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美國民眾消費上揚│ 美元指數乘風而起

大家好打給後胎嘎後,哇系諸葛呆,這週最引人矚目的美國零售數據出爐,優於預期的數字,化解了面對高漲物價,民眾不敢消費的疑慮。

零售數據優於預期,提振信心

如下圖所示,10月零售銷售月增1.7%,是連續3個月成長,成長幅度亦是7個月以來最大,高於預期的1.4%,上個月的數據也從0.7%上修至0.8%。
美國零售月增率,取自tradingeconomics
零售數據是直觀觀察民眾消費行為,在8月時公佈7月數據時,曾引發一波股市修正,主因是零售月增率遠低於預期,甚至轉為負值,市場信心頓然消失。
我們看看這次零售數據的各細項,電商銷售月增4%,加油站營業額月增3.9%,電子產品銷售月增3.8%,建材銷售月增2.8%,汽車與零件銷售則月增1.8%,13個類別中有11個類別的銷售額增長。
第四季的消費旺季、油價上漲與原物料成本等因素都反映在這次的數據裏頭,不過重點是「美國消費者並未因此縮手,而是更努力花錢」。
美元受惠這個強勁數據,讓美元指數上漲0.56%至95.94,創下去年7月以來最高,也在筆者撰寫這篇文章時,躍上96大關。
美元指數走勢圖,截圖自yahoo finance

物價下滑不易,民眾願意買單

上週公佈的通膨數據(參考文章:當通膨高漲時│ 你該留意的投資機會):
  • 月增0.9%,高於預期的0.5%,及 9月的0.4%,上漲幅度是近4 個月以來最大。
  • 年增則是6.2%,高於預期的5.9%,及9月的5.4%,1990年11月以來最高。
好巧不巧,聖路易斯聯準銀行總裁James Bullard在零售數據公佈的不久後公開表示:「美國聯準會應要在接續利率會議,抱持更鷹派的立場,來因應通膨風險。」

物價不易下滑的原因在於美國消費者在商品支出大於在服務性,這部分深受供應鏈影響,商品價格上漲,疫情的不確定性則限制服務性支出。

這段發言與他過去的立場一致,並不令人意外,然而隨著感恩節、聖誕節與跨年的逼近,11月和12月消費者在商品支出,預期將繼續增加,如此一來,美元指數很有機會再創今年高點。

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我是諸葛呆,超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部,聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy". #外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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傳統觀念上,美元上漲,將壓抑以美元的原物料價格,而美元貶值,也會推升各種原物料的名目價格,無論是過去十幾年期間美國聯準會曾推行過的量化寬鬆(QE)政策,或者如去年底放手讓通膨上揚等現象,原物料大漲行情背後有個很重要的推手–美元大幅貶值。
大家好,我是諸葛呆,這幾天手頭有幾件事情在忙,沒太多時間發文,有讀者朋友寫信來問我是否都好,感謝!耕讀筆記是一種習慣、一種日常,關注市場自然是重要的。 10月美股刷一波行情後,11月再接再厲,屢創新高,就在這樣一路向前衝的氛圍之中,好消息是理所當然,壞消息不重要,一個重量級經濟數據似乎澆了市場熱情
大家好,我是諸葛呆,美國股市創高,如同歌曲《冬天裡的一把火》的歌詞「你就像那冬天裡的一把火,熊熊火焰溫暖了我的心窩」。 這是無基之談嗎?Refinitiv統計,截至10月底已公布第三季財報的244家(49%)S&P 500企業中有82%獲利優於預期。
大家好我是諸葛呆,美國聯準會最新一次會議結果出爐,如市場預料般本月開始縮減債券購買規模,並且重申在明年完成縮減後不急著升息。 先說個簡單結論,聯準會此次的決議或聲明,沒有太令市場意外,且適度強化聯準會手中工具的彈性,以市場反應來看,拿捏恰到好處,除了美元,各個投資類別皆以上漲呼應。
大家好,我是諸葛呆,新的月份到來,也是美國每月重磅數據來襲的時刻,同時這次在非農數據前夕,還有聯準會的利率會議將掀牌,可說是一棒接一棒,棒棒接強棒。 歷經幾次重要數據的評估及洗禮,目前經濟復甦靠近聯準會設下復甦的軌道,因此毫無意外於本週的FOMC會議記錄中顯示,最快有機會在下個月中旬開始縮減購債。
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