2023.06.19~2023.06.25筆記
投資理財內容聲明
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- IDC公布2023 Q1以太網市場的報告，全球以太市場年增長了31.5%，並已經連續3個季度突破100億美元。
暗示乙太市場在一兩季的訂單消化後可能進入去庫存周期，Broadcom、Cisco、Arista、智邦等交換器供應鏈將受到影響。
根據The Next Platform估計，2023Q1 200/400 G滲透率增長至6.3% (2022Q1為5.9%)。Cisco、Arista、HPE的增長高於整體市場，主要是受益於供應鏈緩解。
- 《華爾街日報》報導，6月23日，美國商務部宣布擴大執行《晶片法案》補助，原本補助僅針對在美國建設新晶圓廠的業者，現在放寬列入化學品、材料和製程設備等協力廠商。
- 西門子能源6月22日發表聲明示警，西門子歌美颯的品質問題比預期嚴重，可能影響高達30%的已安裝離岸風機。西門子歌美颯執行長受訪時表示，技術問題主要發生在風力發電機的葉片和軸承，需花費比預期更久的時間方能改善。
西門子歌美颯是全球最大的離岸風力發電機製造商。摩根大通分析師指出，並非只有西門子歌美颯面臨技術問題。這是否暗示是上游的大供應商產品有瑕疵是主要原因?
- 亞馬遜表示將於 7/11～7/12 舉辦年度 Prime Day 活動，並計劃在期間每 30 分鐘就推出一次新優惠。
中國的618店商促銷相較去年表現更差，但普遍高於市場預期，接下來可以關注北美的銷售狀況。
- 中國財政部已確認，原定於今年年底到期的新能源汽車 (NEV) 免稅政策已延長至 2027 年。中國消費者現在將能夠享受每輛汽車 4,000 美元以上的電動汽車稅收減免。
這將進一步推動電動車相關的供應鏈拉貨，免於遭受全球經濟放緩的衝擊(這是前陣子車用半導體股價下不去的原因?)
分析師預計，免稅將有助於推動中國電動汽車在 2023 年增長 15%，並有可能在 2024 年增長 30%，這將是一個值得關注的市場。
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