零基礎也OK | 6個Excel財務報表總結技巧,讓密密麻麻的數據一目瞭然

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
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年終決算的時間又到了,一想到密密麻麻的Excel報表就頭痛嗎?Excel的各種功能實在太多,加上又有堆積如山的資料數據。有哪種財務報表可以解救辛苦的打工人啊!

別擔心,這篇文章將教你6個Excel財務報表總結技巧,既可以展現你的專業,又能輕鬆上手讓主管眼前一亮,讓你輕鬆完成報表,提升工作效率!

  • 一鍵美化表格
  • 一鍵求和
  • 一秒排出業績高低
  • 資料條即時顯示業績高低
  • 業績圖表業績起伏更直覺
  • 一眼看出圖表業績最高點
千萬別錯過,趕緊往下滑,有更多技巧教給你

一.【Ctrl+T】 一鍵美化表格

表格再精確,若排版不佳也難引起注意。只需選取要求和的資料區塊,再按下「Ctrl+T」後就能輕鬆打造專業大方的財務表格!

  1. 專業外觀提升:: 使用Ctrl+T建立的表格可以輕鬆修改格式,包括更改顏色、字型大小,以及調整邊框等,提升文件的專業外觀,適用於各種場合,包括報告、文件整理等。
  2. 篩選和排序功能: 創建表格後,可以使用內建的篩選和排序功能,方便快捷地整理和分析數據。
  3. 標題行快速凍結: Ctrl+T創建的表格中,首行通常被視為標題行,當你滾動表格時,這一行會自動保持在頂部,方便查看表格中的各個欄位。
  4. 合計列:可以依照需求勾選合計列就會自動加總,節省輸入時間。



二.Alt+=:一鍵求和

計算總計時別再手動相加了!只需選取要求和的資料區塊,再使用「Alt+=」就可以快速計算出總和,且無需逐一輸入公式。



三.數據排序找出最高業績

想一眼看出業績最高的數據?使用排序功能可以將業績由高到低進行排序,讓你快速了解業績狀況。只需選擇要排序的資料範圍,然後按下Ctrl+Shift+L,就可以進行排序。

  1. 選取要排序的資料區塊
  2. 「工具列」中,點選「排序與篩選」中的從「最大到最小排序」,這樣數據就會自動由高到低排序了。


四.用資料橫條顯示顯示業績高低

利用資料橫條圖,直觀呈現業績高低,讓數據一目了然。因為人對於生動的視覺化圖表比文字更能說明問題。

  1. 選取要排序的資料區塊
  2. 「工具列」中,點選「條件式格式設定」中的「資料橫條」選取喜歡的規則 (漸層填滿、實心填滿),這樣數據就會自動由高到低排序了。


五.用迷你圖表繪畫出業績直線圖

小巧的迷你圖表也能發揮大用!在業績折線圖旁標註最高最低點數據,重點一目了然。

  1. 「工具列」中,選擇想要呈現圖的表,例如「直線」
  2. 選取要「繪畫的的資料區塊」,就會跳出建立「走勢圖」
  • 資料範圍:指得是想要繪畫的數據區塊
  • 選擇要放置走勢圖的位置:自己在欄位中點選想要迷你圖呈現的位置
  1. 「資料範圍」「選擇要放置走勢圖的位置」都設定好後,就會自動出現迷你圖表,讓你一次了然業績高低起伏。


六.迷你圖表標註最高、最低點

迷你圖表中,即時在業績直線圖旁標註最高最低點數據,在報告的時候,更加明白要增強和調整的月份。

  1. 點選已經呈現直線圖表,在「工具列」的走勢圖中,勾選「高點、低點」
  2. 這時候,圖表上就會最高點和最低點用紅色標註起來



結語:

掌握這5個Excel財務報表總結技巧,就可以輕鬆製作出精美又有效率的報表。趕快學起來,讓你的工作效率更上一層樓吧!

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