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【商業劇本 Playbook】關於 AI 還有軟體產業的想法(Sep 2024 ver.)

更新於 2024/09/13閱讀時間約 6 分鐘
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7月的時候寫過一篇同標題的文章,當時也承諾說會一段時間整理一下看法。與兩個月前相比,這次我已經形成一個看待 AI 產業發展、且能不斷更新的架構,並標記出一些值得關注的短期 & 長期環節。

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#那些我在券商工作時學到的事,紀錄一個投資分析師參與台灣新創公司 IPO 過程中,看到那些值得學習的人事物。
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本文探討了 $PANW 最近的財報表現及其在資安產業中的地位,尤其是在管理投資人關切的指標方面。透過對財報數據的分析,顯示未來可能的成長趨勢,特別是 NGS ARR 在總營收中的佔比逐漸上升。此外,討論了市場對於 $PANW 和 $CRWD 之間的投資風險與機會,並提出對於未來市場走向的考量。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量,包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯,以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書,闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響,並建議 3 個月回顧一次這個主題。
這篇文章介紹了分析家對N家投資價值的看法及未來展望,特別是在AVOD模式和帳號共享推動下,將擠出更多的TAM出來,並對串流產業整合等供給面驅動的情況有所提及。
NVDA創立歷程與策略發展的歷史,以及趨勢的觀察。回顧過去的決策與策略,啟發對自身及產業的思考。瞭解當初NVDA的經營策略如何讓其逐漸成長為今日的半導體巨頭。
其實原本這篇是要寫《指數帝國揭秘》這本詳述 Vanguard 先鋒領航集團的故事,如何一步步在 John Bogle (1929-2019) 的創立,歷經接近半世紀的發展、4 位 CEO 的領導與管理下,如今成為指數化投資航空母艦。 但只是單純寫這種類型書籍的讀書心得,個人覺得滿無聊的。後來想想,
近期觀察身邊親友們的 Netflix 使用行為,一個小發現:《我推》、《鬼滅》、《咒迴》這些動畫,看起來讓原本不接觸 ACG 的 Netflix 訂戶開始變成追番族;原本追韓劇的族群則開始追《飆速求生》等體育紀錄片,而原本花最多時間在看紀錄片的我,開始找一些韓劇和動畫來看。
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這篇文章介紹了分析家對N家投資價值的看法及未來展望,特別是在AVOD模式和帳號共享推動下,將擠出更多的TAM出來,並對串流產業整合等供給面驅動的情況有所提及。
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