股癌【EP486】投資筆記 (Joeman防詐騙影片、博通法說想法、手機市場近況)

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股市「癲瘋」,永遠的「巔峰」

這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,讓我們一同踏上投資不歸路,前往投資巔峰!

主委生活

  1. 岳母來訪的改變:這次岳母來訪時,雖然你安排了朋友陪她出去,但她沒有去,反而選擇和主委待在家裡,生活少了些激情。岳母有所不滿,覺得有些忽略她。
  2. 對生活的重新認識:過去幾年因為孩子的出生,對生活和目標有了更深的體會。
  3. 心態的轉變:提到自己已經從之前的迷惘和無目標走了出來,開始專注於重要的事情。這更加堅定,但也因此對某些事情開始不在意,包括負面的回饋和無關緊要的情緒話題。
  4. 與岳母的關係調整:坦誠地告訴岳母不關心她的情緒問題,並提醒她要為自己的選擇負責。雖然這可能引起了她的不滿,但也意識到成年人不需要去說教,只要選擇合適的溝通方式,找到新的平衡。
  5. 生活的單純與平靜:現在的生活雖然少了些激情和精彩的社交活動,但你覺得這樣也挺好,是一種新的平衡,雖然在社交媒體上似乎也少了可以分享的內容。

Joeman防詐騙影片

影片連結 : https://www.youtube.com/watch?v=alR4Vb-VGBg&pp=ygUGam9lbWFu

  1. 臥底抓詐騙車手影片:影片描述九妹成功臥底詐騙集團,將車手約出來並與警方合作將其逮捕。
  2. 詐騙車手的典型造型:詐騙車手通常有明顯特徵,如豪力頭髮型、穿愛迪達運動服、開C300,且加油不超過300元。
  3. 刻板印象的保護作用:刻板印象在某種程度上能保護我們,看到這樣的造型應該提高警覺,這些人往往不從事正規生意。
  4. 詐騙者的動機:有人認為詐騙者是為了改善家人生活,但其實這是貪心與愚蠢的表現。
  5. 對防詐騙的態度:經過多年宣導,對於一些執意要匯錢的受害者,無法再同情或挽救,這些人通常因貪心或愚蠢被騙。
  6. 社交平台的責任:Meta等平台對於詐騙廣告的處理不積極,儘管他們能快速封鎖暴力言論,但對詐騙廣告卻未有效處理。
  7. 詐騙廣告數量驚人:2024年1月至7月,詐騙廣告被下架的數量達18萬,平台未能完全應對詐騙問題。
  8. 詐騙頻傳的根本原因:只要人的貪念存在,詐騙就會不斷變換方式,騙局依然會持續。


最近市場想法

心情調整與檢討分享

在禮拜三時,跟大家分享了針對自己投資部位所做的調整,也分享了一些反思與檢討的心得。這段時間的檢討後,心情明顯好轉了許多,從週四到週五整體感受也變得更為輕鬆

下週市場動能觀察

下週一,市場應該會迎來動能派的快速反應,許多人可能會因為行情急劇下滑而面臨極大的壓力。我預計一些動能派會因為手速拼搏失利,情緒低落至極,甚至有瘋狂下殺的情形發生

新低點的出現與風險提醒

目前市場還在不斷創下新低點。在這種狀況下,我們需要保持高度警惕,因為「一低還有更低」。這提醒我們,如果想要抄底,必須更加注意資金管理,做好風險控管,避免因為市場持續走低而承受不必要的損失。


手機市場近況

iPhone 16 發售帶動蘋概股動能

最近手機相關概念股,特別是蘋概股開始有了明顯動作,主要原因是因為即將發售的 iPhone 16。這款手機帶有 Apple Intelligence,但目前僅對英語用戶開放使用。

蘋果低 CAPEX 投入的影響

觀察重點在於,蘋果在這次的開發中並沒有投入大量的資本支出(CAPEX),這使得投資論述可能出現變化。與目前的 Hyper Scalers 相比,蘋果並不依賴於開發龐大的 AI 模型來賺錢,這可能是市場未來的趨勢。因為很多 AI 模型缺乏足夠的護城河,最終可能會出現價格競爭,反而像蘋果的 Apple Intelligence 或聯發科的達哥等公司,將成為後期最大的受益者之一。

大立光營收亮眼但後市存隱憂

大立光的營收表現超出市場預期,雖然略低於預估,但依然是亮眼的成績。然而,公司提到九月後營收可能放緩,這對市場來說是負面訊息。原本市場預期手機拉貨會持續,但現在看起來這可能只是短暫現象,隨後還需觀察市場走向。

中國手機市場與供應鏈狀

目前中國的手機銷售處於平穩上升狀態,而供應鏈庫存水位普遍偏低,原因在於廠商對經濟前景不確定、利率高企,消費者信心不足,因此不願意建立高庫存。

FOMO 心態驅動訂單爆發

儘管如此,當市場需求回升時,這些廠商可能會突然開始瘋狂下單,形成 FOMO(錯失恐懼症)的行為,導致訂單大量湧入,甚至可能造成價格上漲。因此,手機產業的供應鏈動能值得密切觀察。


博通 CEO Hawk 的市場指引

博通(Broadcom)的最新電話會議上,CEO Hawk 提供了一些關鍵指引,這些信息對市場有重要的參考價值。以下是整理出的重點內容:

半導體產業分化:AI 相關 VS 非 AI 相關

Hawk 在會議中提到,非 AI 相關產業的復甦速度非常緩慢,距離先前的銷售高點還相差甚遠。這與半導體市場的總體下行趨勢相符,也反映了當前科技產業的貧富差距現象。

AI 相關產業表現強勁,但如果沒能搭上 AI 這波浪潮的公司,業績表現就相對疲軟。例如工具機產業和傳產等傳統行業同樣受影響。從宏觀數據來看,全球採購經理人指數(PMI)顯示,與 AI 相關的產業表現亮眼,但其他產業則相對軟弱。

博通與通用 GPU 的區別

Hawk 在此次電話會議中,試圖與通用 GPU(Merchant GPU)和 NVIDIA 劃清界線,強調博通專注於不同的市場。他希望教育投資人理解,博通所專注的領域與 NVIDIA 並不相同,兩者在市場中的角色各異。

博通主要手握 Google TPU 的大訂單,雖然有傳言稱後續 V6 和 V7 可能會被其他供應商分走,但 Hawk 強調這些傳言不實。他還指出,Google 的 ASIC 設計已經有了長遠的路線圖,並且訂單量只會越來越多。Meta 也同樣依賴這些 AI 算法進行社群平台和 VR/AR 項目開發,並推出自家的 MTIA 架構。Microsoft 方面也持續推出 Orcas 這類垂直式的伺服器架構。

加速 AI 基礎設施的推進

博通在 AI 領域的基礎設施布局正在加速,這意味著其未來將在 AI 伺服器市場中佔有重要地位。Hawk 也提到,AI 基礎設施的推進速度比預期更快,這對於博通未來的成長是積極的信號。


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