股癌【EP438】投資筆記 (Vision Pro、群聯AI、美光財報、漲電價、升息)

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股市「癲瘋」,永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,讓我們一同踏上投資不歸路,前往投資巔峰!

主委日常

  1. 羅馬理髮服務 : 主委描述了在羅馬理髮的新鮮體驗,理髮服務包含剪髮、刮鬍子等,感覺非常值得,相較於台灣更加完整。
  2. Vision Pro 電影體驗 : 主委使用了Vision Pro重新體驗電影觀影,感受到與之前不同的觀影體驗,並對其表現給予了高度評價。
  3. 《拿破輪》想法 : 對於某些電影作品,如《拿破輪》的拍攝手法和內容表現,主委提出了批評和質疑。
  4. Vision Pro 發展展望 : 主委期待蘋果繼續推出新一代的Vision Pro,並希望其能在未來進一步發展,提供更輕薄、平價的選擇,並對蘋果公司的發展給予了一些建議和期待。

市場話題

群聯aiDAPTIV+

在最近的訪談中,潘建成提到了群聯aiDAPTIV+方案,將其形容為一種窮人版的AI。儘管這樣的比喻可能有些誇張,但這個方案確實提供了一種更經濟實惠的AI解決方案。

如果你需要進行AI訓練調整,可能會考慮購買數個A6000 GPU Workstation,成本高達百萬。然而,使用群聯的Adaptive方案,價格可能只需十萬到二十萬左右

這樣低廉的價格是如何實現的呢?主要是因為群聯採用了自家的SSDAdapt到AI的系統,將其稱為Adaptive方案。這可以優化模型,甚至取代部分的DRAM和HBM,從而節省成本。

此外,群聯在GPU部分可以降低規格,不必使用高端GPU,便能達到相似的效果,因此價格更加優惠。他們合作的夥伴如凌華提供了相對較便宜的GPU解決方案(使用Jesson晶片)。

總的來說,群聯的方案更加注重邊緣運算,不需要依賴於雲端,這使得該方案在隱私敏感的企業中尤其受歡迎,例如台積電和聯發科。

最重要的是,群聯作為一個強大的SSD供應商,提供了整合後端儲存和管理的優勢,讓用戶能夠更全面地管理AI應用。


美光財報

美光(Micron)最近的財報出現了意外的轉機,從虧損轉為盈利,這給人留下了深刻的印象。

首先,他們提到了2024年的HBM已經完全銷售一空,而2025年的生產能力也已經開始被預訂了。這意味著未來兩三年,HBM的需求會持續旺盛,這會是市場上矚目的主要焦點。

另外,NAND的價格還比上一季度增長了30%!這主要是因為通路和主要廠商聯手控制價格,他們一旦合作起來,就能左右市場供需,這在過去的記憶體行業可是經常發生的事情。

公司的業績預測比較保守,但最近的電話會議上,公司的態度開始轉變了。他們提到PC市場重新回到增長軌道,而手機、汽車和工業控制等市場也依然增長穩健。這顯示了公司對未來的樂觀態度

至於市場預測,人們已經算出了美光大約能夠生產的記憶體晶片數量和價格。AI伺服器市場可能不會有太多驚喜,但PC市場就難說了!如果AI PC需求迅速增長,那麼對記憶體的需求也會大幅上升。如果過去兩年沒換新筆記型電腦的用戶決定換新設備,這會是一大推動力。


漲電價

在電價上漲的情況下,尤其是對於能源密集型行業,如鋼鐵和半導體製造等大型電力消耗者,影響將會明顯。

然而,世界先進等一些Foundry廠的表態顯示,雖然電價上漲對其毛利率有影響,但影響程度在一個較低的範圍內,大致在幾個百分點之內。這暗示著這些公司可能已經做好了應對措施,或者它們有能力在這種情況下降低成本或提高效率,以減緩影響。

市場反應的角度來看,即使電價上漲,也許只需一天的時間市場就能夠處理這一變化。這表明市場對於能源價格的波動可能已經有了一定程度的預期,並且能夠迅速調整以應對新的情況。

個人看法
我認為漲電價可能會影響到電動車產業中的充電站業者(對於特大用戶及資料中心(IDC)等高耗電企業,將採取更高的調整幅度),雖然業者可以轉嫁給消費者,但也有可能會影響消費者的購買意願。


升息

央行決議升息半碼或一碼,即0.25或0.125,這一決定對各個階層的影響不盡相同。

對於自住房的人來說,升息的影響可能相對輕微,他們可能只需稍微調整生活開支,如少吃幾個雞排。然而,對於那些已經負擔多重債務,例如擁有多房產或大量投資的人來說,升息則可能意味著更大的負擔

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