ON Semi FY2022Q4
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- 2022 年碳化矽收入超過 2 億美元，2023 年收入達10 億美元展望不變，而2023 年至 2025 年期間承諾的SiC收入超過 45 億美元。
隨著愈多汽車、工業功率元件加速採用SiC，未來ON Semi的SiC元件收入將急速增長。此將有利於ON Semi在中高壓元件上的布局，在增加產品競爭力的同時，中高壓元件佔公司營收佔比也將快速增長。
- 2023年逆風：
- 產能利用率下降對毛利率的負面影響
- SiC元件(1%~2%)和 East Fishkill Fab (0.5%~0.7%)產量增加對毛利率的負面影響
- 400 million的低毛利業務持續退出對營收的負面影響
- 工業市場的持續疲弱
- 車用晶片去庫存
第2、第3點公司皆於去年反覆提及，市場是否會提早關注2024的成長動能(ADAS sensor、SiC device、毛利率回升)?
Infineon提到的MOSFET疲弱是否會對ON Semi造成更大的影響?
- 2022年開始將SiC供貨給Tesla，並預計收入將在 2023 年繼續增長。
- 能源基礎設施收入同比增長 75% ，高於公司60%的增長預測。
- 自轉型以來，ISG (Intelligent Sensing)的毛利率提高了16% (FY22Q4 49%)。
- 授權到 2025 年回購高達 30 億美元的股票。
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2024Q3 營收年減 8.7%、毛利率歷史新低 30%，LTA 預收帳款也季減 6%，加上說現金股利配發率只會維持在 52~55%，股價今天又崩面臨 400 保衛戰。
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半導體訂單提升也會帶動下游產業興盛，今年上半年較常關注到半導體擴廠、材料等概念股，為上游IC相關廠商，受惠未來半導體需求訂單提升，帶動擴建需求；而下半年有機會隨著景氣復甦、傳統電子旺季，加上高階題材應用的需求，IC封測、IC通路也慢慢成為市場關注對象。
台達電 (2308) 為全球最大交換式電源供應器廠商，擁有自有品牌Delta行銷全球。
本文重點摘要。
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該文章分析了半導體市場趨勢，包括2024年全球半導體收入預測、臺灣IC產業產值預期、晶圓代工、記憶體、IC設計和封測的產值預估。並且，文章介紹了半導體產業鏈的概況，包括上游(IC設計)、中游(製作設備、IC製造、原物料等)、下游(IC封裝、測試)的介紹，以及產業近況、產能預測、需求預測和獲利分析。
2024年半導體產業景氣逐步復甦中，新一波的資本支出潮尚未開始，但2025年將有機會迎來較大的成長。本文提供了四大設備廠對景氣的看法與各方面展望。文章指出AI、先進製程和DRAM(HBM)為投資焦點，並提供了相應的投資建議和評價比較。最後，文章也闡述了美中貿易戰對半導體市場的影響和未來觀察重點。
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