。
公司的業績預測比較保守，但最近的電話會議上，公司的態度開始轉變了。他們提到PC市場重新回到增長軌道，而手機、汽車和工業控制等市場也依然增長穩健。這顯示了公司對未來的樂觀態度。
至於市場預測，人們已經算出了美光大約能夠生產的記憶體晶片數量和價格。AI伺服器市場可能不會有太多驚喜，但PC市場就難說了！如果AI PC需求迅速增長，那麼對記憶體的需求也會大幅上升。如果過去兩年沒換新筆記型電腦的用戶決定換新設備，這會是一大推動力。
漲電價
在電價上漲的情況下，尤其是對於能源密集型行業，如鋼鐵和半導體製造等大型電力消耗者，影響將會明顯。
然而，世界先進等一些Foundry廠的表態顯示，雖然電價上漲對其毛利率有影響，但影響程度在一個較低的範圍內，大致在幾個百分點之內。這暗示著這些公司可能已經做好了應對措施，或者它們有能力在這種情況下降低成本或提高效率，以減緩影響。
從市場反應的角度來看，即使電價上漲，也許只需一天的時間市場就能夠處理這一變化。這表明市場對於能源價格的波動可能已經有了一定程度的預期，並且能夠迅速調整以應對新的情況。
個人看法
我認為漲電價可能會影響到電動車產業中的充電站業者(對於特大用戶及資料中心（IDC）等高耗電企業，將採取更高的調整幅度)，雖然業者可以轉嫁給消費者，但也有可能會影響消費者的購買意願。
升息
央行決議升息半碼或一碼，即0.25或0.125，這一決定對各個階層的影響不盡相同。
對於自住房的人來說，升息的影響可能相對輕微，他們可能只需稍微調整生活開支，如少吃幾個雞排。然而，對於那些已經負擔多重債務，例如擁有多房產或大量投資的人來說，升息則可能意味著更大的負擔。
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作為一個對投資充滿熱情的人，我一直致力於深入研究各種投資機會和策略。這個部落格是我將這些經驗和知識分享給大家的平台。我相信投資不僅僅是賺錢，更是一個持續學習和成長的過程。
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「為甚麼要投資理財？」
現在物價飛漲，薪水卻不漲，年輕人買不起房，所以選擇活在當下、及時行樂，可是這樣的生活態度真的沒問題嗎？每每看到社群上經常出國玩的貼文、買名牌包的照片，我都會疑惑大家真的都這麼好過嗎？
今天分享兩本書，介紹非常實用且白話的投資理財方法。
隨著美國大選進入最後階段，川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢，影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測，今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選，預計將有利於金融股及內需類股，而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策，市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果，合理配置投資組合。
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
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投資理財、股票、財金、羅馬剪髮、Vision Pro、群聯aiDAPTIV、美光財報分析、台灣漲電價與升息
本文章是股癌EP438未校稿的逐字稿，提供給有需要的朋友去加以使用，由於是未校稿版本，請各位使用時多加注意，愛您
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
之後我會考慮將逐字稿放上來分享，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚
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本週筆記內容包括許多投資相關訊息，以及旅遊和飲食相關內容。其中包含投資策略、市場觀察等重要內容，以及與消費電子產品市場相關的內容。另提及市場修正期的觀察與策略，以及比特幣作為風險指標的所見所得。筆記中同樣提到了兩個最新的專題連結。
本篇文章介紹了智能投資、科技與金融的結合，以及相關的投資策略與市場趨勢。內容涉及科技產品的市場需求與供應、個人生活與體悟、產業分析與市場觀察、臺股市場表現與個人心態、AI技術發展等各方面。文章中提到了一些公司和產品的名稱，如OpenAI的Sora、Supermicro等。
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