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外資大摩MS看3533嘉澤，儘管2025年的盈利增長可能不如2024年，我們仍然看好嘉澤現有及新的增長機會。
投資理財內容聲明
摘要
Lotes公司預計2025年收入將至少增長15%，其中汽車業務因新項目贏得而增長最為強勁，主要增長來自中國、歐洲和美國。儘管面臨原材料價格上漲和越南擴張成本增加的挑戰，Lotes預計毛利率將持平，並通過產品組合改善和運營槓桿推動營運利潤率擴張。此外，公司在CPU插槽、DDR/PCIe連接器以及AI伺服器等新興領域的增長機會也值得關注。
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川普2.0的關稅與貿易政策，表面看似反覆無常，實則圍繞著幾個核心目標：扭轉貿易不公、推動美國再工業化、確保戰略自主，以及貫徹「美國優先」原則。本文深入剖析其背後的一致性邏輯、長期戰略意義，以及對全球產業鏈的影響，並探討不同產業的贏家與輸家。
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、潛力股介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂！
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經過2023年的多頭重啟
時序即將進入2024年初
過去一年搭上AI浪潮的相關供應鏈都已達到1-5倍的漲幅
舉凡伺服器組裝、散熱、PCB、ASIC、COWOS，無一不受到市場資金的追捧
估值都已推升到偏高的位階
在這個時間點，市場上若無新的故事，資金是否有意願再大幅推升這些公司的股價?
每個產業都一樣,就是想像期階段都可以把"本益比估值拉高"
這個過去智慧型手機 電動車 航運 鋼鐵 AI等等都表演過了
很多AI產業過去10年本益比最多就是15倍上下波動而已
例如我們有賺到高潮的廣運跟廣明還有磐儀,而2023年就拉高到30~40倍
但基本面只要沒跟上,狗(股價)跑太快
摘要重點
1.2024 年會是成長的一年，在各產品線都有升級潮與產品組合優化。
2.聯發科在 AI 具備多種邊緣運算裝置的產品組合，且在雲端擁有 SerDes IP。
3.車用、ASIC 等下一波成長動能會在 2025 年底開始貢獻營收。
Navitas Semiconductor 公佈創紀錄的 2023 年第四季和全年財務業績
2024年Q1財測2250～2350萬美元與2023年Q1的1335.8萬（預測1227.215萬）比較，仍成長了72.3 ％，美股中如此高成長的公司，也不多見。
通過納維| 2024 年 2 月 2
本文摘要:
1. 輝達最新財報(截至2023年2月~2024年1月)。
2. 數據中心營收成長以及毛利變化。
3. 未來數據中心展望。
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