承銷人忙什麼|建議收藏😇️投行新人提交報告前自行檢查小訣竅

閱讀時間約 2 分鐘
  • 投行新人提交報告前自行檢查重點❗️❗️❗️
  • 投行入門提交作業自行檢查指南!強烈建議收藏❗️❗️
  • 投行基層老人苦口婆心說n次的關鍵💧
  • 承銷新人進行Word作業之後,在給長官交作業前,可以自行檢查,降低錯誤率。


✅格式

段落格式、標題格式、行間距、字體、表格格式、邊框樣式、粗細,都要注意。

✅目錄更新

究竟是只更新頁碼還是整個更新,務必確認。注意有時候更新後,可能會有一些頁碼顯示錯誤問題,記得目錄要再從頭到尾看一遍。

✅頁首頁尾是否一致

頁首與頁尾格式是否統一,不要讓讀者感受到有兩個世界。

✅尾頁簽名頁檢查

有些文件屬名是發行公司、有些是承辦組、有些是券商名、有些則需要直接打上年月、請注意差別所在。

✅關鍵字檢查

直接檢索關鍵字進行確認,舉例:

  1. ”股份有限公司”和“有限公司”
  2. 有些文件的表述是“本公司”、有些是“該公司”、“截至本評估報告/本說明/本查核意見”
  3. 更新後,交叉比對評估報告期間是否都更新到“X月底”或 "X月X日"

✅全部檔案的一致性

有時候本文中的一個表格修改或數位有做修改,如有涉及多個檔案的連鎖更新,記得都要統一更新。

✅檔案名稱

如果用A案件的範本改的檔案,注意最後修改檔案名;經自己修改過後在檔案名尾巴加上Version標記。

✅回復批註

有時候給新人追蹤修訂之後,雖然都改了,但是不會去回復追蹤修訂。有些追蹤修訂是提問,雖然不回復還是得截圖另外私下討論;注意回復追蹤修訂時,修改完後統一從頭到尾檢查是不是每一條追蹤修訂都有回復了。

✅Version check

不要搞錯了版本。不要出現雙方在不同的版本上討論的情況。

✅完稿版/修訂版

如果已經確定版本無誤,在發送寄出之前,記得檢查是否全部都是完稿版了哦。

 由於每次新進同事都要苦口婆心說一遍,希望大家都能早早養成良好習慣,成為更棒的投行打工人~

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親愛的讀者,感謝您耐心閱讀本篇文章。在接近閱讀結束之際,我誠摯邀請您繼續探索更多我之前所撰寫的文章,相信這些內容將為您帶來更多啟發和收穫。在下方,您可以找到一系列豐富多彩的主題,每篇都充滿了精彩的知識和見解。

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投行大叔想告訴你的一些事是一個以分享業內觀點和實際工作狀況為主題的專欄。希望透過投行大叔碎碎念,你可以獲得寶貴的行業內幕,了解投資銀行的實際運作方式和挑戰,並提供了深入的分析和洞察力,涵蓋了企業融資、併購和重組、資本市場交易等各個方面。這些業內觀點和實際案例將幫助你更好地理解投資銀行業務,從而在自己的工作中更具競爭力。
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各位在製作底稿隔頁紙或遇上公司大型活動製作大量的邀請函、座位表時,一般會如何去解決呢?是複製,貼上,再複製,再貼上?
今天就來聊聊先前有業外的親戚朋友問我的一件事,大概狀況是說他有個做投行/審計的男朋友,但經常喊忙,不回訊息,時常找不到人,問我這樣是否正常? 這是不是投行/審計正常的工作表現之類的。
猶記得大叔我剛開啟了投行生涯時,不斷拼命加班,快速做出幾個IPO跟SPO案件經歷。彼時熱血滿滿,自豪感十足,連續出差還會覺的興奮,熬夜在公司寫補充說明依然精神抖擻💪。
因為新進人員通常要做的都是辛苦的工作,例如更新資料、排版等,這些工作對於業務來說不是很重要。新進人員常常會被要求更新簡報,因為資料到處都是,加上原始資料的名稱與簡報中的不一致(網路上常常搜不到),導致許多資料都不知道從哪裡取得。
嗨,今天過得如何啊?在投行這份工作裡,可能會有很多累人的、無聊的事情,但事實上,我也感覺到自己的成長和心態的轉變了。
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