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AVGO FY2Q24財報：AI加速器晶片放量，預計下季財測仍有上修Networking全年營收的空間
投資理財內容聲明
AVGO 公布 FY2Q24 財報，營收報 124.9 億美元，高於 Bloomberg 共識預期的 120.5 億美元，低於我 model 預期的 133.1 億美元、non-GAAP EPS 報 10.96 美元，亦優於市場預期的 10.84 美元，但低於我 model 預期的 12.9 美元。
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🥬美股韭菜王🥬 簡介
FB 粉專 7 萬追蹤者，擁有十多年美股投資經驗。
取名「韭菜王」其實是一個自嘲，是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。
訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
留言25
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2024/06/16
3
請教Allen大，參考Broadcom給出的Networking在AI的占比，未來Networking成長性將高於AI ASIC，在AI training上面似乎並沒有輸給Infiniband太多 (自己估算成長率差異不大，但營收規模較小)。好奇Allen大怎麼看在Cloud AI Inference Networking的應用場景下，Broadcom的AI推理產品與Nvidia Ethernet (Spectrum-X)的競爭?(看起來都是在今年可以開出營收，但參考Nvidia、Broadcom給出的展望來看，對於整個Networking的占比來看似乎又不大)。
3
發文者
2024/06/193
Chaterial Hi 抱歉晚回了，因為沒看到系統通知。回答您問題，採用 Spectrum 的人很明顯絕對是 NVDA Server 客戶，但是採用 AVGO network working solution 的 可能不只有 NVDA 客戶，ASIC Server 客戶大多都採用 AVGO. 過去一些客戶看起來買 NVDA 的 Server，但客製化採用 AVGO 的 Ethernet、並未採用 Infiniband，相信是 TCO 考量。這也反映到為什麼 NVDA 現在也回來發展 Ethernet，Spectrum 就是 Ethernet. 我自己認為，展望未來的競爭，既然都是 Ethernet，AVGO 在 TCO 上很可能是比較有優勢的，這部分的客戶，我認為是 CSPs 業者，因為他們有自己的工程師團隊，可以理解自己的需求，進而要求客製化。但不是 CSP 的其他客戶，基本上就是買 NVDA 一條龍服務的人了。
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營收：907.53億美元 (預期906.14億美元)，年減4.31%
毛利率：46.58% ，營業利益率：30.74%
EPS：1.53 美元(預期1.49美元)
地區收入
美洲：372.73億美元
歐洲：241.23億美元
日本：163.72億美元
大中華地區(含台灣)：62.62
上市櫃4月合併營收來到3.5兆元，較上個月3.46兆元，月增1.2%、年增18%，不僅續創同期新高，也是去年12月以來最高紀錄，顯示整體營收的成長力，在淡季中維持淡季不淡。
可能包含敏感內容
24Q1的財報業績公布：
營收年增 21%，季增 4%，達到 6.34 億美元
商業收入年增 27%，季增 5%，達到 2.99 億美元
政府營收年增 16%，季增 3%，達到 3.35 億美元
GAAP 營運收入為 8,100 萬美元，利潤率為 13%，調整後營運收入則為 2.26 億美元
可能包含敏感內容
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