承銷人忙什麼|建議收藏😇️投行新人提交報告前自行檢查小訣竅

閱讀時間約 2 分鐘
  • 投行新人提交報告前自行檢查重點❗️❗️❗️
  • 投行入門提交作業自行檢查指南!強烈建議收藏❗️❗️
  • 投行基層老人苦口婆心說n次的關鍵💧
  • 承銷新人進行Word作業之後,在給長官交作業前,可以自行檢查,降低錯誤率。


✅格式

段落格式、標題格式、行間距、字體、表格格式、邊框樣式、粗細,都要注意。

✅目錄更新

究竟是只更新頁碼還是整個更新,務必確認。注意有時候更新後,可能會有一些頁碼顯示錯誤問題,記得目錄要再從頭到尾看一遍。

✅頁首頁尾是否一致

頁首與頁尾格式是否統一,不要讓讀者感受到有兩個世界。

✅尾頁簽名頁檢查

有些文件屬名是發行公司、有些是承辦組、有些是券商名、有些則需要直接打上年月、請注意差別所在。

✅關鍵字檢查

直接檢索關鍵字進行確認,舉例:

  1. ”股份有限公司”和“有限公司”
  2. 有些文件的表述是“本公司”、有些是“該公司”、“截至本評估報告/本說明/本查核意見”
  3. 更新後,交叉比對評估報告期間是否都更新到“X月底”或 "X月X日"

✅全部檔案的一致性

有時候本文中的一個表格修改或數位有做修改,如有涉及多個檔案的連鎖更新,記得都要統一更新。

✅檔案名稱

如果用A案件的範本改的檔案,注意最後修改檔案名;經自己修改過後在檔案名尾巴加上Version標記。

✅回復批註

有時候給新人追蹤修訂之後,雖然都改了,但是不會去回復追蹤修訂。有些追蹤修訂是提問,雖然不回復還是得截圖另外私下討論;注意回復追蹤修訂時,修改完後統一從頭到尾檢查是不是每一條追蹤修訂都有回復了。

✅Version check

不要搞錯了版本。不要出現雙方在不同的版本上討論的情況。

✅完稿版/修訂版

如果已經確定版本無誤,在發送寄出之前,記得檢查是否全部都是完稿版了哦。

 由於每次新進同事都要苦口婆心說一遍,希望大家都能早早養成良好習慣,成為更棒的投行打工人~

-----

親愛的讀者,感謝您耐心閱讀本篇文章。在接近閱讀結束之際,我誠摯邀請您繼續探索更多我之前所撰寫的文章,相信這些內容將為您帶來更多啟發和收穫。在下方,您可以找到一系列豐富多彩的主題,每篇都充滿了精彩的知識和見解。

我深知您抽出寶貴時間閱讀這些文字,對我來說是非常暖心的支持和鼓勵。您的關注是我創作的動力,每一次的閱讀都讓我更有動力將更多的內容呈現給您。

為使我們更靠近,一些交流互動的方式:

❤️點愛表心|💬留言相伴|✏️追蹤大叔|🔗分享此文|☕贊助咖啡

投行大叔想告訴你的一些事是一個以分享業內觀點和實際工作狀況為主題的專欄。希望透過投行大叔碎碎念,你可以獲得寶貴的行業內幕,了解投資銀行的實際運作方式和挑戰,並提供了深入的分析和洞察力,涵蓋了企業融資、併購和重組、資本市場交易等各個方面。這些業內觀點和實際案例將幫助你更好地理解投資銀行業務,從而在自己的工作中更具競爭力。
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
各位在製作底稿隔頁紙或遇上公司大型活動製作大量的邀請函、座位表時,一般會如何去解決呢?是複製,貼上,再複製,再貼上?
今天就來聊聊先前有業外的親戚朋友問我的一件事,大概狀況是說他有個做投行/審計的男朋友,但經常喊忙,不回訊息,時常找不到人,問我這樣是否正常? 這是不是投行/審計正常的工作表現之類的。
猶記得大叔我剛開啟了投行生涯時,不斷拼命加班,快速做出幾個IPO跟SPO案件經歷。彼時熱血滿滿,自豪感十足,連續出差還會覺的興奮,熬夜在公司寫補充說明依然精神抖擻💪。
因為新進人員通常要做的都是辛苦的工作,例如更新資料、排版等,這些工作對於業務來說不是很重要。新進人員常常會被要求更新簡報,因為資料到處都是,加上原始資料的名稱與簡報中的不一致(網路上常常搜不到),導致許多資料都不知道從哪裡取得。
嗨,今天過得如何啊?在投行這份工作裡,可能會有很多累人的、無聊的事情,但事實上,我也感覺到自己的成長和心態的轉變了。
各位在製作底稿隔頁紙或遇上公司大型活動製作大量的邀請函、座位表時,一般會如何去解決呢?是複製,貼上,再複製,再貼上?
今天就來聊聊先前有業外的親戚朋友問我的一件事,大概狀況是說他有個做投行/審計的男朋友,但經常喊忙,不回訊息,時常找不到人,問我這樣是否正常? 這是不是投行/審計正常的工作表現之類的。
猶記得大叔我剛開啟了投行生涯時,不斷拼命加班,快速做出幾個IPO跟SPO案件經歷。彼時熱血滿滿,自豪感十足,連續出差還會覺的興奮,熬夜在公司寫補充說明依然精神抖擻💪。
因為新進人員通常要做的都是辛苦的工作,例如更新資料、排版等,這些工作對於業務來說不是很重要。新進人員常常會被要求更新簡報,因為資料到處都是,加上原始資料的名稱與簡報中的不一致(網路上常常搜不到),導致許多資料都不知道從哪裡取得。
嗨,今天過得如何啊?在投行這份工作裡,可能會有很多累人的、無聊的事情,但事實上,我也感覺到自己的成長和心態的轉變了。
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
Thumbnail
Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
Thumbnail
**GMA成長行銷營總結評價**上完這3個月的課程,加上執行專案的經驗,我也開始投入公司的數位轉型專案,其中在面試人的時候,這些在成長行銷營的知識幫助我蠻多的,很快就可以理解這個面試者對數位行銷到底有沒有概念,或者他學習的東西有沒有up to date等等。
Thumbnail
自我袒露:在溝通中不經意地說出一些重要的、私密的、不為人知的個人訊息,這種誠實可能會引發對方的安全感,進而使得對方也自我袒露,洩漏更多信息。 自我袒露前,必須思考自己與這個人的關係有多深厚、多親近,也記得不要一次一股腦地說完自己的私事。 公開場合不適合自我袒露,如公開演講不適合講太多的自己的事情。
Thumbnail
走過2022年第二季的疫情變動,時間一轉眼已經進入了第三季了,各行各業似乎都在慢慢朝著解封的那天到來,對有在接觸數位行銷的大家來說,這段時間想必也是非常辛苦,必須因應各式各樣的變化。
Thumbnail
儘管SPAC的結果不如預期,但有一個角色依然持續可以獲利,那就是銀行,根據估計,銀行業在2020年和2021年間總共因為SPAC上市案件賺進了80億元。
Thumbnail
在報表上,消費者只是一個數字,你可以用理性邏輯去訴說產品的優缺點去解決理性消費者的需求;但還有一部分人是所謂的感性消費者,他/她可能不在乎商品是否昂貴,但卻一定在乎商品背後的品牌是否能夠打動他/她,而這也是行銷人的責任—為品牌注入靈魂。
Thumbnail
踏入行銷工作數年,工作內容與薪水都還過得去,但升遷加薪總是輪不到你?看著公司年輕新人創意無限,充滿活力衝勁,好擔心自己被淘汰?想要在職進修,不一定要花大筆金額,利用免費的 MOOC 課程,跟著專業講師隨時隨地學習更多專業,成為無可取代的行銷人!
Thumbnail
這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
Thumbnail
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
Thumbnail
Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
Thumbnail
**GMA成長行銷營總結評價**上完這3個月的課程,加上執行專案的經驗,我也開始投入公司的數位轉型專案,其中在面試人的時候,這些在成長行銷營的知識幫助我蠻多的,很快就可以理解這個面試者對數位行銷到底有沒有概念,或者他學習的東西有沒有up to date等等。
Thumbnail
自我袒露:在溝通中不經意地說出一些重要的、私密的、不為人知的個人訊息,這種誠實可能會引發對方的安全感,進而使得對方也自我袒露,洩漏更多信息。 自我袒露前,必須思考自己與這個人的關係有多深厚、多親近,也記得不要一次一股腦地說完自己的私事。 公開場合不適合自我袒露,如公開演講不適合講太多的自己的事情。
Thumbnail
走過2022年第二季的疫情變動,時間一轉眼已經進入了第三季了,各行各業似乎都在慢慢朝著解封的那天到來,對有在接觸數位行銷的大家來說,這段時間想必也是非常辛苦,必須因應各式各樣的變化。
Thumbnail
儘管SPAC的結果不如預期,但有一個角色依然持續可以獲利,那就是銀行,根據估計,銀行業在2020年和2021年間總共因為SPAC上市案件賺進了80億元。
Thumbnail
在報表上,消費者只是一個數字,你可以用理性邏輯去訴說產品的優缺點去解決理性消費者的需求;但還有一部分人是所謂的感性消費者,他/她可能不在乎商品是否昂貴,但卻一定在乎商品背後的品牌是否能夠打動他/她,而這也是行銷人的責任—為品牌注入靈魂。
Thumbnail
踏入行銷工作數年,工作內容與薪水都還過得去,但升遷加薪總是輪不到你?看著公司年輕新人創意無限,充滿活力衝勁,好擔心自己被淘汰?想要在職進修,不一定要花大筆金額,利用免費的 MOOC 課程,跟著專業講師隨時隨地學習更多專業,成為無可取代的行銷人!