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宋分

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以金融機構角度分析美股,用商業模式、核心競爭力、產業現況找出被低估的金雞母
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由新到舊
昨天被降評原因依然是AMD無法沾上NVDA的邊,實在太老梗了 先前寫了太多篇AMD重申他在這個階段的賣點並非跟NV比,而是在於他自己的營收比重變化跟獲利能力的提升
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端點業務是否有遇到飽和的天花板情況? 未來該如何從最大競爭對手MSFT或S搶市佔? 這幾年公司是刻意著重在upsell現有客戶先穩好模組化的策略,還是單純在新客戶的拓展上遇到貧頸?
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未來的Robotaxi跟機器人在根本上跟現在汽車有非常大的不同,人性本貪是永恆不變的,管他品牌分數,管他什麼貓,能賺錢的/能省錢的就是好貓。因此我個人對於Robotaxi跟機器人還是正向看待的。
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馬雲:「今天很殘酷,明天更殘酷,後天很美好,但是絕大部分人死在明天晚上,所以每個人都不要放棄今天。」 他這段話陪伴了我非常多年,但後天確定很美好嗎?後天跟意外,搞不好意外先來?
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財報優於預期了為什麼盤後不漲?都是短期因素 我會期待下半年開始B規模化帶動盈利明顯加速推升股價新一波成長,一兩季的時間慢慢佈局是蠻舒服的節奏,持續佈局!
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MSFT撤銷兩個算力租約,卻沒有降低資本支出的目標,市場一面倒認為供過於求,但我認為更多是因為openAI的超額報酬不在了,將那些原先要給openAI的算力資源轉到更有利潤的地方,MSFT還是可以繼續享受openAI模型在copilot及M365等應用端產生的利潤
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重點一:後訓練(Post-Training)所需的算力甚至比預訓練更大 重點二:現在AI要的推理不是Inference而是更高階的Reasoning推理,算力需求會比過去更高 重點三:市場忽略了代理AI+數位孿生的重要性,未來所有公司都將走入數位世界
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