最近，隨著關稅的不確定性，以及各國的談判持續中，各家科技公司對於未來的財報都趨於保守，對於未來的成本預測將有大幅度增加，跟虧損的認列。為了弭補『額外』產生的虧損，目前在市場上具有領導性的公司，開始醞釀一波『漲價潮』。
不論是台積電，美光，都因應製造成本的增加，打算漲價『拯救業績』。那麼，究竟關稅戰，或是美中之間的角力，會對於接下來的半導體有什麼影響呢？
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美中貿易戰引發半導體漲價潮：臺積電、美光帶頭，臺灣廠商受惠？
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黑麥的沙龍
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2025/05/06
本文探討HBM記憶體市場的競爭格局，分析三星、美光、海力士以及中國廠商的技術優勢、策略佈局和未來展望。HBM4的開發競爭激烈，技術門檻提高，三星因晶圓代工技術落後於臺積電，在HBM市場將面臨邊緣化的風險。中國記憶體產業崛起，在中低階HBM市場具有價格優勢。未來HBM將呈現地緣政治，就地製造的局面。
2025/05/06
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2025/04/29
針對美國禁止輝達H20晶片銷售至中國的禁令，本文分析其成效及影響。首先，回顧美國先前限制ASML設備至中國的經驗。其次，分析AI晶片禁令的困難度。最後，探討禁令對中國和輝達的影響，認為中國自研晶片，加速中國晶片研發。結論指出，美國應更專注於自身AI應用發展，而非過度倚賴禁令，避免加速中國技術提升。
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2025/04/25
歐盟為因應美國貿易政策的不確定性，正考慮取消對中國電動車的高額關稅，改採最低價格限制。此舉將有助於中國電動車在歐洲市場的銷售，但特斯拉等公司可能因此受衝擊。中國車廠也積極佈局油電車市場，以規避關稅，搶佔歐洲市場份額。
2025/04/25
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本篇文章主要探討臺積電及另外三檔產業股的股市走向，包括臺積電的漲勢、晶豪科的走勢及營建、金融、櫃買指數的分析。文章分享作者對股市走向的觀察和看法，不涉及具體的買賣建議。
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摘要重點
1.下修全年除記憶體外半導體營收年成長至約 10%，晶圓代工至mid~high teens，維持台積電全年營收年增 low~mid twenties。維持全年資本支出不變。
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