我讓粉絲一年賺145億的選股邏輯:價值投資法

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發佈於2024
更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明

 先來說結論:今年有聽秦暢秋的話買長榮的,以粉絲2.1萬人,平均持股張數7.67張計,一張賺90元,全部粉絲合計,大概就只賺145億而已。

 算法很簡單。從今年開始到現在,長榮從150漲到230,只漲了80元,配息就算10元吧!所以今年一開始,買長榮放著,就是淨賺90元,就是一張賺9萬,也沒多少,投資報酬率只有60%而已。問題是,去年前從除息後的85元,漲到年底的150,已經漲了76.5%,接下來一年又漲了60%。

要命的是,明明就漲了兩輪,賺了1.7倍,長榮還是全台股本益比最低的權值股,甚至全球本益比最低的貨櫃股(以星是輕資產租船仔不能類比)。到底發生了什麼事?

秋哥就跟你說個最好笑的笑話:你有見過一年EPS賺70元,股價只漲80元的股票嗎?繼本益比長期低於一,殖利率46%後,長榮再度創造一個宇宙奇蹟。果然只有更變態的長榮,才能超越已經很變態的長榮。

 秋哥不是跟你說過了嗎?價值投資,就是對的標的X低的價格X長的時間,三者缺一不可。不是秋哥只跟長榮談戀愛,而是跟長榮一比,所有股票都很像詐騙集團啊!漲了那麼多,情況還是沒變。為什麼?

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 長榮是不是對的標的?一年賺快70元,三季EPS總和吊打股價千元的神山台積電,一季的EPS吊打代工皇帝海公公全年的EPS,每股淨值全台第十高,公司現金全台第五高,這些在第三季財報出來前秋哥就已經預告過了。

長榮的獲利能力與競爭力,在全球航商中數一數二,然後長期本益比不到十倍,甚至不到五倍,本淨比長期低於一,你還在那邊一口一個景氣循環股,結果人家從85漲到230,足足漲了超過170%,你才在問還可不可以買。你要不要先回去學怎麼看本益比和本淨比先?


 長榮有沒有低的價格?從85除息那兩根後,整整快18個月,長榮再也沒有任何一根漲停板出現,然後就這樣漲了170%。中間有沒有給你機會?至少七次大跌,每一次秋哥都有報牌叫你買,每一次你都當秋哥在莊肖偉,不然就是等沒有最低,只有更低,然後長榮就是一直用量縮價漲的方式,溫水煮空蛙和短蛙,然後一回頭,曾經你對長榮愛搭不理,現在長榮讓你高攀不起。

 230還能買嗎?當然可以買。但如果你還是用做短線的心態,還在追高,隨便一個停戰假消息再來根重挫,你很快就會投降認賠了。

再說,成本殖利率那篇秋哥也講過很多次了,明年配35元,人家成本85的,殖利率是46.7%(別忘了人家已經領10元股利回去了),而且人家成本只剩40,已經拿一半回去了,甚至已經賣掉一些提前零成本了。你成本230的,殖利率是15.22%,連人家的1/3都沒有。但如果你考量一下神山雞雞代工皇帝,連2.5%都沒有,長榮15.22%殖利率,已經是它們的六倍以上了。


 長榮需不需要長的時間?秋哥其實短線能力很很差,我只會看價值被低估的股票,然後買進抱著不要動而己。所以我最大的作用,就是讓很多長榮投資人,不會因為一點風浪就嚇到認賠殺出,反而會加碼買進,造成長榮股價大跌,眾人感謝秋哥的奇葩現象。

就如同前面說的,人家成本剩40元,是因為在85元進場,等了快18個月的長時間,才有這種收穫,你成本沒人低,又沒耐心等,又想跟人家賺一樣多,天底下哪有這種好事?又如果你選到根本不會賺錢的股票,又買在高點,像紅茶店,別說18個月,十八年你都翻不了身。

 事實上,如果你有做長榮波段,賺得比抱著不動還要多的,單貼出來,一人打賞500金。價值投資不是在叫你炒短線,在股票價值還沒被高估前,不要隨便賣掉,因為可能一賣就飛。長榮進有驚人獲利,退有高淨值、高配息和高殖利率保護,就算股價不漲,我光靠配息都能配到低成本,甚至零成本。大家來撐啊!低成本者無所畏懼,零成本者天下無敵。

 所以,秋哥的粉絲,真的有賺到145億嗎?怎麼可能,絕大部份半路就賣飛了,真的從頭抱到尾的,可能連1%都沒有,但三個要求都做到的,經過回報,賺上百萬上千萬的,都有一大堆。

 而我們賺的錢,是去割別人的韭菜嗎?怎麼可能,長榮可是一直漲上去的耶!我們賺的,是長榮這家企業本身賺的錢,這才叫價值投資。只有價格投資,才會去割別人韭菜,因為賺的是市場價差的錢,這個秋哥已經說過無數次了。


 以上這些,在秋哥一百萬字以上的文章,都講過無數次了,現在人在日本時間有限,連結就不一篇一篇的貼了。加權指數明明在漲,長榮明明在漲,如果你做股票沒賺到錢,是大盤或是長榮的問題嗎?很遺憾,那是你的問題。

 最近很多股票的價值,都在做大幅度的修正,而最大的共通點,就是往基本面修正,所以那些被吹捧的本夢股,修正的特別厲害,怎麼看,怎麼判斷,秋哥文章裡面都有說了。

 股市是投資,不是賭場。股市是全世界最聰明的一群王八蛋在玩的金錢遊戲,如果你對投資沒有真的花時間下功夫,去懂公司、懂企業、懂產業,只聽信一些來路不明的人,散發來路不明的消息,然後就把錢全部投進去,結果當然可想而知。秋哥再說一次,錢很難賺,要有正確的理財觀,不要不把你的錢當錢。

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陳朝成-avatar-img
2024/12/15
從2021年領息前買進55張,配息2.5+24[含減資6元]+70+10,至今22張抱著沒賣,感謝秋哥好文提點,讓我安穩愉快,邁進第二個退休金的生活...這個月開始又續訂一年.
秦暢秋-avatar-img
發文者
2024/12/16
陳朝成 謝謝老爺賞賜!真希望你除了沒賣外,還有多買幾張。
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秦暢秋的價值贏家
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秦暢秋,人稱秋哥,名字很秋,但為人很客氣。CMoney專欄作家,價值投資基本教義派信徒,管理研究所博士生。本職是生技新藥和SPAC併購,興趣是尋找符合價值投資要件的標的。 秋哥不測股價,不報明牌,不會主動聯絡你,沒有LINE群,不會邀請你進群組加好友。長線信徒歡迎參考服用,短線賭徒敬請直接略過。
2025/01/06
有多人都在說,有量才有價。但秋哥必須告訴你,經過秋哥實證研究,這個觀念只能用在短線。如果當天的量很大,意味著大戶可能已經把手上的股票出脫,由之後的接盤俠接手,隨之而來的就是大戶反手做空,割追高的韭菜再賺一次。這個你可以從秋哥追蹤的那些飆股名單中看得很清楚。但是,秋哥也說過,這種現象並不適用.....
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