股癌EP391 筆記整理

事前聲明：

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

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重點筆記整理

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以色列重要的公司：Habana Labs & Mellanox

Habana Labs

1. 以色列的科技產業：
2. • 以色列有許多強大的科技公司，其中一家是Habana。
   • Habana是一家晶片設計公司，已被英特爾收購。
2. Habana的產品 - Gaudi：
3. • Gaudi是Habana開發的產品。
   • Gaudi在中國市場表現出色，並有明顯的增長趨勢。
3. 對英特爾的影響：
4. • Habana對英特爾整體影響有限，因為它的佔比較小。
   • 關注比較先進的半導體設計領域，可能需要關注英特爾。
4. Habana的研發基地：
5. • Habana的研發基地位於以色列，特拉維夫。
5. 預測的影響：
6. • Habana的生產基地不在以色列，因此生產應不受影響。
   • 研發可能會受到一些干擾，如研發人員可能被徵召入伍，但全球力量可以支援。
   • 主要的影響可能在設計端，但影響應該很有限。
6. 晶片製程：
7. • Habana的晶片是在台積電的7奈米製程上生產，可能也涉及到3奈米或5奈米。
   • 由於生產地點不在以色列，生產不受到太大的影響。
7. 全球地緣政治：
8. • 全球地緣政治因素可能會對某些公司造成一些影響，但在這個討論中主要聚焦於Habana的影響。

Mellanox

1. Mellanox 被輝達收購：
2. • Mellanox 是一家以生產網絡和數據中心相關晶片為主的公司。這些晶片在數據中心中用於高性能計算和數據傳輸。
   • 輝達收購了 Mellanox，使其成為輝達旗下的一個關鍵子公司，並使輝達在數據中心領域更具競爭力。
2. Mellanox 的設計和生產：
3. • Mellanox 不僅設計晶片，還參與其生產的管理。這使得 Mellanox 在數據中心網絡設施中發揮關鍵作用。
   • 儘管 Mellanox 的生產位於國外，但對其設計部分的干擾可能會對公司的運作產生短期影響。
3. 輝達取消以色列的AI活動：
4. • 輝達原本計劃在以色列舉辦一個AI活動，以推動人工智能技術和創新。然而，由於戰爭情勢，這個活動被取消。
   • 雖然這個取消可能會吸引媒體和市場關注，但對市場的整體影響可能較小，因為它僅關係到一個特定活動。

戰爭對市場的短期影響：

• 戰爭爆發時，市場可能會出現短期波動，尤其是當國際緊張局勢升高時。
• 對於軟體公司等輕資產型公司，它們的業務可能不太受戰爭的影響，因為它們的價值主要來自知識和技術，而非實體資產。

市場觀點與個人看法：

• 在市場分析中，主要目標是賺錢，而不是表達個人情感或政治立場。
• 投資和交易的目標是基於市場分析和機會來做出明智的決策，而不是基於個人情感或信仰。

股市反應：

• 戰爭爆發時，股市可能會短期下跌，但隨後可能出現反彈。
• 長期股市表現取決於多種因素，包括經濟基本面、企業業績和國際政治局勢，而不僅僅是戰爭。

注意機會：

• 在市場波動中，可能會出現投資和交易的機會，投資者應謹慎選擇，並根據風險和回報做出決策。

總之，戰爭對市場的短期和長期影響可能各不相同，投資者應該謹慎觀察市場發展，並根據風險和機會來做出明智的決策。