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⭐️焦點
- 市場續受地緣政治影響,能源股續表現,以及中國寬鬆政策後續吸引資金推動相關中國股市與中概股,然而今日隨著日本淡化升息壓力,資金推動日股,資金輪動下美股續輪動震盪,今日公布美國服務業數據,市場維持中性偏強,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動
- 10/3(四)美國9月ISM服務業數據,10/4(五)美國9月就業人數與失業率。11/7(三)、12/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 市場維持中性偏強,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。美股市場整體開低走低,終場四大指數全面收漲,道瓊指數收漲 0.09%,那斯達克指數收漲 0.08%,標普500指數收漲 0.01%,費半收漲 1.48%;中小型股的羅素2000指數下跌 -0.09%。股債輪動表現。
- 產業方面,市場多頭震盪整理,產業多數淨下降,並以科技、醫療保健、能源、通信服務、地產主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊:能源、通信服務、公用事業、原物料、工業。
- 市值方面,整體同步震盪或修正,並以巨型股主要差異仍有多頭突破表現。
- 題材方面,ETF以高收債(HYG)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭整理、核能鈾礦(URA )多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率:11.494%,前日11.445%,11.864%,短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面,不定期的地緣正政治干擾,經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能,但就業與消費市場維持穩健,支撐經濟穩增長,市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩,以及利潤是否維持穩定,以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
- 機會方面,美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩,消費者情緒尚未降溫,整體經濟增長仍然有撐,目前仍利好於基本面,中國2024年9月底一系列寬鬆政策,可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼,利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境,市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐,維持股優於債,仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注,相關題材包括電力、核能、材料、原物料,利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現,並在基本面支撐,金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
- 美債2年期殖利率3.65%、10年期殖利率3.79%,30年期殖利率4.13%,3個月期殖利率4.60%,美元指數101.6、黃金2673、波動率(VIX)20.05。
- 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%),基準利率自5.25%至5.50%,下降至.75%~5%之間,對比聯準會公布的季度利率預期路徑,自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%,顯示年內仍保有1~2碼降息空間,並調降2025、2026利率預期,分別再有4碼與2碼空間。基本面方面,聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準,物價壓力續降,顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
- 美國9月ISM製造業47.2,與8月持平,新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢,進出口下滑,積壓訂單與客戶庫存單月上升,但廠商庫存整體下降,客戶庫存集中以礦產金屬偏高,顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守,雖未有成長動能,但也未有衰退風險,市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下,短線上仍未見積極改變現狀的情況,市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會,仍須留意市場輪動、分歧、個股表現,震盪整理時間拉長或波動增加,並將關注服務業數據在年底假期的支撐,以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
- 美國8月 ISM 服務業指數51.5,前月為51.4,維持穩健擴張,庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加,出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持,服務業人力需求有撐,各產業需求支撐物價,支撐經濟基本面維持穩健增長,未有衰退顯現,仍有望吸引股市逢低買盤。
⭐️價量表現個股
JOBY、ILMN、CRM、BMY、CVS等。
更多資訊請見:2024.10.03 美股價量表現股-題材與技術面概況
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⭐️技術面與焦點內容
市場續受地緣政治影響,能源股續表現,以及中國寬鬆政策後續吸引資金推動相關中國股市與中概股,然而今日隨著日本淡化升息壓力,資金推動日股,資金輪動下美股續輪動震盪,今日公布美國服務業數據,市場維持中性偏強,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動
日本新任首相石破茂稱經濟情況還沒有為進一步升息做好準備,日本央行行長也發表了謹慎觀點,打破原先市場預期,再次使股匯市震蕩,日股表現迎來短線強勁,中概股續表現,特斯拉公布7至9月共交付462,890輛電動車,年增6.4%,單季增長4.26%,週期性具有支撐,但仍低於去年同期的季增11.3%,市場認為是舊車款拖累,Model 3/Y/Cybertruckd交付量超出預期,其餘低於預期,市場權衡特斯拉10/10自動駕駛計程車業務的發布,以及明年可能的低價車款、Optimus機器人進展。市場維持中性偏強,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動。
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