付費限定方格精選

美股正確的使用『槓桿』投資: 機會與風險並存下最佳的投資策略(上- 長期投資篇)

更新於 2024/10/21閱讀時間約 39 分鐘

今天是美西時間(10/20), 我們今天想跟各位討論如何正確使用槓桿的策略, 由於篇幅過長, 我們分成利用槓桿長期投資美股的策略(上篇)以及短期波段操作的策略(下篇), 本週我還會發一篇文章在討論區, 跟各位報告大人現在的想法與動態.

前言: 如何應用槓桿投資概述

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 15499 字、65 則留言,僅發佈於MimiVsJames 美股投資分享(付費會員)你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
我是 MimiVsJames,一位熱愛財務經濟學、宏觀經濟分析與量化金融的量化工程師,目前在美國大型資產管理公司工作。從台灣到加拿大,再到美國,這一路上的學習與成長讓我深刻體會到分享的重要,希望能在這裡用簡單溫暖的方式,傳遞實用的投資理財知識。
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
『預期』交易理論與方法實戰分析 前言: 過去幾週的文章中, 我們最早談論過如何利用週期性循環佈局投資, 如何辨別噪音, 對沖的意義與如何進行對沖與最近有提到如何計算期望報酬率與盈虧比進行每筆合理的交易機會等議題. 今天我們討論下一個重要的議題:『預期』
事件交易可以透過option P/C ratio來觀察, 也可以利用GEX或Gamma來稍微預測一下股價走勢, 很多時候在事件前一週(因為上一週週五期權變化已經結束, 比較有一個明確的段落)可以透過GEX變化來觀察.
今是美西時間 10/05, 以下有兩大部分討論, 在大選前過去從七月以來大家擔心的經濟數據不好, 或加上美國大選臨近等不確定因素可能至少在九月或十月有一個比較明顯的回檔修正, 目前看起來九月已經安全渡過, 十月第一週也呈現要回不回的態勢.
由於週末的對沖文章許多朋友有一些問題討論, 抱歉我文章寫得不夠簡潔清楚, 因此我針對這篇文章摘錄重點, 供大家參考: 本篇文章不會關閉, 各位可以慢慢閱讀, 有問題依然歡迎在下面大家一起討論, 你們的問題就相當是我的老師, 讓我有不同角度的思考, 謝謝各位. 文章重點摘要: 對沖與
本文討論『對沖』的時機和策略方法, 我們在此重申, 『對沖』跟『放空』是完全不同的概念和做法, 千萬不要把對沖和放空視為相同, 以前的文章有提過這兩者的不同, 在此就不贅述.
本篇文章比較長, 如果對投機交易沒有興趣, 或是長期投資的朋友, 本篇文章請略過, 下週會提供大人現在對大盤的想法. 我們是一個資產管理公司, 所以不太像銀行, 我們需要創造在風險較
『預期』交易理論與方法實戰分析 前言: 過去幾週的文章中, 我們最早談論過如何利用週期性循環佈局投資, 如何辨別噪音, 對沖的意義與如何進行對沖與最近有提到如何計算期望報酬率與盈虧比進行每筆合理的交易機會等議題. 今天我們討論下一個重要的議題:『預期』
事件交易可以透過option P/C ratio來觀察, 也可以利用GEX或Gamma來稍微預測一下股價走勢, 很多時候在事件前一週(因為上一週週五期權變化已經結束, 比較有一個明確的段落)可以透過GEX變化來觀察.
今是美西時間 10/05, 以下有兩大部分討論, 在大選前過去從七月以來大家擔心的經濟數據不好, 或加上美國大選臨近等不確定因素可能至少在九月或十月有一個比較明顯的回檔修正, 目前看起來九月已經安全渡過, 十月第一週也呈現要回不回的態勢.
由於週末的對沖文章許多朋友有一些問題討論, 抱歉我文章寫得不夠簡潔清楚, 因此我針對這篇文章摘錄重點, 供大家參考: 本篇文章不會關閉, 各位可以慢慢閱讀, 有問題依然歡迎在下面大家一起討論, 你們的問題就相當是我的老師, 讓我有不同角度的思考, 謝謝各位. 文章重點摘要: 對沖與
本文討論『對沖』的時機和策略方法, 我們在此重申, 『對沖』跟『放空』是完全不同的概念和做法, 千萬不要把對沖和放空視為相同, 以前的文章有提過這兩者的不同, 在此就不贅述.
本篇文章比較長, 如果對投機交易沒有興趣, 或是長期投資的朋友, 本篇文章請略過, 下週會提供大人現在對大盤的想法. 我們是一個資產管理公司, 所以不太像銀行, 我們需要創造在風險較
本篇參與的主題活動
佐皓工作能力很好,加入公司是第十個年頭,現在已是中階主管,而他的興趣是看盤,資歷已經快二十年,真的是老手。 「漲多就是最大的利空」、「不可能每天上漲」、「你知道台股有個天險嗎?日本股市碰過,經濟泡沫時代見高點,現在進場的都是韭菜」,佐皓像是開啟開關,一口氣吐出一連串的句子,還帶點憤憤不平的情緒。
佐皓工作能力很好,加入公司是第十個年頭,現在已是中階主管,而他的興趣是看盤,資歷已經快二十年,真的是老手。 「漲多就是最大的利空」、「不可能每天上漲」、「你知道台股有個天險嗎?日本股市碰過,經濟泡沫時代見高點,現在進場的都是韭菜」,佐皓像是開啟開關,一口氣吐出一連串的句子,還帶點憤憤不平的情緒。
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
我很鼓勵投資人不要只投資台股,對股市有一點熟悉度後,建議範圍擴況大到美股,甚至是投資全球。因為台股僅是單一國家/市場,如果能將資產投資到其他國家,風險會更分散,機會也更多,特別是美國股市。 美股會很難懂嗎?我相信你認識的美國企業可能會比台灣企業多,我從標普500成分股前15大企業裡隨便抓十
Thumbnail
投資新手大多從身邊市場開始著手,選擇台股市場入門,單筆投資或台股定期定額投資,隨著經驗累積,進入美股市場也是好選擇,這篇文章帶你前進美股投資,證券開戶選擇國內券商複委託,使用美股定期定額投資,並以國泰 CUBE App為例說明。 內容目錄: 1.一站式開戶:以國泰世華 CUBE App 為例
Thumbnail
這是張老師的第三本書,我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過,我想絕對是受益良多,而這次在書名上就直接點出,著重在從投資的角度來切入
Thumbnail
保持理性面對市場波動,避免過度對沖和降低槓桿,監控日元匯率,並保持長期投資視角。了解市場調整期的應對策略、事件型交易的操作技巧,以及行業領頭羊的動向。關注經濟數據和市場傳聞,靈活調整投資策略,確保投資決策基於充分的信息和合理的分析。
Thumbnail
近幾年來,個股期貨的流動性越來越好,也有越來越多靠著股票期貨發家致富的故事,當然也有人不當使用這個商品而破產。這篇文章不會教你如何靠股票期貨發財,而是利用股票及期貨之間的差異性進行短線風險性較低的類套利交易。
Thumbnail
這篇文章在投資觀念和策略方面提供了一些實用的建議,重點在於回顧過去的投資策略,並提醒人們保持謹慎樂觀的心態。
Thumbnail
股市投資策略分享,包括指數行情、ETF投資和強股切入思維,並介紹了重要活動預告
Thumbnail
金融市場操作方式繁多,投資者應該在操作選擇上作出明智的選擇,避免資金上的損失。除了數學上告訴我們,投資應該要儘量做多並且壓低每次虧損的比例,並且長期獲利的角度來看,股市的走勢長期走多,這些都有利於多方長期獲利。對於短線交易,投資者更應該注意控制交易頻率和避免輕易曝險的空間。
Thumbnail
本篇為4/13寫的舊聞, PO在我之前的臉書上 第一部分是美股未來方向預測Update; 第二部分, 提供另一個使用TQQQ策略增加指數投資的報酬率方法 (文章較長, 一般人可自行斟酌閱讀第一部分即可)
Thumbnail
老牛在股市當中是以基本面為優先,可以掌握長期的趨勢,穩定獲利;並且採取技術面及籌碼面為輔,可以抓住短線的股價波動。老牛在專案當中也介紹過不少以基本面、技術面的分析技巧。而在這裏要為夥伴們帶來的是「籌碼面」的相關分析。
Thumbnail
同學們應該可以開始意識到,使用策略並透過重新組合選擇權合約,就能將難以管理的風險換掉。 到底風險交換運用在策略中的運行邏輯是什麼,風險又該如何理解與管理,接下來的這篇講座可以讓同學們略知一二。
Thumbnail
凱因斯指標,代表群眾多空能量,可以協助投資者調整策略以減少風險,建議先了解自己的投資屬性: ①短線賺價差、②長期穩配息、③資產配置。 #星期一: 大盤+熱門股 #星期二: 熱門ETF #星期三: 債券ETF #星期四: 金融個股 #星期五: 黃金、石油、美元、匯率 #星期六: (分享
Thumbnail
本文介紹了技術分析在金融投資中的重要性,包括其原理和侷限性,以及相關的指標和策略。另外還包括了新年展望、全球局勢和應對策略的相關內容。
Thumbnail
我很鼓勵投資人不要只投資台股,對股市有一點熟悉度後,建議範圍擴況大到美股,甚至是投資全球。因為台股僅是單一國家/市場,如果能將資產投資到其他國家,風險會更分散,機會也更多,特別是美國股市。 美股會很難懂嗎?我相信你認識的美國企業可能會比台灣企業多,我從標普500成分股前15大企業裡隨便抓十
Thumbnail
投資新手大多從身邊市場開始著手,選擇台股市場入門,單筆投資或台股定期定額投資,隨著經驗累積,進入美股市場也是好選擇,這篇文章帶你前進美股投資,證券開戶選擇國內券商複委託,使用美股定期定額投資,並以國泰 CUBE App為例說明。 內容目錄: 1.一站式開戶:以國泰世華 CUBE App 為例
Thumbnail
這是張老師的第三本書,我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過,我想絕對是受益良多,而這次在書名上就直接點出,著重在從投資的角度來切入
Thumbnail
保持理性面對市場波動,避免過度對沖和降低槓桿,監控日元匯率,並保持長期投資視角。了解市場調整期的應對策略、事件型交易的操作技巧,以及行業領頭羊的動向。關注經濟數據和市場傳聞,靈活調整投資策略,確保投資決策基於充分的信息和合理的分析。
Thumbnail
近幾年來,個股期貨的流動性越來越好,也有越來越多靠著股票期貨發家致富的故事,當然也有人不當使用這個商品而破產。這篇文章不會教你如何靠股票期貨發財,而是利用股票及期貨之間的差異性進行短線風險性較低的類套利交易。
Thumbnail
這篇文章在投資觀念和策略方面提供了一些實用的建議,重點在於回顧過去的投資策略,並提醒人們保持謹慎樂觀的心態。
Thumbnail
股市投資策略分享,包括指數行情、ETF投資和強股切入思維,並介紹了重要活動預告
Thumbnail
金融市場操作方式繁多,投資者應該在操作選擇上作出明智的選擇,避免資金上的損失。除了數學上告訴我們,投資應該要儘量做多並且壓低每次虧損的比例,並且長期獲利的角度來看,股市的走勢長期走多,這些都有利於多方長期獲利。對於短線交易,投資者更應該注意控制交易頻率和避免輕易曝險的空間。
Thumbnail
本篇為4/13寫的舊聞, PO在我之前的臉書上 第一部分是美股未來方向預測Update; 第二部分, 提供另一個使用TQQQ策略增加指數投資的報酬率方法 (文章較長, 一般人可自行斟酌閱讀第一部分即可)
Thumbnail
老牛在股市當中是以基本面為優先,可以掌握長期的趨勢,穩定獲利;並且採取技術面及籌碼面為輔,可以抓住短線的股價波動。老牛在專案當中也介紹過不少以基本面、技術面的分析技巧。而在這裏要為夥伴們帶來的是「籌碼面」的相關分析。
Thumbnail
同學們應該可以開始意識到,使用策略並透過重新組合選擇權合約,就能將難以管理的風險換掉。 到底風險交換運用在策略中的運行邏輯是什麼,風險又該如何理解與管理,接下來的這篇講座可以讓同學們略知一二。
Thumbnail
凱因斯指標,代表群眾多空能量,可以協助投資者調整策略以減少風險,建議先了解自己的投資屬性: ①短線賺價差、②長期穩配息、③資產配置。 #星期一: 大盤+熱門股 #星期二: 熱門ETF #星期三: 債券ETF #星期四: 金融個股 #星期五: 黃金、石油、美元、匯率 #星期六: (分享
Thumbnail
本文介紹了技術分析在金融投資中的重要性,包括其原理和侷限性,以及相關的指標和策略。另外還包括了新年展望、全球局勢和應對策略的相關內容。