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外資GFHK看OFC光通訊展，銅線技術在短期內的應用優勢，以及光學交換技術（OCS）的長期潛力
投資理財內容聲明
摘要
本報告總結了2025年OFC（光纖通訊展）的關鍵見解，重點包括AI計算需求超預期、光學模組技術發展（如800G/1.6T需求強勁但CPO滲透率低於預期），以及地緣政治對供應鏈的影響（如新關稅可能壓縮模組供應商利潤）。此外，報告也探討了銅線技術在短期內的應用優勢，以及光學交換技術（OCS）的長期潛力。
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