摘要
報告指出，2025年第一季度所有T1 CCL供應商將全面運作，M8級CCL的快速增長將推動EMC的月收入達到歷史新高。由於玻璃纖維短缺，EMC可能會策略性地放棄部分M8級CCL訂單，使市場份額降至70-80%。同時，台灣、中國大陸和韓國的競爭對手將在未來季度中獲得更多市場份額。此外，銅價上漲和高端CCL供應短缺可能推動EMC和TUC的產品價格上漲，進一步提升其盈利能力。
付費限定
外資高盛GS看台灣CCL產業，台灣CCL 供應短缺開始，建議T1供應商；買入台光電2383EMC和台燿6274TUC
投資理財內容聲明
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 3299 字、0
則留言，僅發佈於投行觀點你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言
留言分享你的想法！
分析師的市場觀點
274會員
1.2K內容數
很高興能夠成為你實踐財富自由的第一步，歡迎瀏覽進階訂閱方案
原價每天不到5元，CP值最高，超越報紙資訊的法人投行分析。
精簡快速分享投行法人研究及操盤思維
希望能讓你我用最少時間、精力、資金洞察近期金融市場的變化與重點分享。
分析師的市場觀點的其他內容
2025/04/29
摘要
儘管投資者因宏觀經濟和供應鏈風險而情緒惡化，但GPU的核心需求因全球LLM（大型語言模型）推理晶片短缺而激增。Blackwell晶片供應受限，但需求強勁，尤其是GB200/300型號，且推理需求的爆發性增長（部分數據顯示代幣生成量年增5倍）推動了投資熱潮。摩根士丹利認為，這種需求來自實際應用
2025/04/29
摘要
儘管投資者因宏觀經濟和供應鏈風險而情緒惡化，但GPU的核心需求因全球LLM（大型語言模型）推理晶片短缺而激增。Blackwell晶片供應受限，但需求強勁，尤其是GB200/300型號，且推理需求的爆發性增長（部分數據顯示代幣生成量年增5倍）推動了投資熱潮。摩根士丹利認為，這種需求來自實際應用
2025/04/29
景碩(3189.TW)：1Q25 初步財報摘要 - 會計政策調整，EPS 符合預期
1Q25 財報概覽景碩1Q25核心業務（營業利益）低於高盛預期10%，低於彭博共識26%，主因ABF新廠（K6廠）獲利能力低於預期（1Q25虧損）。公司1Q25毛利率較高盛/彭博共識低6.9/7.6個百分點，且
2025/04/29
景碩(3189.TW)：1Q25 初步財報摘要 - 會計政策調整，EPS 符合預期
1Q25 財報概覽景碩1Q25核心業務（營業利益）低於高盛預期10%，低於彭博共識26%，主因ABF新廠（K6廠）獲利能力低於預期（1Q25虧損）。公司1Q25毛利率較高盛/彭博共識低6.9/7.6個百分點，且
2025/04/29
摘要
報告指出，南亞電路板（8046.TW）第一季營收達84.58億新台幣（季增7%），超出預期，主要受益於ABF載板（用於800G）和BT載板（用於記憶體）需求強勁，帶動毛利率提升至5.0%。第二季因關稅暫停刺激需求，營收預計季增10%，但下半年可能放緩。報告上調目標價至73新台幣，但維持「減持
2025/04/29
摘要
報告指出，南亞電路板（8046.TW）第一季營收達84.58億新台幣（季增7%），超出預期，主要受益於ABF載板（用於800G）和BT載板（用於記憶體）需求強勁，帶動毛利率提升至5.0%。第二季因關稅暫停刺激需求，營收預計季增10%，但下半年可能放緩。報告上調目標價至73新台幣，但維持「減持
你可能也想看
摘要
報告指出，2025年第一季度所有T1 CCL供應商將全面運作，M8級CCL的快速增長將推動EMC的月收入達到歷史新高。由於玻璃纖維短缺，EMC可能會策略性地放棄部分M8級CCL訂單，使市場份額降至70-80%。同時，台灣、中國大陸和韓國的競爭對手將在未來季度中獲得更多市場份額。此外，銅價上漲
摘要
報告指出，2025年第一季度所有T1 CCL供應商將全面運作，M8級CCL的快速增長將推動EMC的月收入達到歷史新高。由於玻璃纖維短缺，EMC可能會策略性地放棄部分M8級CCL訂單，使市場份額降至70-80%。同時，台灣、中國大陸和韓國的競爭對手將在未來季度中獲得更多市場份額。此外，銅價上漲
台光電是全球前幾大的銅箔基板 CCL 製造商，這間公司我自己覺得是滿值得追蹤的一家公司，因此就聽聽公司法說會順便整理一下內容給大家參考~
台光電是全球前幾大的銅箔基板 CCL 製造商，這間公司我自己覺得是滿值得追蹤的一家公司，因此就聽聽公司法說會順便整理一下內容給大家參考~
台灣電子產業是全球科技領域中不可或缺的一部分，其影響力和競爭力遍及世界各地。憑藉卓越的技術創新、高效的生產能力以及完善的供應鏈，台灣在半導體、電腦及週邊設備、電子零組件和光電產品等多個領域中佔據了領先地位。
這些產業不僅推動了台灣經濟的快速增長，也在全球科技市場中占有舉足輕重的地位。
從全球
台灣電子產業是全球科技領域中不可或缺的一部分，其影響力和競爭力遍及世界各地。憑藉卓越的技術創新、高效的生產能力以及完善的供應鏈，台灣在半導體、電腦及週邊設備、電子零組件和光電產品等多個領域中佔據了領先地位。
這些產業不僅推動了台灣經濟的快速增長，也在全球科技市場中占有舉足輕重的地位。
從全球
1. 引言
台積電(TSMC)作為全球最大的專業晶圓代工企業,其股價於2023年突破1000元新台幣大關,不僅標誌著公司市值的新高度,也引發了市場對其影響力的廣泛討論。本文將深入分析這一現象對台灣股市、全球半導體產業以及台積電自身的多層面影響。
1. 引言
台積電(TSMC)作為全球最大的專業晶圓代工企業,其股價於2023年突破1000元新台幣大關,不僅標誌著公司市值的新高度,也引發了市場對其影響力的廣泛討論。本文將深入分析這一現象對台灣股市、全球半導體產業以及台積電自身的多層面影響。
筆記-財經皓角-台積電營收-24.05.13
*台股周線連三紅。外資持續賣超，主要是內資支撐，股價回檔、連季線都沒有碰到。
*目前內資的買盤，還屬於第一波資金，還不是末升段，還沒到泡沫破滅的階段。
*台積電1-4月營收，呈現復甦趨勢，顯示目前景氣持續在復甦格局。
*台灣、韓國的出口值高於預期
筆記-財經皓角-台積電營收-24.05.13
*台股周線連三紅。外資持續賣超，主要是內資支撐，股價回檔、連季線都沒有碰到。
*目前內資的買盤，還屬於第一波資金，還不是末升段，還沒到泡沫破滅的階段。
*台積電1-4月營收，呈現復甦趨勢，顯示目前景氣持續在復甦格局。
*台灣、韓國的出口值高於預期
透過定期介紹重要國際市場、總體經濟與產業新聞的方式，幫助讀者掌握各產業族群的觀察與瞭解臺股趨勢。
透過定期介紹重要國際市場、總體經濟與產業新聞的方式，幫助讀者掌握各產業族群的觀察與瞭解臺股趨勢。
