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#致伸(4915)

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Jason
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投資理財內容聲明
AIoT專案逐漸開花結果

投資想法

致伸憑藉其在AIoT領域的強大布局與技術實力，逐步展現市場競爭力。隨著AIoT產品需求復甦、PC/NB周邊需求回溫，公司業績可望持續向上。特別是美系客戶研發新款警用產品，其市場滲透率仍處於低檔，顯示未來成長潛力廣闊。再加上送餐機器人、無人機、電擊槍等新興業務逐漸發酵，致伸的產品組合與盈利能力持續優化。2025年預估每股盈餘（EPS）6.5元與2026年預估每股盈餘(EPS)7.1元。歷史本益比區間11-18倍。用2025年預估 EPS 推算股價合理區間:70-120。目前股價接近下緣。

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2025/03/13
#大成鋼(2027)
大成鋼受惠於多重成長題材，包括美國進口關稅上調、鋁價上揚、全球基礎建設推動，以及烏克蘭戰後重建、加州大火復原與 2028 年奧運設施建造等帶來的鋼材需求增長。此外，公司積極擴產與優化成本結構，提升競爭力與獲利能力，長期成長動能強勁。
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2025/03/12
慧洋-KY (2637): 散裝航運龍頭的投資價值分析
慧洋-KY為臺灣散裝航運龍頭，具備多元船型配置、長約租賃策略及成本優勢。產業趨勢顯示市場景氣回升，但難回2021高峰，新造船供給穩定，俄烏戰爭及環保法規影響有限。慧洋積極調整租約結構、優化船隊，並強化環保競爭優勢。公司具備市場分散策略、烏克蘭重建商機及抗風險能力，估值具吸引力，具備短中期波段操作價值
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2025/03/08
#東陽(1319)
東陽於 2025 年 1 月公布的營收數據顯示，雖月減 1%、年減 3%，但仍超出內部預期。隨著 2 月及 3 月傳統旺季來臨，預計第一季營收將季增超過 2%。全年而言，東陽預估合併營收增長 5% 以上，主要受惠於 AM (售後市場) 需求復甦，毛利率亦因 AM 占比提升而改善。
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采鈺｜法說會摘要 2023/12/20
1.手機市場已出現回溫，未來將持續往高規格與大尺寸發展，有利 ASP 與出貨量成長。 2.2023 產能利用率低於 50%，但在 4Q23 已看到觸底反彈，明年產能利用率會回溫到正常狀態。 3.采鈺對中國國產 CIS 趨勢採正向看法，中國廠商以 IC 設計業者為主，且技術、製程落後 3~4 個世代。
#采鈺#台積電#豪威
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工作週報-2023/12/20
1.系統開發與創作 1.1「精明管家系統」新增「儀表板」，首次達成盤中即時更新： 目的：將日常交易所需資訊，集中到一個畫面。 自訂要觀察的股票。 手動更新「基準資料」，包含年初價格，昨日價格，5 日前價格。 「基準資料」再加入已過 3 年 EPS，Trailing EPS，Forward
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產業展望-半導體產業進入向上週期，AI長線大趨勢持續創造商機
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週回顧-創意大啖長線ASIC自研晶片商機，鋼市春燕總算迷路歸來
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志聖｜法說會摘要 2023/11/02
1.3Q23 已看到回溫跡象：B/B ratio 1.2＞1，已訂未銷比去年多，明年營收高機會預計 40～45 億。 2.在 AI Chip＋HPC 上有切入 IC 載板、先進封裝、HBM 封裝設備。 3.未來在面板新應用、低軌衛星、高頻通訊設備上皆有佈局。
#先進製程#半導體設備#半導體
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券商報告-瑞昱財報短期利空，法人下修今明兩年獲利預估
券商報告-10/24閱讀重點整理
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晶睿｜法說會摘要 2023/05/24
1.推動 AI 安防解決方案，美國已有不少成功案例，美國與日本會是著重開發的市場。 2.1Q23 毛利率衰退主因為代工佔比增加。 3.晶睿已經完全沒有中國產品。整體市場還是會有一段時間的銷售，除海康、大華被制裁以外，其他大型供應商也面臨風險，預期未來 NDAA 效應會擴大。
#晶睿#NDAA#安防
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股海探險家的沙龍
宜特(3289)法說會整理
本文 財報數據 營收: 9.73 億元，季減 0.84%，年增 6.81% 毛利: 2.76 億元，季減 1.11%，年增 16.01%，毛利率28.41% 營業淨利: 1.04 億元，季減 0.79%，年增 39.8% 稅後純益: 1.51 億元，季增 54.43%，年增 65.39%
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緯寶說說的沙龍
以強固型電腦、行動支付、智慧眼鏡為例，在商務場景中的IoT應用
為能更加提升生活與工作上的效率，緯創多年來專注於開發 IoT 相關產品與周邊技術
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