AI族群在最近這一段時間出現幅度不小的修正，背後的原因除了包含Nvidia財測不如市場預期，亞馬遜目前也因處於新舊產品交替的階段而調整訂單，導致先前漲多的散熱、銅箔基板與BBU個股跌幅都達到10%以上。
🎈9月聚焦台積電CIP論壇，為矽光子產業風向球
在AI族群遭遇獲利了結賣壓後，資金開始轉向基期相對較低、且具題材性的族群，包含SiC、二極體與營建等，形成明顯的產業輪動。9月份除了有蘋果新品發表會，還有軍工展與台積電CIP論壇，蘋果的部分因AI功能在今年尚未有大進展，且先前關稅戰導致iPhone 16出現搶購潮，有壓抑iPhone 17買氣的可能性，短線上不容易再出現新的利多；而台積電CIP論壇則會聚焦在矽光子進度，目前和台積電合作狀況較佳的上詮、以及在組裝領域掌握相對領先技術的智邦有可能會成為市場上的新焦點。
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