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(6442) 光聖第三季法人說明會 2025/08/30

更新 發佈閱讀 6 分鐘
投資理財內容聲明

光聖科技 (6442) 於2025年8月30日舉行第三季法人說明會,由財務長莊國華及業務長羅聖興主講。公司2025年上半年營收達50.1億元,年增121%,毛利率56.53%,EPS 6.85元,受匯損影響。業務聚焦AI數據中心被動產品、寬頻網路及醫療科學應用。全球據點包括台灣、捷克、中國寧波及菲律賓。展望下半年,預期營收持續成長,毛利率維持55%以上,受益AI需求及美國基礎建設。

會議摘要

公司簡介

光聖科技成立於1977年,專注連接器起家,2015年於台灣上市 (6442.TW)。2024年營收逾美金2億 (約台幣64.1億元),2025年預期持續成長。總部台灣,海外據點包括美國、菲律賓、捷克及中國。員工逾1100人。

經營績效 - 過去三年度

  • 營業收入:2022年29.4億元、2023年26.2億元、2024年64.1億元,年增145%。
  • 稅前利益:2022年4.3億元、2023年2.5億元、2024年14.2億元。
  • 每股盈餘 (EPS):2022年4.85元、2023年2.53元、2024年14.3元,年增5.7倍。
  • 毛利率:2022年31.81%、2023年35.55%、2024年55.62%,提升20%。 成長主因AI數據中心被動產品需求,受益廣義AI熱潮及美國基礎建設。
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經營績效 - 2025年上半年

  • 營業收入:50.1億元,年增121% (2024上半年22.7億元)。
  • 稅前淨利:7.4億元,年增45% (2024上半年5.1億元)。
  • 毛利率:56.53%,年增4.84% (2024上半年51.69%)。Q1約49%、Q2達62%,產品組合優化。
  • 營業淨利:11.8億元。
  • EPS:6.85元 (2024上半年5.07元)。受匯損4.4億元影響,排除後EPS約11.5元。 下半年預期匯率貶值帶來兌換利益,毛利率維持55%以上。關稅協議有利公司費用。
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財務分析

  • 負債占資產比率:2025/6/30為59.31% (因發行CB增加),2024/12/31為47.41%、2024/6/30為42.65%。
  • 流動比率:163.45% (健康水準)。
  • 權益報酬率:28.71%。
  • 每股淨值:46.37元。 整體財務健康,營收成長、毛利率提升,EPS受匯損影響但基本面強勁。

全球據點

  • 台灣 (新北市):總部、低量產、研發。ISO 9001/14001認證。另有兩個工廠:一專AI數據中心產品 (1.5廠),一分RF連接器。分開生產符合美系大廠安全要求。
  • 捷克 (Trutnov):研發、高量產、晶圓級封裝 (WLP) 技術 (2005年併購取得)。ISO 9001/14001。
  • 中國 (寧波):高量產、光通訊產品。與台灣互補,可互相調整產能。
  • 菲律賓 (Lipa):2025年7月正式運作,高量產、光主動/被動產品。2023年前合作廠商,現自建以應對COVID-like風險。三地 (台灣、寧波、菲律賓) 互為備援,確保產能彈性。
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產品組合

  • 傳統連接器:精密加工起家,高頻RF (如SMP、SMPM、1.85mm、2.4mm)。
  • 光通訊產品:光主動 (OSA)、光被動 (AI數據中心高密度光纖,如Torpedo纜線6912芯)。70%客製化。光電結合,互補應用。 少數公司同時擁有光主動/被動及傳統連接器,助轉型客戶從同軸電纜移至光纖。

專利概況

2014-2024年累計179項專利 (不含與大廠共同專利)。目的保護並協助客戶設計,提升合作。2022-2024年51項。

核心競爭力

  • 客製化設計:光學、機械、電子封裝。
  • 精密機械:微米級量產。
  • 小型化:模組/元件縮小。
  • 品質生產:獲一線客戶認可,每週/月品質會議。
  • 智慧財產:180+專利、數千互聯設計。

市場領域

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