精華重點
- 拾荒組轉型實戰：近期策略從追動轉為人棄我取，禮拜一撿熱門股殺下來貨物超爽，但禮拜二繼續深殺仍鼓起勇氣再撿，禮拜三反彈時反而調節，避免加太快等更深洗盤。
- 人氣潰散資金控制：熱門股跌停代表市場人氣潰散，但還不夠狠，預期後續更長黑K一次洗掉後才北上，故資金先不打滿，持續慢加多頭排列短期被拋棄標的。
- 多頭標的短期拋棄：不買空頭排列，只收多頭排列但大家突然不要的東西，如Avago、Broadcom、Nvidia短期因莫名判斷被棄，就是進場訊號。
- 反彈調節等深殺：禮拜三反彈時不急幹進去，因抄底抄太快貪一筆，感覺盤還沒演完，後面有機會再殺狠一點再加。
- OpenAI Amazon融資：新聞指OpenAI尋求Amazon融資，非空穴來風，有依據，代表AWS可能加入AI聯盟，大家互相握命根子綁AI列車。
- AI供應鏈爆炸風險：若AI端不出revenue/profit，大家命運共同體可能骨牌推倒一起爆，但短期看不到，2027-2028後台股35000-38000點時才有機會殺。
- AWS鏈形態疲軟：就算事件成真，供應鏈形態不好看，重壓軍線疊上面，可能只拉一兩根逃命波，需時間整理，不會崩但難拉遠，已降低資金佈局。
- 低軌衛星題材復燃：盤面低軌衛星股票全面作動，搭配SpaceX潛在IPO，台股泛衛星股（如Syndac、華通）聞到味道，從現在到IPO群魔亂舞機會大。
- Starlink供應鏈佔比：Syndac在Starlink BOM佔比高直接右上，華通良率較高、耀華次之，都是台灣衛星類股實戰標的。
- 衛星市場TAM低估：衛星不只取代既有網路，創造新市場如remote areas、戰爭應用（烏克蘭Starlink），整體加包後市場比預估大，資金堆進處假機率低。
- 衛星題材交易心法：題材先走前面預期投射，估值先拉滿30倍再下修看EPS，交易時接受輪動，不耗等下波。
- AWS事件表態邏輯：若事件成真股價連拉幾十趴才相信，搞不好跑回加碼，否則形態醜不急進。
- 矽光子光電轉換：鋁晶雷射晶片如手電筒，電流推開關傳1010光訊號，Photo Detector如眼睛接收亮暗轉回電訊號，裝進Transceiver Module成元件。
- AI CPU共封裝應用：Module距離太遠時，直接放雷射晶片旁邊包一起，即光電共封裝CPU。
- 投資哲學長期心法：從基本面出發，得失心放淡，健康平安最重要，穩健操作射穿市場波動，持續努力好事會發生。
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事前聲明：
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由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
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目錄
- [13:01] 盤面近期操作策略轉變：拾荒組人棄我取
- [13:24] 近期實戰撿貨經驗與調節邏輯
- [14:28] 多頭排列但短期被拋棄標的進場原則
- [15:10] 人氣潰散判斷與資金控制
- [15:54] OpenAI尋求Amazon融資新聞影響
- [17:59] AWS加入AI供應鏈潛在效應與風險
- [19:09] AWS供應鏈形態判斷與操作調整
- [20:36] 低軌衛星題材復燃與台股相關標的
- [22:48] Starlink供應鏈實戰觀察（Syndac、華通、耀華）
- [23:32] 衛星題材市場擴張潛力與TAM低估
- [26:23] 低軌衛星交易vs投資區別
- [47:14] Q&A：矽光子鋁晶雷射應用與光電轉換解說
[13:01] 盤面近期操作與策略轉變
拾荒組人棄我取策略
實戰撿貨經驗
禮拜一二抄底調節
- [情境] 熱門股殺下來人棄我取，禮拜一撿貨超爽。 [因果脈絡] 但禮拜二繼續深殺，熱門股跌停人氣潰散。 [實戰應用] 鼓起勇氣再撿一筆，禮拜三反彈時調節，避免加太快等後面再殺。 [風險警示] 抄底太快貪一筆易套，盤還沒演完別急打滿。 [邏輯推演] 大方向正確，不追強勢，資金慢加回水位。
- [情境] 前幾集分享策略改變成拾荒組。 [因果脈絡] 之前追動，近期轉人棄我取。 [實戰應用] 大家不要的貨撿起來，水位慢慢加回。 [風險警示] 不要加太積極，夜盤或明後天持穩上攻再考慮滿水位。 [邏輯推演] 結算日觀察反應，穩住才加不然繼續等。
- [情境] 股友建議買最強標的。 [因果脈絡] 強勢東西變少仍要買最強。 [實戰應用] 個人做法買多頭排列短期被拋棄貨。 [風險警示] 不買空頭排列，避免亂追殺翻。 [邏輯推演] 每人做法不同，依形態判斷進場。
- [情境] Avago Google Nvidia短期被棄。 [因果脈絡] 幾週前狂吹，現在大家不要。 [實戰應用] 傳砍價就是加碼訊號，收進來。 [風險警示] 莫名判斷導致拋棄，別收太積極。 [邏輯推演] 大家覺得不要我就收，但慢加防深殺。
- [情境] 人氣潰散還不夠狠。 [因果脈絡] 跌停但預期更長黑K洗盤。 [實戰應用] 資金先不打滿，等洗完北上。 [風險警示] 反彈別馬上幹進，易逃命波。 [邏輯推演] 一旦洗掉後才真上攻，耐心等訊號。
- [情境] 多頭排列短期不要。 [因果脈絡] 前一天要隔天不要。 [實戰應用] 這種就是進場目標，慢慢收。 [風險警示] 別貪抄太快，易再深殺。 [邏輯推演] 方向正確，持續找此類標的加水位。
- [情境] 禮拜三反彈調節。 [因果脈絡] 前兩天撿太多。 [實戰應用] 反彈賣一點，等後面殺再買回。 [風險警示] 別以為彈就結束，盤未演完。 [邏輯推演] 資金控制關鍵，別急滿倉。
- [情境] 整體排名看法維持。 [因果脈絡] 持續拾荒方向。 [實戰應用] 找多頭短期被棄貨慢加。 [風險警示] 加太快易套深殺。 [邏輯推演] 等持穩上攻再滿水位。
[15:54] OpenAI Amazon融資新聞
AI供應鏈臥屌聯盟
AWS加入潛在影響
融資牛肉交換
- [情境] OpenAI要錢端牛肉用AWS設備。 [因果脈絡] 非愛Trainium，需使用允諾。 [實戰應用] 兩邊綁裝，AWS推廣伺服器。 [風險警示] 大家握命根子，若AI無profit一起爆。 [邏輯推演] 短期看不到爆炸，NTM PE未泡沫。
- [情境] AWS加入陣線影響直接。 [因果脈絡] 拿到錢換使用承諾。 [實戰應用] 關注事件成真股價表態。 [風險警示] 2027-2028後殺劇本機會大。 [邏輯推演] 現在fundamental solid，別怕。
- [情境] 供應鏈目前看不到爆炸。 [因果脈絡] 台股美股相關標的。 [實戰應用] 只看現在NTM PE合理。 [風險警示] 未來夢部分別過度追。 [邏輯推演] 骨牌劇本長期可能，短期OK。
- [情境] 消息有依據非亂講。 [因果脈絡] 線報delay但新聞出。 [實戰應用] 若猜錯說猜，否則有掌握資訊。 [風險警示] 胎死腹中可能，別講太絕對。 [邏輯推演] 走得快不一定對，觀察表態。
- [情境] Anthropic模式參考。 [因果脈絡] 用Google也用AWS。 [實戰應用] 雙邊綁推廣Trainium。 [風險警示] ASIC角度Trainium無大優勢。 [邏輯推演] OpenAI要錢優先，非技術愛。
- [情境] AI Choo Choo Train共同體。 [因果脈絡] 撐不下一起爆炸。 [實戰應用] 黑會員期待爆炸劇本。 [風險警示] 無revenue profit就推倒骨牌。 [邏輯推演] 短期供應鏈結構穩，別慌。
- [情境] 一個月前期待AWS接棒。 [因果脈絡] Google活動推Google鏈。 [實戰應用] 後來AWS鏈美紅揍降低佈局。 [風險警示] 形態醜市場重點不在。 [邏輯推演] 消息證明疲軟有道理。
- [情境] 事件成真拉幾十趴才信。 [因果脈絡] 連續強拉表態。 [實戰應用] 搞不好跑回加碼。 [風險警示] 形態不好只一兩根逃命。 [邏輯推演] 需要時間整理，機率低開遠。
