2023Q3投資檢討

A man walking his dog, Scotland

今年第三季基本上延續了​第二季的布局和策略安排，雖然經濟和產業的走勢不會在一夕之間轉向，然而市場心理卻是說變就變，同樣的一個故事，FOMO的階段什麼都是好到千載難逢，遇到了修正卻又變成「我OK，你先買」。每到這樣的時刻，好好回想並堅定自己設定的投資目標，不被市場情緒影響自己的理性判斷和策略執行，對投資人來說就是最重要的事。

台股右側的部位和資金這一季仍然只有維持20%左右的配置，一方面是暑假時和家人出國旅行空手了將近一個月，另一方面是大盤高點震盪並轉弱後，重點觀察的個股清單多半也沒有利於順勢交易的連續漲勢。這段時間的操作刻意避開了一些股價跑很快，基本面卻還沒什麼表現的AI股，並在散熱、PCB、記憶體這些族群裡找到基本面確定轉優、籌碼面有法人追捧，在技術面也有突破的標的，雖然持股比例偏低，整體而言仍然有6%的報酬率。

美股左側的部位除了納入AVGO之外，幾乎沒有什麼太大變動，雖然投資組合偏重的美國科技股在八、九月遇到比較大的修正，但分散到健康醫療和印度的部位也適時達到了一些風險分散的效果，這一季受到美債殖利率走高和科技股修正較多的影響，整體美股左側的報酬為-5%。

雖然希望市場早點脫離對總經數據歇斯底里的反應，未來三到六個月仍然是要持續觀察通膨和聯準會態度，台股的部分則是觀察AI指標股、法人買賣，並擇優產業故事說得通、基本面也轉優的族群。

適逢中秋佳節，也在這邊祝各位朋友闔家平安、圓圓滿滿🍋

※ 被動投資懶人包：《一份被動投資的地圖》
※ 了解投資過程中常有的盲點與疑惑：《投資動動腦－關於投資的頭腦體操》
※ 霍華．馬克斯經典著作：《投資最重要的事》讀書心得
※ 改變人生思考的一本書：《當下的力量》慢讀計畫