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長榮2024回顧篇之二:長榮現在到底多有錢?

更新於 2024/12/24閱讀時間約 8 分鐘
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  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

 秋哥很久之前有一篇文章:一口一個景氣循環股,你真的懂什麼叫景氣循環股?就是一直在提醒,貨櫃業,特別是長榮,早就不是什麼景氣循環股了。因為從21年到24年,這短短的四年間,長榮大概賺進了7500億元,早就從當年負債比76%,現金不到一個股本的丐幫企業,搖身一變成為負債比34.5%,手上擁有約全台第五高的2500億現金,相當於12個股本的富豪級企業了。而這一些,僅僅只靠著四年的累積,就打敗了無數家上市三四十年,大到不能倒的超級大企業。


成功,靠的從來不是奇蹟,而是累積

https://vocus.cc/article/6769761cfd8978000126973b

一口一個景氣循環股,你真的懂什麼叫景氣循環股?

https://vocus.cc/article/67011bc0fd8978000165d9c2


四年間稅後淨利第二名:長榮 

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秦暢秋,人稱秋哥,名字很秋但人很客氣。價值投資基本教義派信徒,管理研究所博士生。本職是生技新藥和SPAC併購,興趣是研究貨櫃航運,而且兩年多來「只關注長榮」。 秋哥不測股價,不報明牌,不加好友,沒有LINE群。 發文近七百篇合計八十萬字以上,全部依據已公佈資料進行資料整理與客觀推論,長線信徒歡迎服用,短線賭徒敬請略過。
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成功,靠的從來不是奇蹟,而是累積。就算你中樂透中了一億,但前提是,你得先去買樂透才行,而就算你中了一億,你沒有良好的理財觀念,很快就會敗光的,中樂透之後下場超淒慘的案例,在所多有。長榮的成功,固然是靠著大航海時代的運費大飆漲所致,但是,如果沒有先行建構大船,如果沒有後來的各種優化決策......
從這個圖裡面你可以很清楚的看到,只有一個變數與股價呈現負相關,也就是股東人數。所以秋哥說過很多次,要騙船票,用漲的比較好騙,用跌的,現在老水手都很聰明了,會趁亂加碼減便宜,只能騙一些想吃豆腐的新水手而已。接下來,我們逐一來看各個變數的詳細數字......
 先來說結論:今年有聽秦暢秋的,以粉絲2.1萬人,平均持股張數7.67張計,一張賺90元,全部粉絲合計,大概就只賺145億而已。算法很簡單。從今年開始到現在,長榮從150漲到230,只漲了80元,配息就算10元吧!所以今天一開始,買長榮放著,就是淨賺90元,也沒多少,投資報酬率只有60%而已.
 有小孩的都知道,有一種冷,叫做阿罵覺得你會冷。但很多人不知道,在股市裡,有一種漲,叫做林北覺得你會漲。同樣的,也有一種跌,叫做林北覺得你會跌。但秋哥還是老話一句,請問,你哪位? 最近許多股票的股價,都開始進行大規模的修正,而且是往基本面的修正,貨櫃三熊也不例外。所以如果你最近去做其他股票.....
來,長榮11月營收只有360億左右,比秋哥估的400少一成,所以營收的推算模式又要更改了。但360億很差嗎?還是比去年同期年增60%左右。 長榮營收是不容易估得準,但獲利很容易,因為真的相對簡單,秋哥這篇文章中就有提到一個概略性的算法,你再看看長榮第四季的平均營收會落在哪個區段,然
 之前秋哥說過價值投資的公式,是好的標的+長的時間+低的價格,其實是錯的,因為加法不成立,乘法才成立,因為三者只要有一個為零,價值投資就等於0。秋哥之前說過想寫書,但一直寫不成,不是沒有材料,我都寫超過100萬字了,而是找不到一個核心的題目......
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