精華重點
- 資金流向：市場資金從PCB、軍工股轉向記憶體（DRAM、NAND、NOR）與碳化矽族群，反映漲價與新應用題材。
- NAND熱潮：明年預期缺貨10-20%，群聯8月位元組亮眼，老闆買股與暫停報價催化股價。
- DRAM復甦：老故事發酵，Legacy Node缺貨，華邦電匯聚NOR、DDR5、Cube題材。
- 碳化矽機會：價格跌至甜蜜點，伺服器散熱應用浮現，環球晶試產12吋引領。
- 投資策略：動能調整，Trailing Stop賣出，長期持有平滑波動，避免頻繁切換。
- 風險警訊：Fed降息或利多出盡，中國內捲與高庫存風險需關注。
- 生活連結：家庭危機如市場起伏，需課金外援與耐心面對。
- 投資啟發：報價透明助週期掌握，耐心持股抓主流，越做越輕鬆。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
愛您
重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- EP593 股癌Podcast 市場輪動與生活反思
- 廣告與開場
- 生活故事：安哥生病與家庭壓力
- 市場行情：族群輪動觀察
- 記憶體族群分析
- 碳化矽與矽晶圓題材
- 投資策略與風險提醒
- QA：賣出判斷與股市道理
- 生活分享與祝福
廣告與開場
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[00:21-01:05]
- 健康投資提醒：通勤或工作盯盤傷眼，投資理財不忘保養視力，詳細資訊見節目資訊欄。
- 本週心情分享：市場有驚無險，順利過關，心情開朗，準備進入正題。
生活故事：安哥生病與家庭壓力
陪病痛苦與反思
[01:05-01:26]
- 安哥狀況不斷：二兒子安哥出生以來頻出狀況，讓巧虎佩服有病童家庭的堅韌。
- 陪病心力交瘁：醫院環境嘈雜，突發狀況頻發，檢查結果起伏，壓力如山。
- 內心掙扎：雖深愛小孩，但難免因計畫打亂而鬱悶，感嘆「怎麼又是你」。
[01:26-01:47]
- 生病與陪病同痛：生病痛苦無疑，陪病同樣煎熬，需面對各種突發狀況。
- 醫院往返壓力：檢查結果波動，情緒如過山車，宛如戰場般緊張。
- 家庭挑戰：照顧病童讓全家疲憊，巧虎感同身受聽眾處境。
[01:47-02:07]
- 急診驚魂：老婆報告安哥12小時無尿，凌晨4點緊急送台大急診。
- 百感交集：週末已規劃多項投資與生活安排，卻因突發狀況全亂。
- 市場表現滿意：近一個月市場操作順利，轉指數後打出節奏。
[02:07-02:28]
- 計畫全泡湯：原本安排打泰拳、交易等，卻因送醫全取消，內心超悶。
- 家庭壓力：老婆心理負擔大，巧虎擔心她若病倒，全家生計受影響。
- 戰場比喻：病童如戰場傷兵，需多人照顧，拖累全家運作。
[02:28-02:48]
- 愛小孩但無奈：強調對安哥的愛，但頻發狀況讓人無奈，內心掙扎。
- 連環病倒風險：若再有家人倒下，家庭恐陷入危機。
- 憂鬱情緒：送醫路上越想越悶，情緒低落。
[02:48-03:10]
- 突然釋放：路上安哥尿出，宛如Radiohead《Nude》情緒釋放，瞬間開心。
- 讚美安哥：稱讚安哥表現好，爸爸驕傲，但檢查仍持續。
- 家庭負擔重：即使狀況不危及生命，已讓家庭難平穩經營。
[03:10-03:32]
- 後續檢查：本週五再送檢，無外援難支撐。
- 聽眾共鳴：分享故事讓有類似經歷的聽眾感不孤單，醫院常遇粉絲。
- 醫療挑戰：頻跑醫院，巧虎感嘆生活不易。
[03:32-03:54]
- Why me反思：自問好事做不少，為何仍遇挑戰，可能因好事才較輕。
- 骨牌效應：擔心家人連環倒下，全家一起崩潰。
- 全盤考量：計劃更完善醫療安排，避免家庭「倒閉」。
[03:54-04:15]
- 過去變化：太太過去拒外援，承擔過多壓力。
- 大兒子易帶：與二兒子相比，幾乎無狀況。
- 危機察覺：意識到無法全靠自己，需外援。
[04:15-04:39]
- 課金戰術：找打掃員、居家保姆，多方外援全開。
- 無課金困境：若無資金或長輩不幫，難以應對。
- 分享鼓勵：告訴聽眾不孤單，挑戰共通，盼小孩健康平安。
市場行情：族群輪動觀察
資金轉移與市場動態
[07:09-07:30]
- 進入市場話題：結束生活分享，切入市場行情分析。
- 類股輪動明顯：上週已提醒族群更新，資金流向改變。
- 前跑族群放緩：過去強勢族群進入休息模式，資金外流。
