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大篇-2024 Semicon 外資看法

更新於 發佈於 閱讀時間約 44 分鐘
投資理財內容聲明

大摩跟UBS的Semicon展覽活動整理,有些展覽是付費論壇,外資整理滿多重要資料,建議可以看我整理後的重點精華版。本篇 UBS 針對 2024 年台北國際半導體展的後續報告指出,儘管近期市場擔憂經濟放緩,但受惠於 AI 需求,半導體產業前景依然樂觀。報告特別聚焦於三大重點:一、整體半導體產業景氣持續復甦,車用/工業需求趨於穩定,On-device AI 應用帶來新的成長動能;二、雲端 AI 投資預計至少持續到 2025 年,並視為邁向通用人工智慧 (AGI) 的早期推動力;三、產業積極透過先進製程、2.5D/3D 封裝、HBM 記憶體和光學封裝等技術提升 AI 運算效率。

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2025/04/30
摘要 該報告分析了Airtac(1590.TW)的財務表現與未來預測,重點包括2024年至2027年的營收與利潤增長、現金流與資本支出管理,以及環境、社會和治理(ESG)指標。報告指出,公司營收與EBITDA預計將持續增長,且自由現金流穩健,同時ESG指標顯示其在碳排放與治理結構上的進展。目標股價
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2025/04/30
摘要 台積電(TSMC)在2025年4月23日舉行的北美技術研討會中,分享了A14製程、先進封裝技術擴展路線圖及特殊製程等關鍵技術更新。儘管宏觀經濟不確定性存在,台積電憑藉半導體內容驅動的成長,尤其在AI與高效能運算(HPC)領域的強勁需求,使其在產業低迷期仍可能表現優異。報告重申對台積電的「買入
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2025/04/30
摘要 摩根大通對台灣半導體設備製造商Kinik(1560.TW)持樂觀態度,認為其2025年第一季毛利率將優於預期,且長期展望穩健。報告指出,Kinik近期股價表現不佳已反映負面因素,如N2製程放緩與宏觀不確定性,但潛在催化劑包括第一季財報優於預期(受益於SBU利潤回升)及未來DBU客戶拓展。此外
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