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分析中信與統一超商聯名卡「中信UniOpen聯名卡」的策略佈局，探討其背後的三大盤算，以及對支付產業生態系的影響，包含4P模式、點數經濟、與其他競爭者的比較分析。
分析中信與統一超商聯名卡「中信UniOpen聯名卡」的策略佈局，探討其背後的三大盤算，以及對支付產業生態系的影響，包含4P模式、點數經濟、與其他競爭者的比較分析。
Gogolook 的成功故事，從 Whoscall 防詐 App 起家，到被 NAVER 收購後又 MBO 獨立，最後在臺灣資本市場掛牌上市。文章深入分析 Gogolook 的三個核心事業：消費者防詐、金融科技和企業端防詐，並探討其營收模式、財務狀況、以及未來展望。
Gogolook 的成功故事，從 Whoscall 防詐 App 起家，到被 NAVER 收購後又 MBO 獨立，最後在臺灣資本市場掛牌上市。文章深入分析 Gogolook 的三個核心事業：消費者防詐、金融科技和企業端防詐，並探討其營收模式、財務狀況、以及未來展望。
本文探討AI對軟體產業的影響，並提出作者一套判斷邏輯。作者分析了軟體產業的經濟基礎(零邊際成本和網路效應)，以及三大轉換成本來源，其中資料重力在不同情況下均能帶來顯著的轉換成本，複雜性在訂閱制下效果最佳，而生態系統在AI時代則相對脆弱。
本文探討AI對軟體產業的影響，並提出作者一套判斷邏輯。作者分析了軟體產業的經濟基礎(零邊際成本和網路效應)，以及三大轉換成本來源，其中資料重力在不同情況下均能帶來顯著的轉換成本，複雜性在訂閱制下效果最佳，而生態系統在AI時代則相對脆弱。
探討SaaS公司指標Dollar Net Retention Rate (NRR) 的應用與限制，並以Cloudflare為例說明NRR受公司策略和市場環境影響的現象，以及如何透過其他營運領先指標觀察公司成長潛力。
探討SaaS公司指標Dollar Net Retention Rate (NRR) 的應用與限制，並以Cloudflare為例說明NRR受公司策略和市場環境影響的現象，以及如何透過其他營運領先指標觀察公司成長潛力。
本文預覽亞馬遜(AMZN) 2025年第二季財報，文中重點關注AWS在AI投資的回報可持續性、零售業務的效率與利潤、以及廣告業務的增長韌性等三個關鍵議題，並提出分析師關注點與投資人應關注的指標。作者對AWS和零售業務持正面態度，預期零售業務表現將優於預期，但對廣告業務持較保守觀點。
本文預覽亞馬遜(AMZN) 2025年第二季財報，文中重點關注AWS在AI投資的回報可持續性、零售業務的效率與利潤、以及廣告業務的增長韌性等三個關鍵議題，並提出分析師關注點與投資人應關注的指標。作者對AWS和零售業務持正面態度，預期零售業務表現將優於預期，但對廣告業務持較保守觀點。
本文預覽Google (GOOGL) 2025年第二季財報前的市場預期，分析其估值、相對報酬、獲利表現與市場負面論述。作者認為，目前市場對GOOGL的負面觀點可能已在Apple事件中被部分消化，AI投資、廣告業務及資本支出等關鍵指標值得關注，投資風險與報酬值得進一步評估。
本文預覽Google (GOOGL) 2025年第二季財報前的市場預期，分析其估值、相對報酬、獲利表現與市場負面論述。作者認為，目前市場對GOOGL的負面觀點可能已在Apple事件中被部分消化，AI投資、廣告業務及資本支出等關鍵指標值得關注，投資風險與報酬值得進一步評估。
針對Netflix (NFLX) 2025年第二季財報進行深入分析，評估其營收、獲利能力及未來展望。文章從市場預期、財報數據、營運策略等面向，探討NFLX股價表現與公司基本面之間的關係，並給予投資建議。
針對Netflix (NFLX) 2025年第二季財報進行深入分析，評估其營收、獲利能力及未來展望。文章從市場預期、財報數據、營運策略等面向，探討NFLX股價表現與公司基本面之間的關係，並給予投資建議。
本文探討美國軍用無人機產業的最新趨勢，包含小型無人機消耗品化、AI自主與群飛協同技術、反無人機與電子戰預算增加，以及技術創新與成本趨勢等面向。並針對 Anduril/Shield AI/$AVAV/$KTOS/$AIRO/$RCAT/$RTX 等公司在相關領域的發展進行分析。
本文探討美國軍用無人機產業的最新趨勢，包含小型無人機消耗品化、AI自主與群飛協同技術、反無人機與電子戰預算增加，以及技術創新與成本趨勢等面向。並針對 Anduril/Shield AI/$AVAV/$KTOS/$AIRO/$RCAT/$RTX 等公司在相關領域的發展進行分析。
本文深入探討 Wiz 的成功因素、Google 收購案背後的策略考量，以及 CNAPP 市場的競爭格局。從產品技術、品牌敘事、市場策略到估值分析，全方位剖析 Wiz 如何在短短幾年間從零到被 Google 以 320 億美元收購。文章並探討了此收購案的潛在風險與挑戰，以及對雲端安全產業的深遠影響。
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本文探討 Shopify 的策略調整，分析其與Amazon 的競爭關係，包括 Webstore 的關閉、Shopify Fulfillment Network的興衰以及Amazon Buy with Prime的衝擊。Shopify透過專注核心業務、靈活應變，在與Amazon的競爭中持續發展。
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從國際之男大大最新文章「殘局」出發，探討金融投資策略顧問行業的通病：過度著眼於短期問題，急於提供解決方案，缺乏對產業脈絡的深入瞭解。文章批判了短視的投資風氣，強調瞭解企業長期趨勢、產業競合等因素的重要性，並指出缺乏對產業脈絡的理解，只會用錯誤的方法解決錯的問題。
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作者認為新科技產品的導入並非必然帶來業績增長，許多因素例如價格、IT採購環境和企業內部推廣流程都會影響最終結果。作者也批評投資人過度高估新科技產品的直接影響，尤其對於微軟這樣體量的公司而言，單一催化劑難以產生全面性影響。
作者認為新科技產品的導入並非必然帶來業績增長，許多因素例如價格、IT採購環境和企業內部推廣流程都會影響最終結果。作者也批評投資人過度高估新科技產品的直接影響，尤其對於微軟這樣體量的公司而言，單一催化劑難以產生全面性影響。
本文探討了 PLTR 在後疫情時代的獨特市場定位及其對數據分析和軟體市場的潛在影響。隨著中小型 SaaS 面臨競爭壓力和資金挑戰，PLTR 的產品服務特性和客戶結構使其在當前環境中脫穎而出。特別是 AIP 產品的推出，使得 PLTR 能夠在競爭對手喘息時抓住未來增長的機會。
本文探討了 PLTR 在後疫情時代的獨特市場定位及其對數據分析和軟體市場的潛在影響。隨著中小型 SaaS 面臨競爭壓力和資金挑戰，PLTR 的產品服務特性和客戶結構使其在當前環境中脫穎而出。特別是 AIP 產品的推出，使得 PLTR 能夠在競爭對手喘息時抓住未來增長的機會。
本文探討了後疫情時代SaaS與AI之間的關係，以及市場的一些最新趨勢。根據過去幾個月的更新，許多SaaS公司的成長受到多項因素的影響，包括利率環境和市場競爭。AI的迅速發展與成本降低使得企業更容易接入這些技術，並且逐漸成為市場競爭的標配。這篇文章也分析了未來幾年內SaaS市場可能出現的變化和挑戰。
本文探討了後疫情時代SaaS與AI之間的關係，以及市場的一些最新趨勢。根據過去幾個月的更新，許多SaaS公司的成長受到多項因素的影響，包括利率環境和市場競爭。AI的迅速發展與成本降低使得企業更容易接入這些技術，並且逐漸成為市場競爭的標配。這篇文章也分析了未來幾年內SaaS市場可能出現的變化和挑戰。
本文回顧了AI產業的發展趨勢，並提出了對於市場共識的分析與批判。隨著GenAI的興起，傳統產業結構面臨重新洗牌的挑戰。尤其是在IaaS/CSPs模式的演變中，未來的機會將集中在數位轉型、垂直應用軟體及AI代理的發展上，既存者需適應轉型以應對競爭。本文探討了這一切的長短期影響與潛在機會。
本文回顧了AI產業的發展趨勢，並提出了對於市場共識的分析與批判。隨著GenAI的興起，傳統產業結構面臨重新洗牌的挑戰。尤其是在IaaS/CSPs模式的演變中，未來的機會將集中在數位轉型、垂直應用軟體及AI代理的發展上，既存者需適應轉型以應對競爭。本文探討了這一切的長短期影響與潛在機會。
本文探討了 $PANW 最近的財報表現及其在資安產業中的地位，尤其是在管理投資人關切的指標方面。透過對財報數據的分析，顯示未來可能的成長趨勢，特別是 NGS ARR 在總營收中的佔比逐漸上升。此外，討論了市場對於 $PANW 和 $CRWD 之間的投資風險與機會，並提出對於未來市場走向的考量。
本文探討了 $PANW 最近的財報表現及其在資安產業中的地位，尤其是在管理投資人關切的指標方面。透過對財報數據的分析，顯示未來可能的成長趨勢，特別是 NGS ARR 在總營收中的佔比逐漸上升。此外，討論了市場對於 $PANW 和 $CRWD 之間的投資風險與機會，並提出對於未來市場走向的考量。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量，包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯，以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書，闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響，並建議 3 個月回顧一次這個主題。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量，包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯，以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書，闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響，並建議 3 個月回顧一次這個主題。
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Gogolook 的成功故事，從 Whoscall 防詐 App 起家，到被 NAVER 收購後又 MBO 獨立，最後在臺灣資本市場掛牌上市。文章深入分析 Gogolook 的三個核心事業：消費者防詐、金融科技和企業端防詐，並探討其營收模式、財務狀況、以及未來展望。
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針對Netflix (NFLX) 2025年第二季財報進行深入分析，評估其營收、獲利能力及未來展望。文章從市場預期、財報數據、營運策略等面向，探討NFLX股價表現與公司基本面之間的關係，並給予投資建議。
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本文深入探討 Wiz 的成功因素、Google 收購案背後的策略考量，以及 CNAPP 市場的競爭格局。從產品技術、品牌敘事、市場策略到估值分析，全方位剖析 Wiz 如何在短短幾年間從零到被 Google 以 320 億美元收購。文章並探討了此收購案的潛在風險與挑戰，以及對雲端安全產業的深遠影響。
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本文探討 Shopify 的策略調整，分析其與Amazon 的競爭關係，包括 Webstore 的關閉、Shopify Fulfillment Network的興衰以及Amazon Buy with Prime的衝擊。Shopify透過專注核心業務、靈活應變，在與Amazon的競爭中持續發展。
從國際之男大大最新文章「殘局」出發，探討金融投資策略顧問行業的通病：過度著眼於短期問題，急於提供解決方案，缺乏對產業脈絡的深入瞭解。文章批判了短視的投資風氣，強調瞭解企業長期趨勢、產業競合等因素的重要性，並指出缺乏對產業脈絡的理解，只會用錯誤的方法解決錯的問題。
從國際之男大大最新文章「殘局」出發，探討金融投資策略顧問行業的通病：過度著眼於短期問題，急於提供解決方案，缺乏對產業脈絡的深入瞭解。文章批判了短視的投資風氣，強調瞭解企業長期趨勢、產業競合等因素的重要性，並指出缺乏對產業脈絡的理解，只會用錯誤的方法解決錯的問題。
作者認為新科技產品的導入並非必然帶來業績增長，許多因素例如價格、IT採購環境和企業內部推廣流程都會影響最終結果。作者也批評投資人過度高估新科技產品的直接影響，尤其對於微軟這樣體量的公司而言，單一催化劑難以產生全面性影響。
作者認為新科技產品的導入並非必然帶來業績增長，許多因素例如價格、IT採購環境和企業內部推廣流程都會影響最終結果。作者也批評投資人過度高估新科技產品的直接影響，尤其對於微軟這樣體量的公司而言，單一催化劑難以產生全面性影響。
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本文探討了後疫情時代SaaS與AI之間的關係，以及市場的一些最新趨勢。根據過去幾個月的更新，許多SaaS公司的成長受到多項因素的影響，包括利率環境和市場競爭。AI的迅速發展與成本降低使得企業更容易接入這些技術，並且逐漸成為市場競爭的標配。這篇文章也分析了未來幾年內SaaS市場可能出現的變化和挑戰。
本文回顧了AI產業的發展趨勢，並提出了對於市場共識的分析與批判。隨著GenAI的興起，傳統產業結構面臨重新洗牌的挑戰。尤其是在IaaS/CSPs模式的演變中，未來的機會將集中在數位轉型、垂直應用軟體及AI代理的發展上，既存者需適應轉型以應對競爭。本文探討了這一切的長短期影響與潛在機會。
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本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量，包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯，以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書，闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響，並建議 3 個月回顧一次這個主題。
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