如果，Microsoft 放手讓 OpenAI 走自己的路？

這稱得上是現代版的「科技界文藝復興」。自 2019 年以來，Microsoft 向當時資金拮据的 OpenAI 投入了超過 130 億美元的現金和計算資源，而今天，OpenAI 已成為生成式人工智慧（AI）的領頭羊，最新一輪融資後估值達到1,570億美元。作為交換，Microsoft 獲得了在其雲端服務 Azure 上獨家運行 OpenAI 模型的權利。

迄今為止，這場合作非常成功。Microsoft 的資金幫助 OpenAI 打造出更強大的大型語言模型（LLMS），這些技術也陸續融入 Microsoft 的多項軟體產品中。根據投資銀行傑富瑞（Jefferies）的分析師 Brent Thill 的說法，兩者的緊密合作讓 Azure 在追趕 Amazon 雲端業務（AWS）的競爭中取得進展。Azure 在 7 月至 9 月的季度營收同比增長了 33 %，超出預期（Microsoft 預計當前季度增長將有所放緩）。分析師預測同期 AWS 的收入增幅約為 19 %。

三大雲端服務商市佔率

被綁住的科技巨人：OpenAI 對 Microsoft 的依賴與掙扎

然而，正如當年的米開朗基羅（Michelangelo）有時也會對梅蒂奇家族（The Medicis）的贊助感到束縛，OpenAI 也偶爾對微軟這位「金主」有所不滿。一些董事會成員和投資者向《經濟學人》透露，他們認為 Microsoft 應該放鬆對 OpenAI 的控制。他們希望能讓 OpenAI 進入 AWS 目前佔據的市場— 這將進一步鞏固 OpenAI 在 LLM 市場的主導地位，並推動其今年預計達到 35 億美元以上的營收持續增長。

Microsoft 拒絕透露與 OpenAI 的合約細節。不過，考慮到 Azure 與 AWS 之間的長期競爭，合理推測 Microsoft （Redmond-based）不願讓這位鄰近的競爭對手（Seattle-based）分一杯羹。然而，從長遠來看，結束對 OpenAI 的獨家贊助，對 Microsoft 而言或許也並非全無道理。

反壟斷壓力升高：Microsoft 該是時候放手 OpenAI？

支持讓 OpenAI 獲得更大商業自由的聲音認為，雖然 Microsoft 可能不樂意與 AWS 分享模型，但長期來說，Microsoft 作為 OpenAI 的股東，將能從 OpenAI 進入更大市場的成功中受益。反壟斷問題同樣增加了讓 OpenAI 獨立的理由。美國聯邦貿易委員會（FTC）和英國競爭與市場管理局（CMA）均已對 Microsoft 和 OpenAI 的合作關係展開調查。分析師 Thill 表示：

「這就像孩子要上大學了，雖然有些不捨，
但放手讓 OpenAI 走向更大的市場才是正確的選擇。」

為未來做準備？ Microsoft 開始探索 OpenAI 之外的 AI 佈局

事實上，Microsoft 已經開始減少對 OpenAI 的依賴。據報導，去年 11 月 OpenAI 執行長 Sam Altman 被短暫免職後迅速回任，這一事件讓 Microsoft 執行長 Satya Nadella 深感震驚。自那之後，Microsoft 開始分散風險，包括引入法國 AI 公司 Mistral 等 LLM，並幾乎整體挖角了 OpenAI 競爭對手 Inflection 的團隊，包括該公司負責人 Mustafa Suleyman （他同時也是《經濟學人》母公司的董事會成員）。10月29日，Microsoft 旗下支援開發者的 GitHub 宣布將為客戶提供更多選擇，允許使用其他 AI 模型。

如果 OpenAI 走向 AGI，Microsoft 是否將面臨合作終止？

隨著 OpenAI 的公司結構從非營利向營利轉變，Microsoft 和 OpenAI 也在重新談判合作條款。據悉，當 OpenAI 的模型達到所謂的「超越人類智慧」的人工通用智能（AGI）時，OpenAI 將有權選擇終止與 Microsoft 的商業關係。雖然這種「超越人類智慧」的定義相對主觀，但一些 AI 支持者認為可能僅需數年就能達到。

2008年電影《鋼鐵人》與《鷹眼》的虛構系統很類似 AGI。

AWS 覬覦 OpenAI：亞馬遜為 AI 布局蓄勢待發

Amazon 則早已準備好迎接 OpenAI。AWS 新任負責人 Matt Garman 說：

「我非常希望 OpenAI 能在 AWS 上運行。」

AI 顧問、AWS 前高管 Pradeep Sanyal 指出，儘管Amazon 的雲端業務仍是市場最大，但在生成式 AI 領域的影響力上，AWS 落後於 Azure 和 Google Cloud Platform （後者最新季度營收同比增長 35 %）。Amazon 既缺乏展示 AI 能力的大型軟體業務，也缺少能與 OpenAI 或 Google 媲美的 LLM 模型。

AWS 目前向客戶提供多樣化的 AI 模型，包括 Amazon 投資的 Anthropic 模型以及 Meta 的Llama 開源模型系列（Garman 表示，Llama 在 AI 新創公司中頗受歡迎）。若 AWS 能加入 OpenAI 的模型，勢必會吸引更多客戶。不過，Garman 認為目前不會有任何單一模型完全主導市場；現在 OpenAI 、 Anthropic 等公司正輪流超越彼此。10月22日，Anthropic 推出了一款實驗性 Claude 3.5 Sonnet 模型，該模型可以模擬人類操作鍵盤和滑鼠進行虛擬互動。

Amazon 的開放策略：未來 AI 雲端競爭的可能贏家？

Amazon 的開放策略最終可能佔上風。高盛銀行的 Eric Sheridan 認為，生成式 AI 的雲端服務供應商競爭格局需數年才能見分曉。他指出，雲端計算的長期趨勢正從排他性走向更多開放合作。

或許，Microsoft 會因當初的慧眼識英才，如同當初的梅蒂奇家族一樣傳為歷史佳話，但卻可能無法一直掌握著 OpenAI 的未來。