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AI PCB/CCL TAM、VR200/300、2026 H2 (量產啟動)、M9等級CCL、產能良率耗損 (Yield Erosion)、雲端 ASIC
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台灣 PCB/CCL 產業深度報告：AI 伺服器規格升級與良率耗損驅動 TAM 大幅上修 - [2026/01/06]
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2025/12/16
關鍵字
CCL (銅箔基板)
AI 伺服器 (AI Server)
漲價效應 (Pricing Hike)
800G 交換器 (800G Switch)
量產時程: 2026 Q1/Q2 (AWS Trainium 3)
量產時程: 2025 Q4 (Meta Minipack)
執行
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2025/12/09
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工業電腦 (IPC)、人形機器人、邊緣AI (Edge AI)、實質量產元年 (2026)、Tesla Optimus V3 (2026量產)、靈巧手
報告摘要
本報告預期2026年工業電腦（IPC）與機器人產業將展現強勁動能，評等優於大盤。IPC產業受益於工業4.0升級、邊緣AI落地
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關鍵字
GenAI 變現 (Inference 加速放量)、企業加速產品迭代 (DevOps/Observability)、Agentic Commerce (2026F 佔電商 5%)、AI Agent、雲服務支出加速 (2026F 年增 12ppts)、AI 付費工具滲透率 (2025 年增
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