MU FY4Q24財報：AI持續帶動營收加速，但股價交易在Foward PB 2.5x估值仍舊昂貴

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🥬美股韭菜王🥬 簡介 FB 粉專 7 萬追蹤者，擁有十多年美股投資經驗。取名「韭菜王」其實是一個自嘲，是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。

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Fed 9月會議：傳達「不想要落後給曲線」的正向信號，著手管理市場的衰退預期

重點摘要： 1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息 2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂 3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近

#聯準會 #Fed #降息

9月FMS：經理人大幅轉倉防禦性類股、Fed若拿出管理衰退預期之決心將有望刺激科技股回補

重點摘要： FMS 現金水位基本維持不變，等待 Fed 會議 FMS 共識認為殖利率曲線將保持趨陡，等待 Fed 管理市場的衰退預期 FMS 倉位高度保守，Fed 若拿出管理衰退預期的決心將有望刺激科技股回補 --- 基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey

#FMS #經理人調查 #美股

總經分析：通膨過低的風險遠高於通膨過高，Fed會議之前或許值得多看少做

美國公布 8 月 CPI 年增率報 2.5%，符合市場預期的 2.5%，且大幅低於前值的 2.9%；核心 CPI 年增率則報 3.2%，合於市場預期和前值 3.2%，一如我們在先前總經分析時所分享，通膨過低的風險正遠高於通膨過高的風險，目前美國的總體經濟數據是值得 Fed 擴大腳步降息。美國

#Fed #CPI #通膨

總經分析：ISM製造業與新增非農皆指向經濟放緩加快，9月降息一碼不確定能否滿足市場期待

美國公布 8 月 ISM 製造業 PMI 報 47.2，雖然高於 7 月的 46.8，但整體細項表現不佳，其中在總經層面上重要的領先指標「新訂單減客戶端庫存」再次跌破 0 軸至 -3.8，顯示美國經濟正在加速放緩，再考慮到 8 月非農數據亦顯示新增就業動能疲軟，聯準會 (Fed) 絕對有理由在 9

#總經 #非農 #美股

AVGO FY3Q24財報：Networking財測並未上調令人失望，但不影響真正爆發期在FY2025

AVGO 公布 FY3Q24 財報，營收報 130.7 億美元，低於 Model 預期的 134.1 億美元，約合於 Bloomberg 共識預期的 130.1 億美元；而 EPS 則報 1.24 美元，低於 Model 預期的 1.30 美元，約合於 Bloomberg 共識預期的 1.22 美元

#AVGO #財報 #博通

(Sponsored免費公開)基金流向追蹤：Long-Only基金大買債券後資本利得不多，對沖基金對下個主流股仍沒共識

根據 BofA 截至 8/29 當週的基金資金流向追蹤報告顯示，BofA 所調查的 Long-Only 基金在 8/29 當週大量買進公債，淨流入量單週報 84 億美元，創下自 2023 年 10 月以來的最大單週淨流入，反映聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會 Jackson hole 上所

#基金流向追蹤 #美股 #對沖基金