疫情後電商倉儲競爭的變化與挑戰 - 價值追蹤memo 電商產業序篇
閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
2020年突如其來的疫情，改變了很多事，
從總體經濟的巨大變化，到生活形態的演變，
即使是到了疫後的2024年，其實仍然留下很多改變的痕跡，
這篇價值追蹤memo，就簡單的摘出幾個重點，
供有興趣的朋友往下做深入的追蹤。
台灣的電商大概從 Yahoo 和 PC home 這二大入口網站成熟後開始崛起，
特別是PC home，很早就發現速度是關鍵，
因此在桃園建立首座萬坪大倉庫，在出貨速度上，拉大與對手的差距，
也讓網家在電商市場打下一片天。
不過就像我在個人的第一本書裏寫到，錢會像水一樣流動，
從不容易賺錢的地方流到好賺錢的地方，
盯著電子商務這塊大餅的廠商非常多，因此網家很快的就受到巨大的挑戰，
隨後加入戰局的就是富邦金控下的富邦媒(8454)，也就是大家熟悉的Momo購物網，
富邦媒進入市場後，馬上就著手倉儲系統的建設，
並向下延伸，加入自有車隊，包下出貨的最後一哩路。
附圖是富邦媒的季營收和不動產廠房設備的金額變化，
可以看到，隨著營收成長，
相關的資產也跟著提高，
這大部份都是倉儲的投資，
因此倉儲納容量或許會是未來電商們的決戰關鍵。
整理一下目前台灣個大電商的倉儲容納量，
以下數據有些來自官網和法說會簡報、有些則來自新聞，
不一定完全正確，僅供參考！
● 富邦媒
官網上載明約為15萬坪、其中台中倉還在建設，預計2027完工，有機會再增加4萬坪的空間
● 網家
約7.6萬坪，但網家自2020年後就不再投資倉儲空間，這個數字停滿久的
● 酷澎
到今年年底約有3萬坪，追趕速度很快
● 東森網購
目前約3.4萬坪
● Yahoo
過去新聞寫的數字是約8500坪，現在統一集團入主，不知道會帶來什麼樣的改變
● 蝦皮
蚾皮主要走 C to C，目前著重在物流，不像其他 B to C的電商業需要那麼大的倉儲空間
就以上的數據來看，富邦媒在容納量上仍然是霸主的地位，
甚至其他家全部加起來也還不到Momo的量，
而這對未來會有什麼影響？
我們要怎麼來評估呢？
更詳細的報告內容我們會在專欄裏跟讀者們討論
我想對這個產業有興趣的投資者，
也可以自行往下挖堀出更多的資料！
<< 本文內容部份節錄自個人專欄報告 240718>>
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看過人聲鼎沸的多頭氣氛，也走過充滿絕望的空頭谷底，體會到要能在投資市場中找到長久穩定的獲利之道，唯一的方式，就是不斷的吸收並累積相關的知識，融合轉化成自己對一家公司評價的敏感度。喜歡站在原點去思考，企業的真實價值是什麼，立於此基礎上，進而能挖掘出還沒被市場反應、具有價值的公司。
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