摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析
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2024/11/13
想問摩股大，散裝航運目前有走出一波攻擊的型態，明年還有一個川普可能讓烏俄停戰的事件在，停戰之後的基建需求大概也會是推升話題之一，這一波走勢想問摩股大覺得有反映上述的事件嗎XD 因為我在斟酌現在應該還是反映今年強勁的基本面，若明年有機會停戰，也許可以散裝可以挑戰各自的前高
發文者
2024/11/14狼 雖然這篇文章沒寫，但以下兩篇都有稍微帶到，所以應該不太需要做補充：
https://vocus.cc/article/6694ece2fd8978000118285b
https://vocus.cc/article/672b610efd897800011f2306
簡單來說無論是戰爭的止戰推動重建、或是川普更偏向寬鬆的經濟傾向都會推升對原物料的需求，對散裝絕對是利多，這是蠻明確的方向。
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發文者
2024/03/14振樺電資訊 update：振樺電去年 Q4 營收不如預期，全年 EPS 合併為 5.55元。在看相關資料後，預期復甦主要會在下半年，全年 EPS 會落在 9 元附近，低於年初的預期。此外我認為 IPC 產業的 re-rate 關鍵應該在 AI，不過振樺電目前在這一塊並沒有看到過多的著墨。所以總結而言，雖然以長年 PE 約在 15 倍來計算的話，振樺電目前的價格仍被低估，也是很穩健的選擇，因為工業電腦一定要復甦，只是時間早晚，不過如果現在手邊有肉更多的選擇，這裡也許可以再觀望一下。
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近期市場上
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最近比較多工作與安排，所以這週寫文的速度有點耽擱，但同時也有許多收穫準備在後續產出。
像是今天週日）參加了位於台南的 AI 展，裡面包含了 AI、3D 列印、無人機、資安、綠能與供電系統、元宇宙等展區。
以及下週會參加現任研究員的雪人的投資夏天在屏東的講座，後續打算寫一篇講座的啟發，與整
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台積電公佈了 10 月營收報告，合併營收約為新台幣 2,432 億 300 萬元，月增 34.8 %，年增 15.7 %。累計 1 至 10 月營收約為新台幣 1 兆 7,794 億 1,000 萬元，年減少 了3.7 %。
整體而言，這份 10 月份的營收表現大大的超出了市場預期，並在當晚扮演了
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在我撰寫完下述文章後，後續自身持有的百和、鈺齊皆有雙位數漲幅，而當時文章內，我對於寶成的
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一、公司介紹
盈正（全名豫順電子股份有限公司）主要從事不斷電系統(UPS)、主動式電力濾波器(APF)、太陽能電力轉換器(PV Inverter)、儲能系統（ESS）之生產、銷售。此外也以專案方式，代理大容量UPS系統工程、售後服務。
2022年公司產品營收比重：不斷電系統(UPS) 35.27
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一、前言：
目前坊間在聊下一代的 AI 題材時，逐漸將目光轉往矽光子與 CPO ，認為這是下一代資料中心的解決方案，也引來市場的關注。而究竟這是什麼呢？
最簡單的講，AI Server 追求的算力，就像是一間工廠的生產量，而像大家熟知的緯創、技嘉、廣達，都是提升產量的硬體，但產生大量的資料量時，
本週podcast聊到之前傳聞微軟砍單，後的一些想法：
整體脈絡：
1. 微軟砍單
大概在上週傳出微軟對輝達（NVIDIA）H100晶片訂單砍單的新聞，背景故事除了根據數據公司Similarweb資料，ChatGPT的全球流量在6月首次出現下滑跡象，至8月連3個月下降以外，微軟推出Micros
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