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【個股追蹤】從半導體「三國演義」，看NVIDIA(NVDA)和AMD下一個業務焦點，兼談近期半導體板塊弱勢的看法
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嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
**目前A I產業的發展應該可以分成兩個部分：一大部分以晶片製造商為主，這個是以Nvidia 公司為主要的製造供應以及受益者；其他的就是應用在製造晶片及運轉或是依其使用的設備供應鏈，像是網通設備或是冷卻系統等等。因此依此論點來看，大概可以含括了一大範圍供應鏈的一籃子的企業廠商，不管在美國公司或是台灣
本文章介紹了CPU架構的三大類型：ARM、x86和RISC-V。著重介紹了它們的特點和市場應用情況，並提到了Nvidia採用RISC-V架構的發展經過，以及ISA的定義和重要性。
NVIDIA、Intel、Tenstorrent和RISC-V在AI半導體領域的競爭和合作。Intel在AI領域推出了一系列產品，Tenstorrent和Rapidus合作開發新技術，而RISC-V開放源碼指令集架構也受到了廣泛關注。這些內容都展示了AI半導體市場的技術革新和競爭激烈的情況。
這篇文章探討了NVIDIA在推論式AI半導體市場的挑戰，以及介紹了Intel在AI領域的強化舉措。文章中提到了新興企業可能有機會取代現有市場領導者，並討論了RISC-V技術在AI半導體市場的應用和其他相關動向。
NVIDIA在人工智慧處理專用GPU領域的地位牢固，但面臨著來自英特爾和超微半導體等競爭對手的反擊。新興企業也加入競爭，使得競爭更加激烈。未來，合作關係將變得至關重要，NVIDIA和其他競爭對手在激烈的競爭中脫穎而出的關鍵。
年初到三月初漲幅曾高達53%，現在都回吐的差不多了，年初至今的漲幅只剩不到10%了。不好不壞，大致上跟大盤S&P500差不多。
反觀AMD在CPU和GPU的兩個老大競爭對手，真的是一個天堂、一個地獄。年初至今，絕對強勢的NVDA已累漲 87%，全球經濟靠我們台灣之光勳哥頂著。弱勢的
AMD 從一個小公司逆風翻盤,經歷了多次起起伏伏,最終在蘇姿豐的帶領下重新崛起,成為與英特爾分庭抗禮的晶片巨頭。AMD 通過推出高性能 Zen 架構的 CPU 產品,以及在數據中心和 AI 領域的戰略佈局,成功擴大了市場份額,並實現了股價的百倍增長。
你不用很懂半導體沒關係，
但有一個基本的邏輯，
觀念很簡單。
讓我用幾分鐘解釋給你聽。
全球AI晶片市場規模將在五年內成長超過26倍。
12月時，AMD發表：
「AI加速器（包括記憶體）的市場規模（TAM或Total Addressable Market）預計
近期，圖形處理單元（GPU）需求激增，推動了AMD等公司的顯著收益。但市場存在非理性的狂熱，對於AI芯片增長的預期可能被過度樂觀估計。此外，市場領先者Nvidia的主導地位導致客戶過度訂購，美國對中國出口芯片的舉措也可能對市場增長產生影響。
*晶片股強勢領軍 AMD、Meta締輝煌 標普登歷史新高
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*陸官媒：ECFA不排除終止 點名機械、汽車零配件關稅優惠可能取消
*台積電 AI 訂單再增？OpenAI 擬投入自研晶片降 Nvidia 依賴
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12月時，AMD發表：
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