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【商業劇本 Playbook】關於 AI 還有軟體產業的想法(Sep 2024 ver.)

閱讀時間約 6 分鐘
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  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

7月的時候寫過一篇同標題的文章,當時也承諾說會一段時間整理一下看法。與兩個月前相比,這次我已經形成一個看待 AI 產業發展、且能不斷更新的架構,並標記出一些值得關注的短期 & 長期環節。

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#那些我在券商工作時學到的事,紀錄一個投資分析師參與台灣新創公司 IPO 過程中,看到那些值得學習的人事物。
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本文探討了 $PANW 最近的財報表現及其在資安產業中的地位,尤其是在管理投資人關切的指標方面。透過對財報數據的分析,顯示未來可能的成長趨勢,特別是 NGS ARR 在總營收中的佔比逐漸上升。此外,討論了市場對於 $PANW 和 $CRWD 之間的投資風險與機會,並提出對於未來市場走向的考量。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量,包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯,以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書,闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響,並建議 3 個月回顧一次這個主題。
這篇文章介紹了分析家對N家投資價值的看法及未來展望,特別是在AVOD模式和帳號共享推動下,將擠出更多的TAM出來,並對串流產業整合等供給面驅動的情況有所提及。
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