摘要
本報告總結了2025年OFC（光纖通訊展）的關鍵見解，重點包括AI計算需求超預期、光學模組技術發展（如800G/1.6T需求強勁但CPO滲透率低於預期），以及地緣政治對供應鏈的影響（如新關稅可能壓縮模組供應商利潤）。此外，報告也探討了銅線技術在短期內的應用優勢，以及光學交換技術（OCS）的長期潛力。
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外資GFHK看OFC光通訊展，銅線技術在短期內的應用優勢，以及光學交換技術（OCS）的長期潛力
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2025/04/29
摘要
儘管投資者因宏觀經濟和供應鏈風險而情緒惡化，但GPU的核心需求因全球LLM（大型語言模型）推理晶片短缺而激增。Blackwell晶片供應受限，但需求強勁，尤其是GB200/300型號，且推理需求的爆發性增長（部分數據顯示代幣生成量年增5倍）推動了投資熱潮。摩根士丹利認為，這種需求來自實際應用
2025/04/29
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(本篇僅開放2小時觀看，之後僅供訂閱會員參考! 歡迎加入訂閱
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