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WA!EV!【D-Forum 智慧車論壇 講稿】(下)

2021/10/23閱讀時間約 8 分鐘
時間:2021/10/14(Thu.)
地點:台北華南銀行國際會議中心
演講題目:WA! EV!
以下這張圖,將車載市場裡會使用到的儲存應用展示出來,主要是分成四大部分,其中圓柱體越長的部分,代表其儲存數量的需求越大。
而各家Tier 1的廠商也未必皆把這四大部分獨立開來,他可以根據各家Tier 1廠商的設計,結合其中幾大部分。 有些部分現在市場上可能也還沒有產品量產,但此張圖透過現有收集到的資料,拼湊出至2026年前,儲存裝置在車載市場上的應用概念圖。
  • 第一點是跟「通訊相關」的應用,包含常見的藍芽、WiFi跟5G通訊,主要其中的應用會是eMMC,需求容量未必需要很大。主要是儲存小量資料,而非用於上傳的資料庫。
  • 第二項是跟「Central Gateway」相關,我們評估這個部分有點像是整台電動車的大腦中樞,他不僅能透過OTA〈Over-The-Air〉更新地圖資訊、行車導航韌體等資料,更肩負黑盒子與行車監控的安全性問題,此外,現在已有相關的行業也利用這類的應用,管理車隊,安排運輸與釐清肇事責任等問題。
    這部分的應用較新、也需要較高速的傳輸速度,所以我們期待未來會有更多如PCIe介面等新式傳輸介面的需求,加入電動車的生態系。
  • 第三項則是跟「自駕」相關的部分,這部分主要關鍵的電子元件依然是跟接收相關的IC,如相機、雷達、光達、超音波等,而運用到儲存裝置的電子元件也不必相當新穎的儲存裝置,目前一樣是以eMMC為主,容量需求也不太大。
    主要是用來儲存自駕程式的應用程式碼〈Code and applications〉,或是除錯跟訓練用的日誌〈Logs for debug and algorithms training〉。
  • 第四項則是車載市場中,對於儲存裝置需求最大的一個部分,也就是大家常稱的Infortainment〈結合Information+Entertainment〉的「資訊影音娛樂」系統。 這個部份需求的儲存裝置,隨著畫面越來越精細,遊戲檔跟影片檔越來越大,對於容量的需求幾乎跟外面商用的手持式裝置一樣與日俱增,某些應用甚至願意嘗試TB等級的記憶卡。對於新介面的嘗試也與時俱進,相信也不會在eMMC轉換到UFS的進展中缺席。
這裡也會根據應用的不同,比如導航跟地圖的資料,使用方式就非常偏向「讀取」,而多元影音則混和了「寫入儲存跟讀取」的動作,所以提供儲存裝置的廠商能不能根據應用,而「客製化」或「最佳化」儲存裝置的使用年限和讀取寫入速度等,就顯得非常重要了。
剛剛到的市場需求,比如「換貨模式」就會影響到車廠選擇可移除式〈Removable〉的儲存裝置或是內嵌式〈Embedded〉的儲存裝置。 那對於「特殊的功能要求」跟「耐用年限」的需求,就取決提供儲存裝置的廠商對於韌體、量產等各方各面,有沒有辦法落實零缺陷、持續改善〈CIP〉的精神,其中對於不管是「控制器」或是「量產裝置」的Know-How都會影響車載產品的品質。
除此之外,「長期供應」也是車廠跟Tier 1很重視的點,尤其在NAND Flash市場,未來會不會因為對於需求的預估失準,而重演MCU缺貨的歷史大劇,更是值得關注。
下面兩張圖要呈現的是,全球主要的半導體大廠,由於製程世代的演進所帶來的成本優勢,導致快閃記憶體的生命週期一般約一年至兩年之間,這對於動輒要求五年穩定供貨的車廠來說,絕對是不可忽視的問題。
以此圖來說,藍色的長條圖代表快閃記憶體的供給,而紅色長條圖代表快閃記憶體的需求,中間綠色的線表示供給等於需求,沒有過度供給〈Over Supply〉或是缺貨〈Shortage〉的問題。 而黃色的線若低於綠色的線則代表缺貨、高於綠色的線則代表供給過剩。
我們可以發現,近年來由於半導體大廠們對於產能的管控,基本上總體的供需是處於尚屬平衡的狀態,但車廠會面臨的問題則是,驗證週期幾乎就等於供貨週期,當驗證完成準備拉貨時,當下已經找不到相同世代的快閃記憶體了。
所以儲存裝置的供貨廠商能否長期穩定供貨,或是永遠有更新一代的替代品,這在儲存裝置的供應商選擇上,「長期供應」絕對是車廠在採用越來越多半導體元件的趨勢下,不可忽視的心智跟觀念轉換。

What We Could Supply

有關市佔率的評估,我聽過一個很有趣的故事。 在上個世紀60年代時,可口可樂內部高層在評估,如何衡量市占率呢?
仔細想想這的確是很有趣的問題,當然不會是用出貨數量去除以人口數吧?那難道是要去不斷更新全球飲料的出貨量、然後去比較自己的佔比?或是去統計每人飲料預算去購買可口可樂的百分比嗎?好像都怪怪的。
後來,他們在營銷策略上想出了「胃納量」這個脫胎換骨的想法,如果您一餐只能吃一碗飯加三道菜,那你願意花多少的胃納量,去選擇喝一瓶可口可樂而不是多點一道菜。 因為胃納量是有限的,用有限的基礎當分母,那才是真正的市占率
聽起來有沒有像是這場演講開頭時,我所提到的,利用每個人每日所花時間的長短,去作平台轉移的創新。我一天僅有24小時,其中假設8小時用於睡眠,那剩下的16小時裡,消費者會待在那裡?會花多少時間在社群上?在移動上?在工作上?在娛樂上?
假若以上的事情,都可以待在同一個載具裡完成,比方說,我可以規劃某個冬日週五,利用自駕南下墾丁,路上我可以完成工作而且輕鬆地與家人相處,下午就會抵達溫暖的南國。那我會很樂意將我一天的時間,都交給能幫我完成此夢想的載具。
這也許就是我們實際要看的市占率,這就是投入車載市場的未來。
但現實也許還沒走到那麼美好的未來,一年出廠的新車數量大概就維持在7,000到8,000萬台車之間,單單以這個數量,實在是讓儲存裝置的廠商很難「專門投入」這方面的市場。
即便我們知道,一台車裡不會只有一個儲存裝置,如同剛剛我提到的應用概念圖,有大致分為四大類的應用。
但大家也可以很快地發現,裡面用到的介面不少,如果根據介面再去看實際需求量,甚至有些部分根本不需要用到AEC-Q等級的產品,那以一個專門生產車規等級的eMMC公司或是部門來舉例,通過車規等級的驗證時間與費用,跟單一介面的儲存裝置實在很難以此營利。
所以身為Tier 2供應商的群聯電子,可以滿足車廠、半導體廠商以及Tier 1的廠商,因為我們採用的Full Turnkey 成品模式,自IC控制器的設計、IP與韌體自行開發、AEC-Q的驗證、到量產驗證的一條龍服務,讓我們擁有以下可以貢獻車載市場的「優勢」:
  • 高度的市佔率
    群聯電子的microSD與eMMC控制器在車載市場中,市占率已然接近五成,除了每年出貨的高度市占率,群聯電子也積極參與各項協議制定的組織。
    這代表群聯電子在這兩項應用最廣的介面中,擁有對生態系〈Eco-system〉相當大的影響力。
  • 持續投資新製程跟新介面
    由於其他產品帶來的獲利,針對新介面的產品,如UFS或是BGA SSD,群聯電子也有餘力持續投資開發。 比如今年五月登陸火星的毅力號,裡面就有群聯電子的BGA SSD,在車載市場之外,對於能幫助NASA跟人類社會取得火星上的資料,這在公司內部,也讓我們相當振奮!
以下是有關未來幾年儲存裝置介面的預估,針對下一代的UFS以及PCIe SSD,群聯總是預先準備,為市場提供「最完整」的儲存裝置選擇。
有關於群聯電子更詳細的車載儲存裝置介紹,我們今天在外面也有準備攤位,歡迎各位能前往參觀,我們都有相當優秀的產品PM在現場為大家詳細解說。
感謝大家今天的聆聽,會後有任何問題,歡迎與我保持聯絡,感謝。

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