第三季營收略優於財測，GB200 機櫃出貨如期倍增但略低於公司季增三倍的目標，第四季將為全年高峰。
法人預估 2025 年營收年增約 15%，雲端網路占比升至 39%（高於消費智能），2026 年持續受惠 AI 伺服器擴張，營收與獲利延續成長動能。
以上這些都屬於已知
因為2026年的預期已經都快達標，股價領先獲利的數學答案
現在來看鴻海2026~2027年的毛利率為何
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《鴻海#即將達標2026年本益比價值》2027年的毛利率調整多少?
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「投資心理學+產業題材未來想像估值」
掌控交易勝率關鍵的"90%"
市場波動常常引發人性的兩大情緒：貪婪與恐懼。
這些情緒會驅使投資者做出非理性的決策。
成功的投資者懂得對抗情緒，依照歷史慣性的數據抓到轉折點和產業題材的過熱估值和偏低估值。
「成功的操盤手,往往都在做不自然的事」
財經咖啡因的其他內容
2025/10/27
去年5月VIP社團詢問的時候，已經講過他的入帳預期可能會是2026年
對於他的交易策略最少都要有5年過程的操作
而對於2024年可預期的滿足也達標過了，後續就是迎接一波入帳空窗期修正
現在來看2026年後的合約負債和預期獲利
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2025/10/27
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2025/10/26
#聯茂
聯茂已於 2025 年下半年通過主要美系 AI GPU 大廠及數家 PCB 廠認證；IT-999GSE 系列送樣交換器 1.6T 應用；法人與公司均指向 2026 年導入、下半年放量，ASP 估比 M8 高 30% 以上、毛利率上看 50%，對獲利槓桿顯著。
2025/10/26
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2025/10/25
從我們2024年4月在特斯拉還只是145~160元就規劃的本益比三階段價值
為何到現在都還適用??
上一篇已經講過特斯拉的爆發期獲利，市場預期都是在哪一年附近
特斯拉&真正獲利的爆發點是在2026~2030年的哪一年??
2025/10/25
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在傳統的投資觀念中，海外債券（Overseas Bonds）常被貼上「高資產族群專屬」的標籤。過去動輒 1 萬甚至 10 萬美元的最低申購門檻，讓許多想尋求穩定配息的小資族望而卻步。
然而，在股市波動劇烈的環境下，尋求穩定的美元現金流與被動收入成為許多投資人
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透過川普的近期債券交易揭露，探討債券作為資產配置中「穩定磐石」的重要性。文章分析降息對債券的潛在影響，以及股神巴菲特的操作策略。並介紹玉山證券「小額債」平臺，如何讓小資族也能低門檻參與海外債券市場，實現「低門檻、低波動、固定收益」的務實投資方式。
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解析「債券」如何成為資產配置中的穩定錨，提供低風險高回報的投資選項。
藉由玉山證券的低門檻債券服務，投資者可輕鬆入手，平衡風險並穩定財務。
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相較於波動較大的股票，債券能提供固定現金流，而玉山證券推出的小額債，更以1000 美元的低門檻，讓學生與新手也能參與全球優質企業債投資。玉山E-Trader平台即時報價、條件式篩選與清楚的交易流程等特色，大幅降低投資難度，對於希望分散風險、建立穩定現金流的人來說，玉山小額債是一個值得嘗試的理財起點。
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本文摘要:
輝達最新財報(截至2024年2月~2024年4月)。
數據中心營收成長以及毛利變化。
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營收成長: 18%(26044/22103)
毛利率: 78.4%；營利率: 65%(16909/26044)；淨利率: 57%(14881/26044)；每股盈餘(E
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李永年 AI伺服器
*鴻海2317，外資拉鴻海，可以稀釋台積電的權值比重，股價持續守住161就都算安全。
*鴻準2354，GB200的供應商，外資投信買超。
*國巨2327，外資投信買超，預估今年eps 40元、目前pe 只有16倍。
*廣達2382，GB200的第二大組裝廠，下半年開始出貨
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每個產業都一樣,就是想像期階段都可以把"本益比估值拉高"
這個過去智慧型手機 電動車 航運 鋼鐵 AI等等都表演過了
很多AI產業過去10年本益比最多就是15倍上下波動而已
例如我們有賺到高潮的廣運跟廣明還有磐儀,而2023年就拉高到30~40倍
但基本面只要沒跟上,狗(股價)跑太快
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摘要重點
1.AI 伺服器以 40% 市佔為目標，預期今年能站伺服器營收 40% 以上，鴻海為唯一一家可以提供資料中心全方位解決方案的公司，今年 CSP 成長性高於品牌商。
2.鴻海未來會具備全球少數具備 SiC 晶圓製造、模組技術的整車廠。PMIC 出貨已超過 300 萬顆，半導體營收將超過千億。
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【0322盤前重點新聞】
*市場樂見Fed降息預測 三大指數續創輝煌
*Nike財報優預期 2025H1營收看跌 盤後挫逾6%
*電價全面上漲...平均調升11%
*超微 AI PC 處理器出貨了
*鴻海躍升為新 AI 股領頭羊
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