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2025.12.04台股盤前及外電整理

更新 發佈閱讀 5 分鐘
投資理財內容聲明

2. 投資金句名言

「股市是將財富從缺乏耐心的人手中,轉移到有耐心的人手中的裝置。」—— 華倫·巴菲特 (Warren Buffett)

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分析師的市場觀點
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現職全台最大銀行擔任AI/科技股供應鏈投資分析師。 很高興能夠成為你實踐財富自由的第一步,歡迎瀏覽進階訂閱方案 原價每天不到5元,CP值最高,超越報紙資訊的法人投行分析。 精簡快速分享投行法人研究及操盤思維 希望能讓你我用最少時間、精力、資金洞察近期金融市場的變化與重點分享。
2025/12/03
AI 供應鏈:台積電 CoWoS 擴產;ASIC 動態;亞洲實地調研 我們的最新 CoWoS 預估意味著 2026 年 AI GPU 和 AI ASIC 的半導體成長將非常強勁。 我們提出了台積電 2026 年 CoWoS 產能的新預測:在前一份報告中,我們指出台積電可能將 2026 年 CoWo
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2025/12/03
AI 供應鏈:台積電 CoWoS 擴產;ASIC 動態;亞洲實地調研 我們的最新 CoWoS 預估意味著 2026 年 AI GPU 和 AI ASIC 的半導體成長將非常強勁。 我們提出了台積電 2026 年 CoWoS 產能的新預測:在前一份報告中,我們指出台積電可能將 2026 年 CoWo
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2025/12/03
回應近期 3nm 與 2nm 專案競爭疑慮;重申加碼評等 我們認為世芯-KY (Alchip) 是 AWS Trainium3 與 Trainium4 的主要(甚至可能是唯一)設計服務供應商。 鑑於 Trainium3 系統即將發表,12 月 1 日的 AWS re:Invent 大會仍將是催化劑
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2025/12/03
回應近期 3nm 與 2nm 專案競爭疑慮;重申加碼評等 我們認為世芯-KY (Alchip) 是 AWS Trainium3 與 Trainium4 的主要(甚至可能是唯一)設計服務供應商。 鑑於 Trainium3 系統即將發表,12 月 1 日的 AWS re:Invent 大會仍將是催化劑
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2025/12/03
記憶體需求與晶圓代工支出支撐我們的論點 重點摘要 我們美國團隊的亞洲之行,支持了我們對記憶體超級循環與晶圓代工支出的堅定信念。 DDR4 供應吃緊與 DDR5 庫存能見度有限的跡象,預示了近期記憶體市場的上行空間。 台積電擴建 3 奈米產能,將支撐 ASML 的訂單與 EUV 銷售。 中國持
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2025/12/03
記憶體需求與晶圓代工支出支撐我們的論點 重點摘要 我們美國團隊的亞洲之行,支持了我們對記憶體超級循環與晶圓代工支出的堅定信念。 DDR4 供應吃緊與 DDR5 庫存能見度有限的跡象,預示了近期記憶體市場的上行空間。 台積電擴建 3 奈米產能,將支撐 ASML 的訂單與 EUV 銷售。 中國持
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