博通(Broadcom)的AI收入增長
更新於 2024/12/20閱讀時間約 2 分鐘
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博通(Broadcom)的AI收入增長並不完全等同於ASIC增長,但ASIC確實是其AI收入的重要組成部分。以下是幾個關鍵點:
- AI收入組成:博通的AI相關收入主要來自兩個部分:
- 數據中心以太網晶片AI加速器的定制ASIC晶片
- AI收入增長:
- 2024財年,博通的AI相關收入達到122億美元,同比增長220%7。預計2025財年第一季度AI收入將同比增長65%,達到38億美元。
- ASIC業務:
- 博通與Google、Meta等科技巨頭合作開發定制AI ASIC晶片8。ASIC業務收入預計在2025年達到137億美元,主要來自Google和Meta的貢獻。
- 市場預測:
- Morgan Stanley預測AI ASIC市場將從2024年的120億美元增長到2027年的300億美元,年複合增長率為34%。
- 博通的市場地位:
- 博通在2023年佔據AI晶片市場15%的份額,預計2024年將達到25%,總收入超過100億美元。
總的來說,雖然AI收入增長不完全等同於ASIC增長,但ASIC確實是博通AI業務的核心驅動力之一。博通的AI收入增長反映了其在ASIC和以太網晶片等多個領域的綜合優勢。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
本文探討了鴻海(2317)在AI伺服器及電動車事業部的營運情況，分析了其在雲端產品和關鍵零件的成長潛力，以及財務表現和技術走勢的展望。隨著生成式AI的需求持續上升，鴻海的產業佈局逐漸顯示出強勁的市場潛力和利潤增長機會。本文也提供對於投資者在持股策略上的建議，以應對股價變化。
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先前有消息指出，為了將低對外購 AI 晶片的依賴，微軟投資支持的生成式 AI 應用大廠 OpenAI 已經開始自行設計與生產相關晶片的計畫，並且已經接觸了包括博通 (Broadcom) 等多家晶片大廠。
Broadcom於6月12日盤後決定上調AI晶片營收預估值，同時宣布1拆10股票分割計畫，連漲7個交易日， 17日強漲5.41%收1,828.87美元，漲幅居費城半導體指數30支成分股之冠，創歷史收盤新高，近一週期間漲幅高達30.5%，今年以來股價大漲了63.84%....
MRVL FY1Q25 營收報 11.61 億美元，略低於 Sell Side 預期的 11.62 億美元 ，但略高於我 model 預期的 11.5 億美元，主要是受惠於資料中心營收維持強勁的雙位數 QoQ 成長。
在本波開始起漲前就提過主流會是 AI + IC 族群，而2023年至今也印證了 "錢永遠比人聰明" 、 "錢只會駐足在有意義與有前景的產業與族群上"，事實也證明大盤由11月初15975.91起漲至今日最高點19300.49漲幅達3357點 (+21.02%)
你不用很懂半導體沒關係，
但有一個基本的邏輯，
觀念很簡單。
讓我用幾分鐘解釋給你聽。
全球AI晶片市場規模將在五年內成長超過26倍。
12月時，AMD發表：
「AI加速器（包括記憶體）的市場規模（TAM或Total Addressable Market）預計
最新半導體市況及設備供應商動態，AI和先進晶片需求帶動半導體設備廠齊樂，反映半導體指數多頭上揚格局。家登，鈦昇，大量-PCB成型/鑽孔設備廠臺灣PCB鑽機成型機龍頭的技術分析進行盤點。半導體與AI起飛的元年，話題始終都會圍繞AI算力，Sora橫空出世，未來的估值觀察也需持續。
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