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內資富邦看2025 semi outlook半導體展望
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摘要
2025年的半導體市場展望關注nVidia的CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）訂單情況及其對台積電（TSMC）和其它大盤股的影響。市場傳言nVidia削減部分CoWoS訂單，但台積電正轉向CoWoS-L生產以滿足需求，同時上游供應鏈也在進一步準備產能擴展。儘管短期內nVidia和台積電都面臨過渡階段的挑戰，但台積電的擴展計劃維持不變，2025年底月產能預期可達80k，並可能促進市場後續季度的增長動能。
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摘要重點
1.下修全年除記憶體外半導體營收年成長至約 10%，晶圓代工至mid~high teens，維持台積電全年營收年增 low~mid twenties。維持全年資本支出不變。
半導體設備大廠ASML昨日公布財報，營收持續下滑，股價也受到影響盤中一度下跌超過6%，盡管對未來的看法樂觀，但都植基在台積電美國設廠需求，部分研調機構則認為美國總統大選結果將左右半導體法案的方向，不容過度樂觀.....
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台積電 TSMC 為全球最大的半導體晶圓代工廠，全球市占率超越50%，年營收達兩兆新台幣，在台股大盤市值佔比接近3成，對半導體產業以及台灣股市有莫大的影響
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