【新課發表-金融業專屬】數據力+話術力:退休規劃實戰攻略

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘

課程目標

  • 掌握退休保障與收入來源的相關知識:讓業務員了解退休後的各種保障與收入來源(如勞保、退俸等)有哪些,並能夠快速引導客戶專注退休議題。
  • 提升與客戶溝通退休規劃的能力:透過模組化的話術設計,教導業務員如何有效地針對不同類型客戶切入、引導至退休議題,幫助業務員降低與客戶談論退休問題的阻力,提升客戶引導的效率。
  • 增強話術設計與應用能力:業務員將學習如何有效地設計話術,並透過討論與分享,提高自身的溝通能力與技巧。

課程特色

  1. 實證數據支撐:課程以數據揭示退休的真相,讓業務員能夠用具體數據說服客戶,增強說服力。
  2. 模組化話術設計:提供結構化的話術設計方法,讓業務員能夠快速學習並應用到實際工作中。
  3. 互動式小組討論與演練:通過小組討論與實際演練,讓業務員能夠在模擬場景中練習,提高實戰能力。

課程效益

  1. 專業度提升:課程以數據揭開退休的真相,從觀念到證據,讓業務員能夠引導客戶面對現實、談退休規劃不再虛無飄渺。
  2. 話術設計能力增強:經由模組化設計與實踐,業務員將能夠設計出高效、個性化的話術,提升客戶引導與成交率。
  3. 團隊合作與經驗分享:通過小組討論與經驗分享,業務員可以學習到更多實用技巧,並從他人的經驗中獲得啟發。

適合對象

  1. 保險業務員:希望提升與客戶溝通退休規劃能力的保險業務員。
  2. 金融業理財顧問/理財專員:負責幫助客戶進行全面財務規劃的理財顧問。
  3. 金融業務通路管理者/營業單位負責人:需要為團隊提供高效退休規劃培訓的金融業主管們。

課程內容

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陶玉銘講師簡介

請參考→陶玉銘(陶子)的講師簡介〈不定期更新〉

培訓邀約管道

覺得自己話不多,但人生卻跟溝通很有緣份...歷經過去十餘年教業務員溝通、到近幾年來踏入跨族群(動植物)溝通領域,這才了解到自己畢生的使命是「透過溝通促進生命間的和諧關係」。這裡是我筆耕的小小園地,願您能在這獲取最棒的資源,同時祝福所有來到這裡的人都能在和諧中獲得幸福。
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