2024.10.03 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記

發佈於珠蒂聊美股

2024/10/03 更新2024/10/03 發佈閱讀 7 分鐘

投資理財內容聲明

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⭐️焦點

市場續受地緣政治影響，能源股續表現，以及中國寬鬆政策後續吸引資金推動相關中國股市與中概股，然而今日隨著日本淡化升息壓力，資金推動日股，資金輪動下美股續輪動震盪，今日公布美國服務業數據，市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動
10/3(四)美國9月ISM服務業數據，10/4(五)美國9月就業人數與失業率。11/7(三)、12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。美股市場整體開低走低，終場四大指數全面收漲，道瓊指數收漲 0.09%，那斯達克指數收漲 0.08%，標普500指數收漲 0.01%，費半收漲 1.48%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.09%。股債輪動表現。
產業方面，市場多頭震盪整理，產業多數淨下降，並以科技、醫療保健、能源、通信服務、地產主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：能源、通信服務、公用事業、原物料、工業。
市值方面，整體同步震盪或修正，並以巨型股主要差異仍有多頭突破表現。
題材方面，ETF以高收債(HYG)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭整理、核能鈾礦(URA )多頭留意壓力。
近三日風險殖利率：11.494%，前日11.445%，11.864%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

風險方面，不定期的地緣正政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
美債2年期殖利率3.65%、10年期殖利率3.79%，30年期殖利率4.13%，3個月期殖利率4.60%，美元指數101.6、黃金2673、波動率（VIX）20.05。
9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

JOBY、ILMN、CRM、BMY、CVS等。

更多資訊請見：2024.10.03 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

市場續受地緣政治影響，能源股續表現，以及中國寬鬆政策後續吸引資金推動相關中國股市與中概股，然而今日隨著日本淡化升息壓力，資金推動日股，資金輪動下美股續輪動震盪，今日公布美國服務業數據，市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動

日本新任首相石破茂稱經濟情況還沒有為進一步升息做好準備，日本央行行長也發表了謹慎觀點，打破原先市場預期，再次使股匯市震蕩，日股表現迎來短線強勁，中概股續表現，特斯拉公布7至9月共交付462,890輛電動車，年增6.4%，單季增長4.26%，週期性具有支撐，但仍低於去年同期的季增11.3%，市場認為是舊車款拖累，Model 3/Y/Cybertruckd交付量超出預期，其餘低於預期，市場權衡特斯拉10/10自動駕駛計程車業務的發布，以及明年可能的低價車款、Optimus機器人進展。市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。