產業分析-摩洛哥農產食品業Ari-food Industry (公開版)

更新於 2022/08/16發佈於 2022/08/16閱讀時間約 5 分鐘

摩洛哥前十大出口品項，除了化肥、車輛、服飾、有機化學，還包含水果、堅果、蔬菜等農產品。

由Morocco Now 2022年2月出版的《農產食品產業投資報告》，介紹了摩洛哥豐富多元的農產品，並說明摩洛哥如何藉由地理位置、交通基礎建設、勞工素質、FTA簽定等優勢，成功吸引外資設廠、出口至他國，提升農產品加值服務。本報告也附上跨國企業清單、相關政府單位。

台廠可切入產業：(詳隱藏版本)。

六筆數字，快速了解摩洛哥農產食品業

① 擁有 16.1萬就業人口

② 超過 2,100家企業

③ 35億美元的出口交易額、創造40億美元的附加價值、170億美元的年營業額

④ 吸引6.9億美元的投資 (2014-2020)

三大政府目標

① 食物自主權：新產品開發、R&D能力

② 提升競爭力：技術整合、數位化、生物分解食品包裝、優化配銷通路

③ 產品去碳化

八大農作物產量

摩洛哥因為土壤氣候多元，種植超過4,200種香草及藥用植物、910種蔬果，且其他所需原物料的交貨時間也短，故摩洛哥是全球農產食品最佳來源，及出口平台。

摩洛哥每年農產量，依序為飼料作物、穀物、蔬菜水果、糖、柑橘屬水果(包含柳橙、檸檬、萊姆和葡萄柚等)、橄欖、禽肉、紅肉、牛奶，如下圖。

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七大潛力農產食品業 & 已設廠企業

① 蔬果加工

摩洛哥出口至美國、歐洲冷凍及加工蔬果有顯著成長，有超過650種多元蔬果選項。且摩洛哥是全球第四大蔬菜罐頭出口國、全球第五大冷凍草莓出口國、全球第七大杏(Apricots)罐頭出口國。👉🏽設廠企業：(詳隱藏版本)

② 酪農業

摩洛哥西非主要的乳製品供應國，每年生產26億噸牛奶，且摩洛哥國內起司消費量每年成長5-7%。摩洛哥是茅利塔尼亞1st 起司供應商，貝南、象牙海岸、布吉納法索2nd供應商。👉🏽設廠企業：(詳隱藏版本)

③ 義大利麵、Couscous

具強勁出口潛力至全非洲，以及高達93%出口成長至中東 (2018-2020)。👉🏽設廠企業：(詳隱藏版本)

④ 糖果餅乾巧克力(BCC)

全球消費量達8%，摩洛哥出口中東短短兩年間即快速增加71% (2018-2020)。👉🏽設廠企業：(詳隱藏版本)

⑤ 橄欖油

摩洛哥為全球主要出口者，每年生產1,400萬噸橄欖油。👉🏽設廠企業：(詳隱藏版本)

⑥ 加工肉品

當地市場增加熟食與肉餡餅市場、以及有強勁出口需求至清真市場。👉🏽設廠企業：(詳隱藏版本)

⑦ 飲料、原料

👉🏽設廠企業：(詳隱藏版本)

六大投資摩洛哥誘因

① 政府大力支持

獎勵：工業加速區享5年免稅。摩洛哥公司稅為 15%、所得稅20%，不分本地或出口營業額。

補貼：新技術開發、技術支援國際標準、培訓、R&D。

提供專業農業用地(Agropoles)：包含衛生管控、研究實驗室、R&D、培訓、出口管制、各種連結(道路、鐵路、空運)、接近原物料的支援。

國家政策：Green Generation 2020-2030 旨提升農業永續，包含使用可再生能源、土壤保存技術、獎勵有機農業等。以及「Development of Agriculture 4.0」鼓勵使用IoT, Senseor。

② 廣泛簽署FTA、且可快速交貨至全球主要市場

歐盟現為世界第一大食品市場

美國世界第2大食品市場

非洲全球第4大食品市場

英國全球第5大食品市場

阿拉伯聯盟世界第7大食品市場

③ 素質高、工資划算之勞動力

20-45歲人口佔39%、2.4萬名工程師、許多工程學校畢業生

摩洛哥每月薪資僅278美元(約新台幣8,618)，比羅馬尼亞、波蘭低一半。

④ 極具競爭力的出口成本

出口成本($ per shipment) 僅需156美元(約新台幣4,836)，比埃及、土耳其、突尼西亞都還低至少39% - 58%。

⑤ 坐擁非洲、地中海最大港 - 丹吉爾地中海港口

→ 連結 184個城市、71國家

→ 離歐洲僅14公里

→ 每年可處理 900萬個貨櫃

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⑥ 北部非洲最優良道路建設

→ 非洲第一條高鐵 (丹吉爾-卡薩布蘭加)

→ 19個國際機場

→ 1,800 公里的高速公路

三個案例分享

① 美國Mondelez

② 荷蘭Bel

③ 日本MITSUI

附錄_12個相關政府單位

① 農業部_農、漁、農村發展、水和森林部 (MAPMDREF)

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② 工業部_工業、貿易、綠色和數位經濟部 (MICEVN)

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③ 能源部_能源礦產部

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④ 交通部_設備、交通、水供應部

主管道路設備、港口、水

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⑤ 國家港口局 (ANP)

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⑥ 投資貿易局 (AMDIE、Morocco Now)

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⑦ 中小企業促進署 (Maroc PME)

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⑧ 農業發展署 (ADA)

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⑨ 農、海產出口組織 (Morocco Foodex)

*主管機關為農業部

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⑩ 國家食安辦公室 (ONSSA)

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⑪ 標準局 (IMANOR)

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⑫ 數位發展署 (ADD)

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⑬ 能源效率署 (AMEE)

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⑭ 供應鏈開發署 (AMDL)

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⑮ 農產食品產業聯合總會 (FENAGRI)

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