你只開發了客戶1 /10的需求Part 2

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一小時直播影片:如果一直只做產品銷售, 你可能會發生這種現象: 客戶跟你買了很多商品,是你的老客戶,你認識他(她)也很久了,但是你從來不知道他們的狀況: 身家多少、資產負債有多少? 財務上他們有什麼需要解決的問題:傳承、信託等,因此你無法深耕客戶, 業務碰到瓶頸等 IFA財務顧問學院

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疫情帶來全球的災情,金融業也面臨轉型壓力,網銀蠶食傳統銀行大餅,數位經濟興起,金融從業人員只能走老路,只會銷售商品,無法去了解客戶更多需求? 如此一來可能終究會碰到職涯發展的瓶頸,怎麼做讓自己持續持盈保泰?本專題提供相關的探討。
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最新一季財務規劃實務訓練班 課程進行方式為部分共同線上課程,部分一對一上課及輔導。 針對學員不同背景,加強一對一上課,增加投資、保險、稅法...等講授內容。 及學員客戶之案例個別研討與輔導,從接觸到產出建議報告書、執行方案等。 課程提供錄影可供課後複習,疫情平穩可再參與實體課程複訓。
疫情帶來全球的災情,金融業也面臨轉型壓力,網銀蠶食傳統銀行大餅,數位經濟興起,是時候你該考慮學習財務規劃實務,培養第二專長了。 財務規劃實務訓練班,帶領你進入收費諮詢的領域 。
如果工作缺少熱情你將會度日,如果在金融業工作,也許你為了業績一直在做在做銷售,有時也許客戶並沒有必要買,但是為了達到業績,還是要硬著頭皮賣。學習如何做收費財務顧問,讓你客觀為客戶做諮詢。
什麼是獨立財務顧問(Independent Financial Adviser,簡稱IFA)? 金融業者如果希望協助他們的從業人員轉型當獨立財務顧問,他們可以怎麼做? 該注意什麼? 不要只是把財務規劃當成是開發業務的手段, 提升從業人員的能力,讓他們可以做全面的財務規劃
我那時聽到這個的反應是蠻震驚的,居然聽到這麼活生生的例子。另一個想到的是:天啊,業務員責任真的重大,如果你沒有盡到該有的責任,去照顧到客戶的權益,你可能不是在替客戶解決問題,而是在製造他們的問題。
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