從2021年9月底開始，我規劃了一個資料科學專案，試著用機器學習模型提升簡訊行銷活動的成效。過去，這類型的行銷活動通常是由領域專家(Domain Expert)根據消費者行為、促銷主題等條件，篩選出具有消費潛力的顧客，並進行簡訊發送，這是零售業行之有年的作法。簡訊行銷看似小道，但裡面還有金礦可挖。專案以A/B測試的方式進行，以模型預測組為A組，人為篩選組為B組，兩組依照各自的方式挑選出簡訊寄送名單，並在檔期結束之後比較績效。這個專案從11月份開始執行，進行6次的測試，戰況一度殺得難分難解，我的模型也經歷了數次迭代，納入更多面向的資料。
2022年2月7日，農曆年後第一個上班日，我結算了第7次的活動成效，結果A組的投資報酬率(ROI)遙遙領先17%！當進一步計算增加的毛利額時，我再次驚訝的發現，這個金額已經超過我年薪的15倍，而這個檔期的時間僅僅8天！爾後的幾次活動，A組的ROI穩定領先20-35%，即使是規模較小的活動，簡訊的發送數量較少，毛利額也能達到我年薪的30%。
這個數字太漂亮，漂亮到甚至會讓人疑惑，「有些顧客有固定的消費周期，即使不提供促銷資訊給他們，他們還是會回購呀！」這個論點十分合理，但基於以下兩個原因，這個疑問可以直接被忽略。首先，站在廣告投放者的角度，我們本來就不可能判定顧客是自發性購物，還是看到廣告內容才購物，甚至顧客本人可能都說不清楚，無法簡單的收集資料是第一個難題。其次，持續與忠實顧客保持互動是品牌經營與CRM的重要環節，而且每封簡訊的發送費用不到1元，比起顧客的消費金額，這些費用根本不足掛齒。總結來說，上述疑慮確實存在，但沒有驗證的必要。即使將數字砍半，也還是相當讓人驕傲的績效。這份難以言喻的成就感是催生這篇文章的主要原因，我想分享在專案規劃與數據分析技術上的經驗，並拆成為三個階段，分別為專案規劃、專案執行與成效評估，執行階段會著墨於程式設計面的分享。
另外，由於每間公司的數據團隊規模大小不一，分工較細的團隊通常會包含資料工程師、PM等職位，但為了避於文字敘述上過於混亂，這篇文章統一用資料科學家作代表，這確實也符合我在工作上的真實情況。
專案規劃階段
我在2021年10月參加SAS線上研討會時，SAS的顧問提到，有8成的預測模型在開發後都沒有落地，VentureBeat上也有一篇文章〈Why do 87% of data science projects never make it into production?〉，光看標題就可以知道，有87%的資料科學專案都無疾而終，沒能貢獻商業價值。專案夭折的原因當然綜縱複雜，不能一概而論，但可以確定的是，在討論資料清理、演算法挑選、模型建置、參數調校等技術問題之前，專案規劃的品質就能很大程度的決定是否夭折。是的，不能決定是否成功，只能決定是否夭折。那什麼樣的專案才算是一個好的專案？我認為第一個條件是能幫公司獲利，第二個條件是能用數字證明增加的利潤是歸功於這個數據分析專案。說起來容易，但過程卻是困難重重，其中又可分成三個部份：定義問題、擬定行動方案與設立績效評估指標。
定義問題
定義問題是資料科學專案的第一步，也可能是走偏開始。由於每個人的工作內容不同，工作習慣與思惟模式不同，因此，必須在反覆討論中明確的定義問題，而資料科學家像哆啦A夢，必須在定義問題後給出適合的解決方案。
舉例來說，如果你在18世紀末問任何一個人，他需要什麼樣的交通工具，所有人都會說，「給我一匹更快的馬」，卻幾乎沒有人會說「給我一部汽車」，因為當時大部份的人仍不知道汽車是什麼。資料科學家掌握了較多的科技新知與方法論，就能夠給出車子這個選項。
如果我們再往後一百年，到了19世紀末，有個人說他需要一部汽車，他需要的真的是汽車嗎？他可能是個商人，真實需求是獲得市場上的最新消息，比起汽車，他其實更需要一部電話。
資料科學家也有自己的盲點在，「如果你手上有把錘子，看什麼都像釘子」，這是資料科學家的處境。如果你掌握了機器學習與深度學習的技能，是不是就應該把這些能力應用到每一個專案上呢？即使只是一次性的專案，也需要大費周章的建置模型嗎？
在定義問題的階段，確實需要大量的溝通，有時候已經明確定義了問題，卻又覺得某個環節的邏輯怪怪的。這時，最好的方式是不停的詢問「你的行動方案是什麼？」，也就是下個步驟。
擬定行動方案
除非是研究型專案，否則絕大多數的專案都應該要能產生行動方案(Action Plan)，知識傳播並非最終目的，不能產生行動方案的專案幾乎等同一個沒有價值的專案，也可能是在定義問題階段就已經走錯方向，必須回到上一個步驟重新來過。
在大部份的專案中，做行動的人往往不會是資料科學家本人，這代表一百分的專案結果可能會因為執行率不良，最後只能創造四十分的商業價值。因此，在專案規劃階段，最好就可以預想所有可行的行動方案，是否需要進行跨團隊、跨部門溝通，當涉及的人越多，後續潛在的溝通成本也越高，尤其當資料科學家必須身兼PM的角色時，可能會分散資料科學家投入在技術面的時間。
以前面提到的簡訊行銷模型為例，這個專案的行動方案單純到不能再單純，和過去一樣發送簡訊即可，不會有任何的雜訊干擾，不需花費大量斡旋於溝通協調之中，以資料科學家的角度而言，這是個近乎完美的專案情境。
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