今日買入巨大和美利達，騎單車囉！
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估價波段 未實現損益
估價波段 已實現損益
*只記錄今年
* 已實現損益有領到的現金股利 *績效vs0050vs00850
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2024/01/01 股票投資規劃 #已轉00713
2024/06/28 無操作，半年報未實現+已實現損益 +31.52% +189130
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腳踏車業庫存出了名的高，繼2022年庫存調整年後，庫存調整一直還沒有調整完。最近朋友跟我說她的巨大吃龜苓膏了，我回想到去年2024年年初，我們共同的朋友跟我們推薦巨大，當時巨大一106塊而已，對於可轉債而言，是相對安全的標的。說是2024年年底庫存會消化完成，腳踏車產業要復甦了。當時股票從高檔跌下來
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摘要
報告指出，台灣自行車產業在2025年台北國際自行車展中展現樂觀前景，主要品牌如Giant和Merida預期歐洲市場庫存將於2025年下半年改善，且電動自行車銷售將持續增長。此外，供應鏈廠商如Darfon和Sinbon也看好未來需求復甦，並計劃擴充產能以應對市場需求。關稅影響被認為可控，因生產
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本文針對自行車類股，進行其均值/便宜價及昂貴價之估算和分享，個股則包括：巨大(9921), 美利達(9914), 拓凱(4536), 桂盟(5306)。在平均EPS的部份，則加入2024年的EPS預估值（因為今年前11月的營收都已出爈，可以估算今年的EPS），以更新到今年底最近的數據。本文同時也對個
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財報亮點：前三季毛利率 19.7%，主因來自匯率、中國內銷暢旺，中國銷售額 YoY +65%。
產能狀態：目前進行降載，預計 2024 年 3 月逐步退場。 Q2 產業庫存有望去化完畢。
產業庫存：還需再 6 個月時間去化。
產品別庫存：高階的公路車、電動自行車沒有庫存，反之中低階車庫存皆高。
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國內雙龍頭自行車零件製造商，其中之一就是巨大(我家腳踏車都是捷安特)另一家為美利達，巨大營收組合為自行車約91%、材料約6.5%、其他約2.5%上下。自行車產業界普遍認為，中低階產品庫存有望在明年上半年加速去化，最慢2025年可恢復正常水位。
從幾個面向來看
1.日系Shimano供應各種零組件
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個股分享：巨大（9921）
在開始分享之前，讓我們來一段小廣告，現在是方格子的小資財經月活動，輸入折扣碼money85，即享首月85折.
基本面：
分享個股只做研究使用，不做投資建議，投資人請自行決定買賣，盈虧自負。
巨大是在去年發的可轉債，金額蠻大的，40億，等於四萬張的可轉債，發債的時候，股
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巨大，成立於1972年，於1994年上市，股票代號 9921
資本額新台幣37.5億
主要營業範疇，行車及零配件製造、加工與銷售
知名品牌「捷安特」，就是巨大集團的品牌之一
股利政策，根據 goodinfo 資料，是連續30年配發股利
代表上市之後是年年都有配發股利
近10年都是配
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【快速結論】
🎯看好電動自行車在歐洲將持續穩健成長、北美基期較低成長性高，加上下半年不利因素逐一緩解，有助於生產效率提升，預估 2022 全年營收為 333.97 億元（年增 13.63%），EPS 為 17.09 元。擬定條件如下：
..
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【國內第 2 大自行車廠】
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